夜雨聆风市场整体概况
当日全市场成交额约 3.09 万亿元（30863 亿），相对 6 月 15 日放量 356 亿元；
上涨 2729 只，下跌家数 2677 只，涨跌比接近 1:1，市场整体震荡均衡格局。
涨停 138 只，跌停 11 只；
涨幅超 5% 个股 485 只，跌幅超 5% 个股 79 只。
成交额前 100 只个股涨跌统计
1、上涨个股：78 只
2、下跌个股：22 只
3、涨幅大于 5% 个股：29 只
4、跌幅 - 5% 个股：0 只
核心特征：权重抱团池亏钱效应极弱，没有标的大跌超 5%，大资金抱团主线赚钱效应突出。
一、光通信与 CPO（20 只，合计总成交额：2377.43 亿）
1、中际旭创（290.9 亿）：全球 800G/1.6T 高速光模块龙头，AI 算力光通信核心标的
2、亨通光电（237.7 亿）：光纤光缆 + 海缆 + 光模块一体化布局，光通信基建龙头
3、新易盛（222.5 亿）：高速光模块厂商，深度绑定海外 AI 算力大客户
4、天孚通信（184.6 亿）：光器件、光引擎龙头，CPO 上游核心精密元器件供应商
5、中天科技（170.6 亿）：光纤光缆、海缆、光模块多线布局，通信基础设施核心企业
6、光迅科技（130.3 亿）：央企全产业链布局，自研光芯片 + 光模块老牌厂商
7、华工科技（125.8 亿）：光模块 + 激光加工设备双轮驱动，光通信核心权重标的
8、烽火通信（114.3 亿）：央企通信设备商，光模块 + 运营商网络设备双主业
9、太辰光（104.7 亿）：光连接器、无源光器件厂商，CPO 配套核心弹性标的
10、光库科技（101.3 亿）：铌酸锂调制器 + 特种光器件，高速光模块上游关键元器件
11、源杰科技（97.30 亿）：DFB/EML 高速光芯片厂商，光模块上游国产光芯片核心
12、中兴通讯（80.31 亿）：全球通信系统设备龙头，光传输网络 + 光模块整体方案商
13、长芯博创（83.23 亿）：光模块封装材料与特种光纤器件，光通信配套材料环节
14、长飞光纤（69.73 亿）：全球光纤光缆龙头，光通信最核心上游基材供应商
15、通鼎互联（63.56 亿）：光纤光缆 + 配套光器件，光通信产业链配套标的
16、永鼎股份（77.30 亿）：光纤光缆 + 光模块布局，叠加汽车电子业务
17、仕佳光子（59.75 亿）：PLC 光分路器芯片主力厂商，光模块上游无源芯片供应商
18、剑桥科技（56.49 亿）：高速光模块厂商，海外 AI 客户放量，800G 模块弹性较强
19、长光华芯（54.84 亿）：高功率激光芯片，光通信泵浦源芯片上游核心厂商
20、炬光科技（52.22 亿）：激光光学元器件厂商，光通信、半导体设备配套光学元件
二、新能源与有色金属（17 只，合计总成交额：1420.28 亿）
1、宁德时代（141.1 亿）：全球动力电池龙头，新能源车、储能电池绝对核心企业
2、亿纬锂能（110.0 亿）：动力 + 储能电池双布局，锂电池头部二线电池厂商
3、阳光电源（107.6 亿）：光伏逆变器全球龙头，储能变流器、新能源系统集成
4、洛阳钼业（103.2 亿）：铜、钴、钼海外矿产资源，动力电池上游关键金属供应商
5、北方稀土（100.4 亿）：稀土冶炼分离龙头，新能源永磁材料核心上游企业
6、中钨高新（112.8 亿）：硬质合金龙头，钨基耗材用于半导体设备刀具、精密加工
7、紫金矿业（89.68 亿）：铜、金、锂全球资源布局，新能源金属资源核心权重标的
8、多氟多（85.04 亿）：六氟磷酸锂龙头，电解液核心锂盐原料生产企业
9、金钼股份（81.41 亿）：钼金属开采加工，新能源、高温合金、半导体配套金属材料
10、天赐材料（72.10 亿）：锂电池电解液龙头，动力电池最核心上游主材之一
11、先导智能（68.87 亿）：全球锂电整线设备龙头，锂电池生产全工序装备供应商
12、铜陵有色（62.15 亿）：铜冶炼加工龙头，电子、新能源行业基础铜原材料
