夜雨聆风半导体硅片，正在上演绝地反击！
消息催化：半导体硅片涨价潮开启。
①三大国际巨头同步官宣 2026年5月10日，信越化学、SUMCO、环球晶圆三大全球硅片龙头同步发布涨价函，开启年内第二轮提价。12英寸常规硅片涨价5%—8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅高达18%—22%。
②国内厂商强势跟进，立昂微向客户发出价格调整通知函，宣布自6月15日起对功率芯片业务全系产品价格调涨10%至15%，7月1日起进一步上调硅片价格10%至15%。6英寸硅片已率先完成涨价、供不应求，8英寸需求快速升温，12英寸已陆续与客户展开新一轮价格协商。
③长协到期，涨价大年开启2026年大量硅片长协合同集中到期，为硅片厂商重新议价提供了历史性窗口。中信证券预计，相关公司有望在9至10月调涨明年长协价格，涨价周期将从现货市场向长协市场全面蔓延。
中信证券6月16日研报指出，AI需求驱动下半导体硅片行业正在进入上行周期，量增逻辑在2025年出现，涨价逻辑在2026年第二季度出现。预计下半年国内外仍会继续涨价，未来2年行业或进入全球供不应求状态。
按一季度归母净利润同比增速从低到高，梳理8大核心公司：
第一家：上海合晶
订单落地情况：12英寸产品销量2025年全年增长83.03%。一季度毛利率从23.53%提升至28.14%，产品结构持续优化。公司是国内少数具备12英寸外延片量产能力的硅片厂商。
第二家：神工股份
订单落地情况：一季度营收1.12亿元，同比增长6.22%，大直径硅材料业务受境外需求带动。硅片业务方面，公司积极争取订单，优化排产计划，降低库存水平。
第三家：沪硅产业
订单落地情况：一季度营业收入10.84亿元，同比增长35.22%。300mm半导体硅片销量同比增幅超过90%，收入规模同比增长超过60%。
第四家：有研硅
一季度净利润同比增长-1.24%订单落地情况：一季度营业收入3.14亿元，同比增长18.04%。刻蚀设备用硅材料产销量同比分别增长56%、69%，刻蚀设备用部件产销量均实现大幅增长，多晶部件成为新的利润增长点。
第五家：立昂微
一季度净利润同比增长 扭亏为盈（归母净利润722.46万元）订单落地情况：一季度半导体硅片收入7.5亿元，同比增长21.44%。12英寸硅片收入同比增长88.12%，其中12英寸硅外延片收入同比增长160.42%。
第六家：富创精密
一季度净利润同比增长 扭亏为盈（归母净利润5794万元）订单落地情况：一季度营收10.43亿元，同比增长36.84%，单季营收创历史新高，产能利用率逐步回升，规模效应开始显现，盈利拐点确认。
第七家：中晶科技
一季度净利润同比增长95.93%订单落地情况：一季度营收1.18亿元，同比增长18.50%，归母净利润1384.92万元。业绩增长主因订单增加带动产能利用率提高及募投项目增产上量。毛利率大幅提升至45.9%，较上年同期增加11.31个百分点。
第八家：华润微
一季度净利润同比增长 296.56%订单落地情况：订单能见度已至2026年下半年，在手订单同比实现明显增长。6英寸、8英寸及重庆12英寸产线自2025年四季度以来处于满载状态，深圳12英寸处于产能快速爬坡阶段。
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