夜雨聆风一、AI
1）阿里拟配售800亿港元新股 全部投入AI建设
阿里巴巴宣布拟向美国境外的非美国人士配售新股，配售总金额为800亿港元。这也是阿里巴巴2019年港股上市以来首次启动新股配售。本次配售所得款项净额将100%用于投资全栈AI能力，加强AI基础设施建设。
2）英伟达服务器涨价超15%
受内存芯片成本飙升影响，英伟达大客户收到通知：搭载其 AI 芯片的服务器，多数场景涨价超 15%；涨价从明年初发货的设备开始生效。涨价覆盖 Vera Rubin、Grace Blackwell 等旗舰芯片的服务器。
为微软、谷歌、甲骨文等大型云厂商代工服务器的厂商，已向客户通报涨价。
3）内蒙古算力大会：呼和浩特、乌兰察布两地与火山引擎、寒武纪等头部企业集中签约13个项目，总投资额1361亿元，涵盖芯片检测、装备制造、算力中心、词元工厂等多个领域
二、存储
1）长江存储IPO获科创板受理，拟募资330亿元
招股说明书显示，自2024年扭亏后盈利水平快速提升，2026年1-3月实现营业收入470.42亿元、归母净利润333.79亿元。
根据TrendForce数据计算，2026年1-3月公司在全球NANDFlash厂商按销售金额和出货量排名，均位列全球第三、中国第一。
2）韩媒：受三星、SK 海力士扩产拉动，韩国主要半导体设备商上半年末订单积压量较去年底实现翻番
3）SemiAnalysis：NAND制造正从钨转向钼(Mo)，3D NAND当层数超过~300层时，连接每个存储单元的钨字线遇到了瓶颈，钼能降低电阻，能更好地填充高纵横比的结构单元。
预计Mo将从2025年占NAND容量的中个位数百分比增长到2027年的约30%
三、国产设备
四、光模块
根据美国通信领域权威媒体Communications Daily报道，ITI上周敦促FCC切勿将外国制造的光模块列入限制清单，代表美国科技行业组织对此事件的最新表态
ITI会员涵盖美国 ICT 全产业链，包括Amazon、AMD、Anthropic、OpenAI、Broadcom、Google、Microsoft、Nvidia等头部公司。ITI代表会员企业与 FCC、商务部等机构沟通，对法规草案发表评论，影响监管和贸易政策。
其他重要新闻：
1、国常会：统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势
2、市场监管总局：具身智能机器人、固态动力电池等纳入质量强链二期攻关方向
3、国产工业级金属3D打印设备海外订单首次超过国内
4、ds：
多模态视觉理解模型 DeepSeek-V4-Flash-Vision-Exp 上线
ds周末调价：将于8月23日起，北京时间周末全天不再区分峰谷时段，统一按照低谷时段价格收取调用费用。
英伟达砸60亿美元投资Poolside，换取该公司的 AI 模型软件授权，旨在开发一款能够与 DeepSeek 和 Kimi K3 竞争的AI模型
5、英伟达战略入股美国电力开发商Cloverleaf
6、国际金价创三个月新高 现货黄金重新站上4600美元/盎司关口
7、个股：
上交所本周对爱丽家居等严重异常波动股票以及财通福鑫LOF等溢价较高的基金进行重点监控
蓝盾光电：停牌核查相关工作已完成
股票复牌中际旭创：2026年上半年净利润136.51亿元，同比增长241.70%
8月21日