13、中国稀土（62.00 亿）：稀土资源整合平台，稀土矿开采、分离冶炼一体化企业
14、天华新能（57.95 亿）：电池级氢氧化锂生产商，锂电池正极材料上游锂原料
15、盛和资源（56.28 亿）：稀土分离冶炼企业，新能源永磁电机上游稀土原料
16、章源钨业（55.99 亿）：钨矿采选加工，高端硬质合金，半导体、高端制造耗材原料
17、锡业股份（53.71 亿）：全球锡龙头，高纯锡焊料用于半导体封装、PCB 焊接制程
三、半导体设备制造封测（12 只，合计总成交额：882.69 亿）
1、长电科技（147.0 亿）：全球前三半导体封测龙头，芯片后道封装测试核心企业
2、中芯国际（97.39 亿）：国内晶圆代工龙头，先进、成熟制程全覆盖制造平台
3、通富微电（78.21 亿）：高端封测厂商，AMD 算力芯片封测核心合作供应商
4、三安光电（77.41 亿）：化合物半导体 IDM，碳化硅、光芯片外延 + 芯片制造
5、士兰微（69.08 亿）：IDM 模式功率半导体，芯片设计、晶圆制造、封测一体化
6、中微公司（65.13 亿）：刻蚀设备龙头，晶圆制造核心工艺设备国产替代标杆
7、太极实业（62.08 亿）：子公司海太做 HBM 存储封测，同时经营半导体洁净厂房 EPC
8、华天科技（61.09 亿）：国内头部封测企业，消费、功率、存储芯片封装全覆盖
9、北方华创（58.16 亿）：半导体设备平台型企业，沉积、刻蚀、清洗多品类设备
10、拓荆科技（57.80 亿）：PECVD 薄膜沉积设备龙头，薄膜工艺核心国产设备
11、长川科技（56.63 亿）：半导体测试设备龙头，芯片分选、测试机主力国产厂商
12、华虹宏力（52.71 亿）：特色工艺晶圆代工厂，功率、模拟芯片成熟制程制造
四、半导体材料（10 只，合计总成交额：799.27 亿）
1、云南锗业（150.3 亿）：锗单晶、锗晶片生产商，半导体、红外、光芯片衬底材料
2、江丰电子（98.22 亿）：高纯溅射靶材龙头，晶圆制造薄膜环节核心国产替代材料
3、国瓷材料（97.13 亿）：电子陶瓷粉体龙头，MLCC、半导体陶瓷上游粉料供应商
4、中船特气（79.91 亿）：电子特种气体厂商，半导体刻蚀、沉积工艺必需原材料
5、昊华科技（64.60 亿）：含氟电子特气、精细氟化学品，半导体制造上游关键材料
6、菲利华（64.52 亿）：高纯石英制品龙头，半导体、光通信制程关键石英耗材
7、沪硅产业（64.05 亿）：国内 12 英寸大硅片龙头，晶圆制造最核心基底材料国产替代
8、巨化股份（64.03 亿）：氟化工龙头，电子氢氟酸、电子特气等半导体湿化学品
9、立昂微（60.78 亿）：半导体硅片 + 功率半导体芯片，材料 + 芯片制造双布局
10、芯原股份（55.73 亿）：半导体 IP 授权 + 芯片设计服务，芯片设计上游技术服务商
五、存储芯片（10 只，合计总成交额：936.85 亿）
1、兆易创新（226.7 亿）：NOR Flash 存储芯片龙头，MCU + 存储双主业国产芯片设计公司
2、澜起科技（131.0 亿）：内存接口芯片龙头，服务器 DDR5 内存配套核心芯片
3、XD 佰维存储（115.7 亿）：NAND Flash 主控 + 存储模组，消费、工业级存储产品
4、江波龙（88.85 亿）：企业级、消费级存储模组龙头，海外存储品牌布局完善
5、德明利（78.19 亿）：消费级存储主控芯片设计，U 盘、固态硬盘控制芯片厂商
6、香农芯创（64.56 亿）：半导体分销 + 存储模组经销，存储产业链流通环节企业
7、深科技（63.37 亿）：存储芯片封测代工，同时布局消费电子制造服务业务
8、协创数据（61.93 亿）：智能存储终端、存储模组代工，存储下游硬件配套
9、北京君正（54.07 亿）：车载存储芯片 + 模拟信号芯片，汽车电子存储赛道核心
10、大普微 - UW（52.48 亿）：高端企业级 SSD 厂商，服务器大容量存储模组供应商
