AI电子增速放缓,后续关注AI软件股和视频生成大模型相关

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关键词：消息面刺激 | 主题投资

过去两个季度，可以概括成一句话：

传统经济偏弱，新质生产力在托底。

主要托底力量确实来自：

• 新能源装备、高端装备制造
• 集成电路产业链
• 消费电子（尤其AI相关）
• 工业机器人
• 电气机械
• 信息通信设备
• 出口导向制造业（部分行业）

这些行业的增长，在一定程度上抵消了房地产、传统消费和部分地方投资走弱带来的压力。

一般来说：

科技创新 → 企业盈利 → 居民收入 → 消费扩大 → 企业再投资

但是AI产业利好，逻辑在这里是无法走通的。这就是最大的问题。