夜雨聆风昨天的股市整体是冲高之后回落的走势，几个主要指数走势不一样，有涨有跌，其中上证指数是跌的，收盘小幅下跌0.11%；深证成指上涨0.93%，创业板指表现更好，最终收涨1.72%，盘中创业板涨幅还一度超过了2.5%
昨天沪深两市的总成交额达到了3.06万亿，和前一个交易日比起来，多成交了335亿，全市有两千七百多只股票是上涨的，涨停的股票数量也超过了一百只
不过昨天市场的热点板块切换得特别快，表现比较好的是PCB相关概念，十八只相关股票直接涨停，电网设备板块昨天的走势也很活跃，整体涨幅不错，另外光通信板块持续走强，光纤相关个股也跟着拉升，除了这些主流板块，稀土永磁板块在盘中也突然发力拉升
昨天表现不好的板块，港口航运板块整体走弱调整，板块内多只个股出现明显下跌，中远海能、宁波远洋、南京港这些股票的走势都不太理想
今天大盘的关键点位，大家重点记一下，今天大盘主要压力位在4110点，主要支撑位在4085点，尤其是4085这个支撑位，这两天的交易成交量特别大，是一个很关键的位置如果后续大盘跌破这个点位，行情就会走弱，操作风险会变大，如果能稳稳守住这个位置，整体行情就比较稳妥，市场走势会更好
目前股市整体还是老样子，强势的板块和个股会持续走强，弱势的会持续走弱，昨天科技股依旧是带头上涨的主力，其中近期一直热门的PCB板块表现格外亮眼，逆势涨了将近4%，涨幅远超大盘整体指数
现在市场上主要的热门题材，集中在三个板块，分别是PCB概念、CPO概念和存储芯片。这三个板块里，PCB板块走势最强势，存储芯片板块相对最弱。整体来看，PCB和半导体，是目前市场持续性最好、最稳定的主流上涨方向
不过大家一定要注意一个风险信号，目前市场已经出现明显分歧，行情不再是单边上涨。像风华高科、振华科技、生益科技、宿迁联盛这些人气很高的高位龙头股，昨天都出现了涨停板被打开的情况。除此之外，中巨芯、铜冠铜箔、中船特气等个股，在昨天尾盘也出现了小幅下跌跳水
按照当前的市场情况来看，后续抱团炒作的资金会进一步集中，只会聚焦少数核心标的，AI硬件相关板块，大概率会保持震荡上涨的趋势，但大家要提前做好防备，如果今天这些高位的热门龙头股，出现成交量放大、股价持续下跌的调整走势，那亏钱的行情很可能会扩散到其他高位个股上，大家一定要提前警惕这个风险
接下来重点跟大家梳理一下半导体设备板块的投资机会，我把这个板块的产业链，按照实力和定位分成了三个梯队，方便大家清晰了解
第一梯队是整个行业的核心基石，主要是北方华创和中微公司这两家企业，北方华创是国产半导体设备里的全能型企业，业务覆盖刻蚀、薄膜、清洗、热处理等多个核心生产环节，设备品类非常齐全，2025年公司的营收，依旧保持了30%左右的稳定增长，稳稳撑起了国内半导体设备行业的基本盘
中微公司不追求业务全面，主打专业技术优势，专注做高端刻蚀设备，它的等离子体刻蚀设备，已经用在了全球最先进的芯片生产线上，技术实力完全可以和国际顶尖企业竞争
第二梯队都是各个细分领域的优质企业，虽然业务赛道相对单一，但在各自领域里实力顶尖，盈利表现也特别好，拓荆科技在相关薄膜沉积设备领域，基本没有竞争对手，2025年营收达到了65.19亿元
盛美上海的清洗设备走出了专属发展路线，避开了行业的低价内卷竞争，华海清科是国内唯一能生产12英寸芯片抛光设备的国产企业，华峰测控则牢牢占据着芯片测试的高利润赛道，行业准入门槛很高，竞争压力小
第三梯队是成长性很强的新兴企业，主要作用是补齐国内行业的空白领域，中科飞测打破了国外企业的垄断，补上了国产芯片光学检测设备的短板，微导纳米依靠核心技术，快速切入主流半导体赛道，2025年半导体相关业务的占比已经超过30%，京仪装备的温控、废气处理等专用半导体设备，销量和产能也在持续稳步提升
科技股能持续上涨，有一个很关键的前提，就是权重蓝筹股走弱，昨天的行情也符合这个规律，中国石油、银行板块、贵州茅台这几个对大盘影响很大的标的，昨天全线走跌，给科技股腾出了上涨空间
而且昨天盘面还有两个很好的信号：
第一，微盘股指数停止下跌、开始企稳，这是市场整体回暖、个股集体上涨的基础
第二，两市涨停的股票数量变多了，说明市场短线资金的交易积极性很高，市场活跃度明显提升
现在大家只需要重点关注一个核心问题，就是大盘指数能不能站稳、突破4110点，只有成功突破这个位置，大盘才算是进入安全的上涨区间，后续行情才会更稳定，如果一直在4110点下方震荡，市场就还有很多不确定性，操作上不能大意
整体总结一下：短期来看，市场的核心上涨方向依旧是科技股，大家可以重点围绕相关板块布局
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