夜雨聆风多数人仍在芯片与光模块中追涨
却忽视了半导体、小金属、电力三者形成的需求闭环！
AI算力拉动芯片与光通信扩产，倒逼铟、锗、镓等稀散金属需求；海量耗电又推动电网升级，而电力设备制造再次消耗战略金属，三方循环共振，需求只增不减。
6月15日，36种矿产纳入国家级战略管控，锗、铟、钼、镓采矿总量硬性限制，出口审批全面收紧，供给端新增产能彻底见顶！
锗锭年内涨超84%，金属铟翻倍，磷化铟衬底从8000元/片飙至1.8万-2.8万元/片，涨幅近400%。涨价逻辑与AI算力需求叠加，政策持续托底，三重因素共振下行情持续性远超以往。
战略矿产+AI算力需求爆发+政策持续托底，三重共振！行情将会更加炸裂！
第一家，驰宏锌锗
锗铟双资源巨头，年产60吨金属锗，高纯锗单晶供给光纤预制棒，深度绑定华为产业链，社保重仓。
第二家，锡业股份
全球锡铟双料龙头，伴生铟储量国内顶尖，高纯铟直供磷化铟衬底厂商，受益光芯片需求爆发，2元低价。
第三家，中国铝业
全球最大原生镓生产企业，镓产能占全球25%以上，国内市占率超40%，出口管制下镓价暴涨直接受益，社保基金重仓抄底。
第四家，金钼股份
国内钼矿采选规模最大，钼储量全球前列，钼价每涨10%增利超5亿，业绩弹性行业第一，破净资产估值极低。
最后一家！
A股唯一同时手握镓钒半导体战略金属+自有算力配套电厂的低价黑马！
电力根基：煤电一体化+全钒液流储能，全国多处算力中心配套自备电厂，直接解决AI算力耗电痛点；
有色稀缺：石煤伴生镓+钒两大战略金属，镓是第三代半导体、光芯片刚需原料，钒支撑储能全产业链，探明镓储量803吨，国内稀缺伴生资源天花板；
半导体协同：高纯镓原料批量供给国内化合物半导体厂商，打通“电力供电-稀有金属开采-半导体材料供货”完整闭环。
关键公司还不足2元！
【文末彩蛋】
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