夜雨聆风
文丨胡镤心
传统的办公软件，正在从台前退到幕后。
7月30日，字节跳动发布内部邮件，宣布启动面向AI业务的组织架构调整：飞书产品团队与豆包产品团队将进行整合，成立新的豆包产品团队，由豆包负责人赵祺统一负责，飞书负责人谢欣向赵祺汇报。与此同时，飞书的GTM（市场、销售、客户服务）团队与火山引擎团队整合，成立新的To B GTM组织“创造力服务平台（Creativity Service Platform）”，统一负责字节跳动MaaS和SaaS等云服务的市场、销售和客户服务。字节方面称，此次调整旨在“加强豆包、飞书、火山引擎在企业生产力场景的产品与服务协同”。
将B端AI业务调整的并非只有字节。就在一周前，阿里也被曝出正在将旗下QoderWork、悟空、MuleRun三款Agent产品整合为千问办公，由钉钉新任CEO陈宇森统筹负责。7月初，这三款产品刚交到陈宇森手上，转眼就被揉成了一款。从时间线看，3月16日阿里ATH事业群整合，通义实验室、MaaS业务线陆续归拢，到7月三款Agent产品合并，阿里的思路一脉相承：把散落在各处的AI能力收拢到一个入口。7月27日，千问办公官网已上线（详见《阿里推出千问办公，三款产品合并能打过WorkBuddy吗？》）。
飞书和钉钉，中国协同办公市场的第二名和第一名，几乎在同一时间被“拆解”——产品能力被AI吞并，商业化能力被云业务吸收。协同办公软件的功能还在延续，但协同办公软件作为一门独立生意的时代，正在结束。
▎大厂调整的逻辑：AI吃掉产品，云吃掉销售
作为国内日活最高的AI产品，豆包将业务场景从C端扩展到了B端。6月24日，豆包上线专业版，付费权益包括接入豆包2.1 Pro模型，办公任务、AI PPT、AI表格、录音纪要等功能，额度为免费版的5倍以上，这些瞄准办公场景的功能嵌入了飞书的在线文档、表格和PPT能力。飞书开始成为豆包付费故事中的底层能力之一。
如今，在字节的架构中，飞书进一步失去了独立性。产品侧，飞书能力被并入豆包，飞书负责人谢欣向豆包负责人赵祺汇报，汇报关系本身已经说明了优先级。销售侧，飞书的GTM团队被并入火山引擎，字节ToB业务的商业化统一由火山引擎总裁谭待负责。字节方面表示，重组完成后，除原有的飞书产品和服务保持不变外，飞书还将和豆包在生产力场景中进行更深度的产品协作。
阿里的逻辑类似。钉钉换帅之前，阿里内部AI Agent产品有悟空、MuleRun、QoderWork，其中悟空属于钉钉团队。陈宇森上任后，着手推动悟空与原本他负责的MuleRun的整合，7月初进一步将QoderWork纳入统一序列。最终统一为“千问办公”，钉钉彻底为隐藏在背后。有接近钉钉的人士坦言“手心手背都是肉”，整合产品易，整合人心难。但从“加法到减法，从分散到聚焦”，阿里传递的信号已经足够清晰。
不到一个月内，两家大厂的调整都在指向同一个方向：AI Agent时代，办公软件正在从一个独立的产品，变成AI能力的一个载体。
▎企业微信按兵不动，WorkBuddy各司其职
在一片拆分、合并声中，腾讯的企业微信显得格外安静。
企微正在内测AI Agent 大圆， 一个“长在企业微信工作流里”的AI助理（详见《企微AI助手大圆上线，AI办公的门槛被腾讯降到了最低》） 。大圆能自动读取当前界面的上下文，在消息太多、回复老板、写汇报、管理待办等场景中提供辅助。它不是一个独立的App，而是一个嵌在工作流里的AI功能。
腾讯在AI办公赛道还有一张更好的牌：WorkBuddy。WorkBuddy接入混元、DeepSeek、智谱GLM、Kimi等主流大模型，打通腾讯文档等生态，支持微信、企业微信等IM渠道远程下发任务。6月桌面端月访问量达2097万次，位居行业第一。
相较于阿里字节的集中兵力、统一入口，腾讯还保持着“赛马”风格，WorkBuddy和企业微信两条线，各走各的路。桌面生产力归WorkBuddy，企业私域连接归大圆。
就好比QQ之外还有微信，微信之外还有企微，按照腾讯的风格，企微和WorkBuddy大概率不会整合。
但赛马有赛马的代价，混元在TEG，WorkBuddy在CSIG，腾讯文档、腾讯会议等产品在CSIG，企微大圆在WXG。架构图上，混元是底层引擎，文档和会议是能力模块，WorkBuddy和大圆是前端入口。但协同这件事，由于各自有各自的帐要算，还得取决于跨部门的沟通成本和资源博弈。
▎大模型正在吞噬办公软件的边界
前有钉钉的换帅整合，后有飞书的降级分拆，上一代移动办公软件开启了比惨大会。
肉眼可见地，大模型正在吞噬办公软件的边界。当AI开始替人干活，办公软件这个品类本身还值不值钱？
首先消失的是GUI（图形用户界面）。办公软件的核心价值是固化工作流，是按流程、点审批、填表单、等流转。当AI 可以直接调用这些功能，用户不需要打开软件，只需要和AI提出需求，就能拿到结果。至于中间调的是钉钉还是飞书还是某个API，用户并不关心。
等到这些功能可以被AI直接调用，产品就没有独立存在的必要了。
跟随产品一起消失的还有商业模式。协同办公软件按账号收费，AI办公按Token收费。客户的支付方式，正在从“订阅制”变成“消耗制”，用多少算力，就付多少钱。科技公司的收入也从“SaaS收入”变成“MaaS收入”，MaaS卖的是模型能力，目前毛利更高且供不应求，对财报数字有直接改善。
协同办公软件的这波经历，我们其实也曾见过。移动互联网兴起时，Windows时代的桌面软件被App替代，使用场景变了，但软件本身没有消失，只是换了一种形态存在。这一次是大模型直接把交互层吞掉，让软件退到界面背后，变成被API调用的能力。
协同办公是第一波被冲击的，ERP、CRM、HR、财务等所有功能复杂、操作繁琐的软件，正在逐一被Agent接管。旧功能还值钱，但旧形态已经不值钱了。
