客户询价总在微信里丢？小企业用AI做一张线索跟进表

很多小企业的销售线索不是缺，而是散：微信聊一句、电话说一嘴、平台留个言，过两天就找不到了。线索管理的第一个动作，不是买软件，而是把散落的信息汇成一张表。

本文示例为模拟演示，字段和步骤可直接套用。

一、先分清：你要的是“更多线索”，还是“线索不丢”

表面需求是“客户太少”，真正要解决的是“进来的线索没有及时跟、跟到一半断掉”。把现有线索管住，往往比再找一批新客户更划算。

AI能做的是：把微信、电话、平台咨询按客户和阶段整理成表，标出“今天该跟谁”；不能替你判断客户意向，也不能替代销售和客户沟通。

互动：你的线索现在最常丢在哪一步：微信没及时回、电话没记录，还是报了价就没下文？

把微信、电话和平台询价汇总到同一张脱敏表

字段建议：客户编号、来源渠道、首次接触日、最近跟进日、当前阶段、报价金额、下一步动作、负责人。客户姓名、电话、微信号先替换成编号，报价金额可保留或脱敏。

用WPS表格或多维表格统一整理，再用豆包或DeepSeek按阶段归类、标出需要跟进的记录。

Step 1：汇总。把最近30天的微信聊天、通话记录和平台咨询（脱敏）整理成原始清单，每个客户一行，空白处写“未记录”。

Step 2：归类。使用提示词：“请按以下阶段给线索分类：新询价、已报价、跟进中、成交、暂时搁置。只引用表中事实，不要推测客户意向；输出：每个客户当前阶段、距上次跟进天数、建议下一步动作、需要人工确认项。最后单独列出超过3天未跟进的线索。”

Step 3：确认。销售负责人逐条确认“建议下一步”，把今天要跟的客户排进日程，老板只看每周汇总：新增线索数、跟进率、成交率。

预期输出示例：客户C-009｜已报价｜距上次跟进5天｜建议今天电话确认预算｜人工核对：该客户上周询问过批量折扣，报价是否含批量价。

互动：如果你只能先改一件事，你会先把线索集中到一张表，还是先给销售定“每天跟进几个”的节奏？

AI按阶段归类并标出超期未跟进的线索

每周例会只过三列：新增了多少、谁没跟、成交率变化。连续四周比较“跟进率”和“成交率”，比只看“询价数量”更能说明问题。

本周小任务：汇总30条线索（脱敏），让AI分类并标出超3天未跟进的，销售确认后，挑5条今天跟进。

下篇预告：老客户总是一次性买卖？用AI做一张复购提醒表，让回头客不被忘掉。

互动：你希望下一篇讲客户复购、报价管理，还是经营数据看板？回复“线索表”领取字段模板。

风险提示：客户信息须脱敏并遵守个人信息保护要求；报价、合同、客户信用等事项须由销售和财务人工复核；本文示例为模拟演示。

可保存这张跟进表，分享给正在做小企业经营管理的人。