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关键词：消息面刺激 | 主题投资
过去两个季度，可以概括成一句话：
传统经济偏弱，新质生产力在托底。
主要托底力量确实来自：
新能源装备、高端装备制造 集成电路产业链 消费电子（尤其AI相关） 工业机器人 电气机械 信息通信设备 出口导向制造业（部分行业）
这些行业的增长，在一定程度上抵消了房地产、传统消费和部分地方投资走弱带来的压力。
一般来说：
科技创新 → 企业盈利 → 居民收入 → 消费扩大 → 企业再投资
但是AI产业利好，逻辑在这里是无法走通的。这就是最大的问题。