六、PCB（8 只，合计总成交额：908.95 亿）
1、东山精密（249.4 亿）：服务器、通信高端 PCB 主力供应商，AI 服务器 PCB 核心受益
2、胜宏科技（165.3 亿）：显卡、AI 服务器高频 PCB 厂商，算力硬件 PCB 核心标的
3、沪电股份（153.3 亿）：AI 服务器高频高速 PCB 龙头，高端算力板核心供货企业
4、兴森科技（86.89 亿）：样板、小批量 PCB 龙头，同时布局半导体封装基板业务
5、深南电路（64.13 亿）：通信、服务器高端 PCB + 半导体封装基板双业务布局
6、生益电子（58.86 亿）：通信、服务器高端印制电路板专业制造企业
7、大族激光（77.11 亿）：PCB 激光钻孔、LDI 曝光设备龙头，PCB 上游核心设备商
8、鹏鼎控股（53.96 亿）：全球 PCB 龙头，消费电子 + 服务器 PCB 两大应用赛道
七、电子布与覆铜板与树脂（5 只，合计总成交额：487.44 亿）
1、生益科技（165.6 亿）：国内覆铜板绝对龙头，覆铜板 + PCB 全产业链一体化企业
2、中国巨石（117.6 亿）：全球玻纤龙头，电子玻纤纱、电子布基础原材料源头企业
3、国际复材（80.94 亿）：高端电子玻纤布龙头，覆铜板最核心上游原材料
4、圣泉集团（63.70 亿）：电子级酚醛树脂龙头，覆铜板制备关键树脂原料供应商
5、金安国纪（59.60 亿）：中高端覆铜板生产商，PCB 上游核心基材供应商
八、消费电子与显示面板（4 只，合计总成交额：504.60 亿）
1、京东方 A（158.2 亿）：全球液晶、OLED 显示面板龙头，手机、IT、车载显示全覆盖
2、信维通信（121.8 亿）：射频天线、无线充电元器件，消费电子被动射频配件龙头
3、蓝思科技（117.0 亿）：消费电子玻璃盖板、结构件龙头，苹果链核心配套厂商
4、立讯精密（107.6 亿）：消费电子组装代工龙头，苹果核心组装厂，同步布局汽车电子
九、AI 算力与服务器（4 只，合计总成交额：402.65 亿）
1、寒武纪（131.0 亿）：国产通用 AI 大模型训练、推理芯片设计龙头
2、工业富联（127.7 亿）：全球 AI 服务器整机代工龙头，英伟达服务器核心代工厂
3、海光信息（82.54 亿）：国产 x86 架构 CPU、GPGPU，通用算力服务器处理器芯片
4、利通电子（61.41 亿）：AI 算力租赁运营，英伟达优选合作伙伴，GPU 集群租赁为核心增量
十、铜箔（3 只，合计总成交额：227.14 亿）
1、铜冠铜箔（103.1 亿）：电子铜箔 + 锂电铜箔双产品，PCB、锂电池共同上游材料
2、德福科技（69.93 亿）：高端电子铜箔、锂电铜箔生产商，电子 + 新能源双赛道
3、远东股份（54.11 亿）：锂电铜箔 + 电力线缆双主业，新能源产业链配套材料企业
十一、MLCC 与被动元件（2 只，合计总成交额：262.10 亿）
1、三环集团（135.2 亿）：电子陶瓷基体、陶瓷基板厂商，MLCC 上游核心材料供应商
2、风华高科（126.9 亿）：国内 MLCC 龙头，片阻、片容、电感全品类被动元器件布局
十二、大金融（2 只，合计总成交额：147.18 亿）
1、东方财富（87.49 亿）：互联网券商龙头，财经资讯、基金代销、证券经纪一体化平台
2、中信证券（59.69 亿）：全牌照综合券商龙头，投行、自营、资管行业头部企业
十三、电力公用事业（2 只，合计总成交额：115.96 亿）
1、大唐发电（58.95 亿）：大型综合电力央企，火电、水电、新能源发电多业态运营
2、豫能控股（57.01 亿）：火电运营 + 新能源光伏、储能综合能源服务商
十四、机器人（1 只，合计总成交额：54.00 亿）
1、绿的谐波（54.00 亿）：谐波减速器龙头，工业机器人、人形机器人核心执行零部件
全板块总成交额合计：9529.50 亿元，占比约30.88%。
本数据仅供学习交流，不作为投资依据，股市有风险，入市需谨慎。
