AI应用商业化提速,北美多家应用公司业绩超预期

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【摘要】

近期北美多家AI应用厂商（Palantir、Atlassian、Cloudflare、HubSpot等）财报显示，收入、客户及订单普遍较快增长，AI已从产品功能延伸至经营指标。

Palantir的AIP驱动美国商业收入同增149%，客户与合同同步扩张；Atlassian的MCP月活突破百万，采用客户ARR增速为未采用的2倍；Unity、Doximity等亦披露AI对广告、搜索查询的直接拉动。

整体看，AI正加速进入企业核心业务流程，在收入、客户留存、使用量及变现上逐步兑现商业价值，商业化路径日趋清晰。

置功能逐步扩展至外部Agent与Atlassian工作流之间的连接，并开始体现到客户席位和ARR等经营指标。

HubSpot：Agent进入GTM工作流，AI价值开始接入席位与Credits变现

HubSpot Q2收入同比增长20%至9.12亿美元，客户数同比增长14%至30.64万家，单客户订阅收入同比增长4%至1.18万美元，客户数量和单客户收入均保持增长。

AI方面，公司表示Agent已经开始为GTM团队带来可衡量的业务结果，并持续围绕AI调整产品、定价和GTM策略。Investor Presentation中，公司将“提供清晰的AI价值”列为增长抓手，并通过核心席位以及Credits对AI使用进行商业化。

HubSpot当前主要将AI嵌入CRM既有的营销、销售和服务流程，由Agent调用Smart CRM中的客户数据、历史互动及业务上下文完成相关任务，并通过核心席位和Credits形成收费。

相较于单独销售一个AI产品，公司当前的商业化方式更多是将AI能力融入原有CRM及GTM产品体系，提升现有产品使用价值并扩展按使用量收费的空间。

Cloudflare：收入与RPO保持较快增长，布局Agentic Internet基础设施

Cloudflare Q2收入同比增长36%至6.961亿美元，Current RPO同比增长35%；公司预计Q3收入为7.36—7.37亿美元，并将全年收入指引上调至28.64—28.70亿美元。

管理层表示，随着互联网向AI答案引擎和Agent驱动的商业模式转变，机器间流量正在推动互联网流量结构发生变化，公司将自身定位为Agentic Internet所需基础设施、控制能力、开发者工具及支付轨道的提供者。