当前时间： 2026-08-09 22:42:51
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一鲸落,万物生!硬件落,软件生!今天久违的研究A股，经历了7月的艰难岁月，已经不怎么想打开账户了，估计大家都一样，被套了就没兴趣研究。瞅一眼8月两个交易日的三市成交量仅有2万亿和2.2万亿，远低于近60日的平均交易量（3万亿），流动性出现了问题，这证实了我的猜想。越是没人交易，越说明山顶资本太多，解套困难。现在的半导体有点当时商业航天的味道，属于是边打边撤，在不考虑补仓的条件下，回本周期可能会在1年以上。从技术面看，离第一支撑没多少距离，这里差不多要反弹了。如果第一支撑跌破，就奔着MA200去，大约15%的空间，但我估计到不了。我让AI帮我计算了下A股的半导体板块市值，大概有14万亿左右，市值蒸发了2~3万亿，但市值不等于真正流出的资金，实际流出金额会小很多。所以我又让它帮我重新估算了，真正流出的资金大约在1万亿左右。这个数量级我认为是合理的。我估计只有一半流向了其它板块，还有一半在观望，如果资金能在市场内循环，成交量就不会只有区区2万亿，至少会活跃在2.5万亿这样的牛熊分界水平上。医药、AI应用是我发现很明显受益于AI硬件下跌的，炒作硬件的时候是走业绩预期的逻辑，那时候的AI应用刚从上一波信创行情缓过来，而且大多公司都没有业绩支撑。但大环境和之前不一样了，这一次的趋势转牛就是半导体发起的，这个板块本身是有高业绩预期的，趋势+业绩+容量，资金没有理由换赛道。但经过了25年年报和26年一二季度报，AI应用的业绩并不差，很多公司开始扭亏为盈，业绩和容量有了，就差趋势。医药的逻辑在于龙头药明的带动，它好，整个板块就好。但医药是套牢盘的重灾区，整个板块的市值不比半导体小，聪明钱有限的情况下，好的可能只有药明和部分小盘，想雨露均沾是不可能的。1、9点20分左右，有消息称海峡重新开放的消息将在未来几个小时内公布，所以你们会看到黄金和美盘都在拉升。可恶啊，又趁着A股休息划线，美盘吃饱饱了明天再出新消息，A股光挨打不吃糖，哪有这么个道理。
2、AMD、SPCX将在8月4日美股收盘后公布季度业绩，按理来说财报是要跌的，但有小作文：拟禁止进口部分新型号数据中心部件，市场预期美国本土光通信和数据中心零部件供应商可能获得订单转移。
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