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发言人 问：在AI技术发展背景下，为什么部分软件公司开始提供增值服务并尝试自己做这些服务？
发言人 答：这是因为当时AI技术的提升使得许多公司认为，通过AI可以更高效、低成本地提供原本由老牌公司提供的增值服务，如报表分析、可视化和管理效率提升等服务。买家因此减少了对高价套餐的需求，选择使用AI来解决这些问题，这直接影响了软件公司的增值服务收入占比，例如某公司增值服务或效率类服务只占总定价套餐的30%。
发言人 问：美图和菲格玛等公司在AI技术发展中的表现如何？
发言人 答：美图和菲格玛等公司凭借其在AI生图生视频方面的强大能力，不仅打破了质疑，还展示了即使在大模型能力越来越强的情况下，软件公司仍可通过提供特定场景下的高质量服务来创造价值。美图拥有多个面向不同地区和文化的APP，满足了用户的个性化需求；而菲格玛则利用AI加速协作和生成过程，但其核心依然是协作功能。
发言人 问：大模型能力的发展对软件公司价值产生了怎样的影响？
发言人 答：大模型能力的发展让模型具备了做真正商业化软件的能力，部分软件公司的价值开始受到挑战。它们的核心产品价值可能并不直接与模型能力相关，但在模型能力提升后，软件公司需要重新审视如何为用户提供具有场景价值的服务，因为短期内模型无法覆盖所有场景，尤其是中小型细节场景。
发言人 问：AI技术进步如何影响数据分析相关软件公司？
发言人 答：AI技术的进步使得那些专注于数据分析而非核心技术（如IBM大型机或Oracle数据库）的公司受到一定影响。因为大模型已经具备自主思考和代码执行的能力，这使得企业不再需要花费大量资金购买数据分析辅助工具，从而对这类数据分析工具型软件公司的市值造成一定压力。
发言人 问：办公软件领域在AI技术发展中的变化是什么？
发言人 答：以TikTok为例，其推出的通用办公agent软件在2025年底成为了一个关键节点，通过开源版进入国内并迅速被大厂关注。这款软件借助AI技术解决了企业内部流程信息数据等难题，成为AI技术与企业内部问题结合的新载体，同时也带动了topic所属公司收入的增长曲线，特别是在to b市场中表现突出。
发言人 问：国内软件行业在大语言模型和多模态模型应用上出现了怎样的分界和新形态？
发言人 答：国内软件行业在大语言模型和多模态模型应用上出现了明显的分界，纹身视频模型在当前技术周期阶段仍处于极早期，有很大的技术提升空间。由于纹身视频模型存在版权问题、他人像优化不足以及素材获取困难等问题，催生了与影视制作、广告行业合作的新软件模式，推动了国内营销创作等相关AI应用市场的增长热潮。
发言人 问：国内定制化软件开发的现状是怎样的？国内AIGC在软件行业应用的实例有哪些？
发言人 答：国内的定制化软件开发主要是由于许多公司为了节省管理、人员成本，选择外包技术来解决这些问题。例如麦当劳、百盛等大公司也会使用大量外包技术。定制化软件开发曾是通过提供解决方案与甲方合作的方式，而现在出现了新的情况，即借助AIGC行业软件服务，将定制化软件半定制化，并结合AIGC模型为客户提供培训视频等内容。神州数码是一个很好的例子，他们由于业务广泛，包括IDC、纯软件开发和定制化软件，因此利用AIGC技术创建了名为“神马培训”的软件，通过生成各行业的培训视频，帮助客户更好地使用他们开发的软件。
发言人 问：国内OpenAI相关产品如work 8D的发展状况如何？
发言人 答：在国内，OpenAI的开源版本在被商业化过程中遭遇了双输局面，服务方因价格低、任务数收费导致亏损且用户体验差。而从二季度开始，国内出现了work 8D这样的通用型agent软件服务，部分大公司如百度、阿里开始转向to b业务，腾讯则在内部重新开发并优化了open cloud功能，推出了workbody，从而实现了在线式的A类软件服务。
发言人 问：海外FDE（AI增强型桌面环境）的实际应用情况怎样？
发言人 答：海外的FDE由OpenAI等公司在国外兴起，主要与投行、咨询公司合作成立合资公司进行落地。企业客户发现通用型软件如work存在读屏截屏、信息安全及成本控制等问题，因此需要大规模部署FDE以解决这些问题。
发言人 问：国内软件行业如何应对AI发展带来的挑战和变化？
发言人 答：国内软件公司在面对AI冲击时，一方面拥有安装类软件的安全性优势，数据封闭性强；另一方面，其成熟软件往往基于枚举型逻辑而非行业效率型，这意味着大模型短期内难以渗透。然而，随着市场和产品能力走向成熟，部分办公软件和行业垂直软件开始合理地进行AI升级，以提升软件工作模式的能力。同时，国内软件行业的特点也决定了他们需要关注数据安全壁垒、销售渠道壁垒等问题，并可能需要政策鼓励、补贴支持等措施才能更好地撬动市场。
发言人 问：海外在推进FDE方面的情况以及与国内软件行业的对比如何？
