夜雨聆风七彩乌鸦作品
首发于微信公众号 七彩乌鸦
豆包卖了一个多月的付费版，到底有多少人买单？据我们了解，每天有1.78亿人在用的豆包，目前付费用户只有小几十万。巨头烧钱做AI，要怎么回本？
谁还记得今年春节，阿里、腾讯的AI产品掀起红包大战，结果红包一停，元宝千万级的用户量迅速下滑。
豆包看起来是最大赢家，可压力反而更大了。豆包每天的算力成本要数千万元，每天收入还不到100万。一位知情人士说，这种投入就像无底洞。
而最近字节内部又有重大调整，飞书的产品团队被并入豆包，这背后究竟有什么意图？根据我们从字节、阿里、腾讯挖到的内幕信息，这期内容就来揭秘三巨头间一场新的大战，他们的AI产品到底想赚谁的钱？
三家大厂最初的目标都是要争夺大众消费者，成为AI时代的超级入口，但红包大战让他们大失所望。与此同时，海外大模型厂商Anthropic推出的AI编程产品，年化收入飙到25亿美元，赚得盆满钵满。
这刺激了三巨头的集体转向。一位豆包人士坦言：办公和to B就是现在最重要的方向，没有之一。连OpenAI都转向了，还有什么道理不转？
办公和to B不是什么新战场，三巨头已经打了10年的仗。钉钉、企业微信、飞书三款产品绑定了中国大部分职场人，其中钉钉、企微的市场份额位列第一、第二。飞书作为追赶者，试图用一套面向未来的理念去打动剩下的客户，但在中国，愿意为理念买单的企业并不多。
一位接近飞书的人士告诉笔者，钉钉和飞书曾争夺同一家制造企业，飞书展示文档协作能力，强调可以像字节一样工作。客户说，制造企业的配方是核心机密，不能随意共享。飞书团队则尝试说服客户，企业应该学习互联网公司的工作方式。结果呢？客户转投了钉钉。
去年，钉钉收入超40亿元，飞书超30亿元，两者你追我赶，斗到头破血流。但随着AI越来越强，这些都不重要了，钉钉和飞书，突然成了上个时代的古董。就像一位业内人士说的那样，上一代的仗打完了，大家发现打下来的城池不值钱了。
三巨头在办公应用上打了10年，到AI时代，一下子又重新站回了起跑线。那么这回谁跑得最快呢？
出人意料的是，大模型能力严重掉队的腾讯，在AI办公赛道上反应却是最早的。一位腾讯人士告诉笔者，2025年下半年的一次总办会议上，CEO马化腾就提到要更重视编程与智能体。
当时新任的大模型负责人姚舜宇提议搭建一套集团层面的强化学习平台，让不同业务都能在这个平台上训练自己的模型，同时把真实业务产生的数据回流给混元，目标是建立数据飞轮，集全公司之力做出最好的编程与智能体产品。
今年AI编程和智能体爆火后，腾讯各大业务倾巢而出，纷纷做起各自的智能体产品，最终在内部赛马中跑出来的是WorkBuddy。
据我们了解，它的平均日活已达百万量级，在办公智能体这条赛道上超过所有国内对手。腾讯也开始大力推广，甚至包下整列地铁车厢打广告。
过去无论是飞书、豆包还是火山引擎，广告主要铺在机场，主打商务人群，但WorkBuddy走的是群众路线。一位飞书人士说：向农村包围城市，他们看到都惊了。6月起，飞书把WorkBuddy视为主要威胁之一。
与此同时，阿里内部闹出了一场意外的风波。钉钉原CEO陈航因为高压管理引发争议，被阿里免去职务，由92年出生的陈宇森接手钉钉。他原本就在做智能体，上任后迅速把三个团队统一整合为千问办公，目前已经开启公测，初步打通钉钉。
如果没有腾讯领先的压力和钉钉陈航的争议，阿里的调整未必会这么快。
相比之下，字节的整合是最晚的。一位飞书人士告诉笔者，飞书在内部一直处于需要不断证明自身价值的状态，2023年字节就讨论过飞书和火山引擎在销售层面的合并，一拖再拖，后来又多了豆包这个内部竞争者。
豆包的处境也不轻松，它试图把资源转向价值更高的用户群体，筹备办公能力更强的企业版。但豆包陪伴型人格这类娱乐化印象已经深入人心，转型并不顺利。
7月初，飞书的销售突然接到通知，除了卖飞书，还要同时售卖豆包的企业版。到了月底，字节终于快刀斩乱麻，把飞书的产品团队并入豆包，销售、市场、客服团队并入火山引擎。
至此，三巨头在半年内先后完成了办公AI的组织整合，但他们依然要面对那些老问题：在国内，SaaS生意难做，企业付费生态并不成熟，个体用户中又有多少人愿意自己花钱上班呢？
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