2026台湾财富管理趋势报告(可下载)

来源：毕马威

报告导读

《2026台湾财富管理趋势报告》由KPMG台湾所发布，指出在亚太财富快速增长背景下，台湾凭借强劲出口、股市连续三年涨超两成以及政府政策推动，财富管理市场规模已从2019年不足20兆元新台币攀升至2025年底的36兆元。高资产客群人数与资产规模显著扩张，银行高资产业务突破2兆元，且全权委托、境内外基金等资产类别均实现双位数增长，民间财富持续累积为市场发展奠定坚实基础。

政策层面，从2019年“财富管理新方案”到2024年启动的“亚洲资产管理中心”计划，通过法规松绑、全面开放高资产业务及推动TISA普惠金融，已提前达成资产管理规模增长目标。同时，另类投资（如私募股权、私募信贷）因高资产客户需求升温而加速引入，机器人理财规模五年增长超三倍，AI与大数据正驱动服务向智能化、个人化转型，资本市场蓝图与亚洲创新筹资平台亦进一步壮大市场基础设施。

展望未来，财富传承业务因超高龄社会与家族企业接班需求而转向整合税务、信托与治理的综合规划，商品创新（如保险金信托、数位资产托管）成为关键。报告预期台湾整体个人财富将以年均6%速度增长至2029年达279兆元，在政策持续推动与国际合作深化下，台湾有望加速实现成为亚洲资产管理重镇的目标，而合规、科技与产品创新的生态系将共同塑造财富管理产业的下一个发展阶段。

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