发言人 答：海外的FDE发展确实较多，它类似于解决落地问题的一种方式。从长期趋势来看，FDE与国内软件行业存在一定的相似性，可以将其视为近似相等的关系。国内软件公司在驻场开发时会根据行业特性选择具备相关行业知识和技术能力的开发者，而FDE也强调对企业流程的理解和AI应用的指导，帮助企业通过AI提升效率或降低成本。不过，国外市场由于企业规模和行业特点的不同，更可能形成行业型软件或通过转包形式发展。
发言人 问：对于编程领域未来的发展和其在大模型场景下的价值，您怎么看？
发言人 答：编程领域具有高毛利但市场规模有限的特点，目前与特定垂类场景强相关的编程收入增长较快，但整体市场体量不大。参考互联网行业早期的发展，虽然编程在大模型领域内需求旺盛且是基础设施型场景，但由于现行的token模式下的成本较高，未来编程服务可能会演变为模型公司提供的基础低价服务，从而导致整体毛利下降，转变为大规模、低成本的服务形态。
发言人 问：work body在国内市场的用户情况是怎样的？
发言人 答：work body在国内承接了2、3月open cloud市场的一部分用户，大约有1500万到2000万的活跃用户体量，主要集中在北上广深的写字楼人群。其中，有一部分用户是沃克巴迪的忠实用户。
发言人 问：国内通用办公领域面临的竞争格局如何？
发言人 答：字节、阿里、金山、百度等公司都将入局该领域，如果仅做通用办公agent场景，市场将很快同质化竞争激烈。要实现延续性价值和客户粘性连续付费，需要将产品与国内市场规则相结合，即通过圈地和带动用户的方式来提供差异化服务。
发言人 问：如何在通用办公市场中形成竞争优势？
发言人 答：基础通用办公场景的付费意愿和人群基数是稳定的，但同质化竞争的企业数量有限。若要获得更大市场份额，需将其与公司自身业务紧密结合，并关注生态能力和产品能力。
发言人 问：对于传统软件公司的AI化趋势有何看法？
发言人 答：所有常见软件都会走向AI化，这是全球共识。AI大模型将成为基建，软件公司需要持续投入以完成功能的AI化，从而对模型产生巨大收入贡献。同时，软件公司在售前和配合开发过程中，部分工作可通过AI替代，这将大幅提升软件公司的竞争力和消耗。
发言人 问：大模型的发展对市场格局的影响是什么？
发言人 答：大模型的发展大家普遍认为会带来重大变革，就像早期的水电设施一样成为基础服务。目前存在赌谁能成为最后的大赢家，因此各公司纷纷投入巨资。此外，大家都在担忧如果错过这一轮大模型的发展，可能会像十年前互联网公司上市初期的情况一样，导致严重后果。
发言人 问：如金山办公这类软件嵌入AI后，数据安全如何保障？
发言人 答：像金山办公这样的公司由于具备市场、软件、技术和资源，解决数据安全问题相对容易。可以通过私有化部署等方式确保信息安全。真正需要关注的是那些初创的小型云上协作办公软件公司，它们可能面临数据流转的安全风险。
发言人 问：未来比较看好的AI应用方向有哪些？
发言人 答：国内AI应用方向可总结为三个阶段：当前阶段是多模态应用，例如抖音等新媒体商业模式；下一个阶段是C2.0，类似C1.5，通过便捷工具（如文生视频模型）让更多创作者参与进来，创造类似抖音的闭环经济体系，目前已有数百亿甚至上千亿市场规模；未来还可能扩展到更多领域，如软件公司、电商、素材广告等。
发言人 问：第二个阶段在线化服务与AI结合的特点是什么？
发言人 答：第二个阶段的特点是在线化服务，如金山云办公这类SaaS（软件即服务）产品，通过与AI能力结合可以实现快速迭代升级。
发言人 问：海外AI相关软件行业的发展阶段与国内有何区别？
发言人 答：海外的逻辑更加开放，许多行业如保险投顾、银行理财等都已进入与AI相关的初级阶段，并开始走向成熟。而在北美市场，这类行业型软件已进入实际落地阶段，形成行业化软件，并逐渐形成少量FDE（功能即服务）加行业软件的模式，以稳定的现金流运作。
发言人 问：AI转型的两种主要形式是什么？
发言人 答：AI转型主要有两种形式：一种是像微软这样的公司，原有产品在加入AI后能力增强，服务模式也随之改变；另一种是纯技术型服务公司（如snowflake data x和get lab），它们将整个业务切换至AI，甚至软件开发都是由AI完成。
发言人 问：未来模型公司与客户的合作模式将如何演变？
发言人 答：随着竞争加剧和成本压力增大，模型公司会转变为外包模式，与客户合作开发时会结合自身沉淀的AI解决方案和产品软件。国内大厂如字节、阿里、百度等早已采用类似模式，而海外FDE（功能即服务）模式则是他们必须经历的发展阶段。
发言人 问：PDE（派生工程师）的角色定位是什么？
发言人 答：PDE是模型公司派遣到客户现场的专业人员，他们需具备对AI基本应用范式和IT能力的理解，根据客户需求提出方案并进行实施。过程中会涉及到代码开发、模型部署等工作，目前处于烧钱阶段，工程师由模型公司直招且薪酬极高。