夜雨聆风《WorkBuddy等AI工具在银行场景中的应用》
课程介绍
一、课程概况
在数字化转型加速的背景下，银行员工既要应对高强度服务与营销压力，又面临海量文档、报表与合规要求。本课程面向银行网点员工、客户经理及中后台人员，系统梳理AI大模型最新趋势与办公提效工具（DeepSeek、豆包、秘塔、WPS灵犀、Ima、元宝）的实战用法，并手把手教学WorkBuddy桌面智能体的注册、模型选型、连接器、专家与技能四大能力。课程采用"案例导入—工具拆解—现场演练"模式，紧扣柜面服务、精准营销、消保投诉等真实场景，帮助学员把AI变成"随身副驾"，实现效率与专业度双提升。
二、培训目标
（一）认知目标
了解生成式AI与大模型的发展现状、趋势及银行业应用前景，建立"AI是工具、不是替代"的正确认知，明确数据安全与合规底线。
（二）工具目标
掌握多款主流办公AI工具（DeepSeek、豆包、秘塔、WPS灵犀、Ima、元宝）的差异化特色功能，能结合本岗位场景选用合适工具。
（三）实战目标
能独立完成WorkBuddy的注册与免费使用、模型选型、连接器配置、专家召唤与技能安装创建，独立处理跨应用复杂任务。
（四）应用目标
现场产出至少多个本岗位可落地的AI增效方案，如精准营销话术生成、投诉处理SOP、报告自动化、知识库搭建等。
三、培训安排
对象：银行网点员工、客户经理、中后台骨干及内训师、其他中基层干部
人数：建议人数30至50人
要求：最好带电脑，其次手机
时长：1天（6小时，含互动与实操），亦可压缩为半天3小时精华版。
四、课程大纲
（一）AI大模型最新现状与趋势
目标：本模块帮助学员"听得懂、信得过、用得稳"，破除对AI的恐惧与神话。
1. 银行人视角认识AI与大模型
2. 发展现状与格局（2024—2026）
3. 银行业应用全景
n智能客服、智能风控、智能营销、智能办公
n案例：某分行用AI将晨会准备时间从40分钟压到8分钟
n案例：某网点用AI生成客户画像初稿辅助精准营销
4.监管与合规底线
5.银行人的AI思维：人机协同思维
（二）办公提效的AI大模型特色功能
目标：本模块逐工具拆解"一个最强点+一个银行用法"，让学员知道如何用AI工具解决具体工作问题
1. DeepSeek——推理与生成全能选手
n核心特色：生成小程序、创建文档、排版、可视化
n银行场景：撰写述职报告与活动方案、生成"利率计算器"等轻量小程序、把月度业绩表转成图表
2. 豆包——多模态与陪伴型助手
n核心特色：PPT、播客、电话共享屏幕助手、视频电话导师
n银行场景：晨会PPT生成、把监管文件转成音频通勤听、远程指导客户操作手机银行
3. 秘塔——研究型与教学型利器
n核心特色：事实核验、深度研究、学点啥生成教学视频
n银行场景：核查政策法规真实性、生成行业研究报告、内训师把知识点沉淀为微课视频
4. WPS灵犀——本地部署最安全的AI
n核心特色：本地/私有化部署，敏感数据不出域
n银行场景：处理内部文档、制度汇编、合规材料时优先选用
5. Ima知识库——让内容更懂你
n核心特色：搭建知识库，基于私有知识生成内容，减少幻觉
n银行场景：沉淀产品手册、话术库、制度汇编
6. 元宝AI（小程序）——轻量内容二创
n核心特色：视频号文案提取与二创
n银行场景：提取视频优质文案，本地化改编用于网点宣传
（三）WorkBuddy桌面智能体处理复杂任务
目标：把WorkBuddy当作"会自己干活的数字员工"，处理复杂任务
1. 如何注册及免费使用
n下载客户端、手机号注册、创建工作区
n熟悉左侧栏（对话、连接器、专家、技能）
2. 如何选AI大模型
n不同模型特长不同（推理型、写作型、多模态型）
n如何创建自定义模型，更快更好完成任务
3. 连接器功能（高光实操）
n把WorkBuddy与外部应用打通，实现自动流转
n演示连接腾讯会议、Ima知识库
n实操：链接腾讯会议一键托管
4. 专家功能（高光实操）
n专家即某一领域的虚拟资深顾问，可召唤也可自建
n实操：召唤专家搭建网点精准营销系统
n实操：把行内资深前辈方法论沉淀为专属专家
5. 技能功能（高光实操）
n技能即可复用的工作流插件
n演示找技能与安装技能
n实操：把一本书蒸馏成Skill
n用Skill做金融数据看板
五、讲师介绍
（一）资历背景
粟彩云，工信部认证生成式人工智能应用工程师、健康管理师；建行研修中心"金融科技创客导师"与"项目级创新导师"；国际注册高级礼仪师、高级银行服务管理师；创新设计思维认证教练；曾在深圳某职业院校讲授《中国传统文化与现代礼仪》，并为某高校讲授《创新设计思维》《创业基础与实战》；跳绳教练（耐力顶级段位）、匹克球教练。
（二）实战成果
为银行业提供培训与咨询服务15年，其中为香港地区银行业提供服务持续超过13年；多次担任涉及5000人规模的银行服务技能、理财师大赛辅导老师及评委；统筹拍摄教学片、微课，主持大咖访谈节目。近3年深入研究国内AI大模型，助力职场人士提升工作效能超过70%，帮助企业实现降本增效（某分行对公客户经理用AI辅助撰写尽调报告，从平均4小时压缩至50分钟；某网点利用AI Agent处理重复性客户咨询，释放大堂经理日均2小时用于营销）。
（三）主讲课程（节选）
《手把手教你用workbuddy等AI工具提高职场效能》《AI赋能公文写作实战》（版权课程）；《AI赋能银行业务与人才培养（升级版）》；《AI时代职场新人跃迁能力训练》；《网点服务基本功训练》（版权课程）；《客户抱怨与投诉处理六步法SOP》；《职场人的压力情绪舒缓与健康管理》；《从0到1的创新思维与落地孵化》。
（四）授课风格
实战——15年银行业培训经验叠加AI降本增效案例，课程直击企业痛点，学员反馈"学了就能用"；
跨界——从金融科技到运动教练、健康管理，从《中华礼仪》编委到AI大模型工具应用研究，知识融合打破行业边界；
赋能——用AI重塑工作方式，激活成长潜能。
（五）部分服务客户（节选）
国有银行：建行阳江分行、工商银行、招商银行北京分行、中国银行中山分行等
股份制与农商行：招商银行北京分行、兴业银行广州分行、兴业银行福州分行、兴业银行昆明分行、紫金农商行、顺德农商行、兴业银行广州分行、浦发银行广州分行、广州银行、广元农商行、衢州农商行、茶陵浦发村镇银行、辛集农商行、都兰农商行等
邮政系统：山东潍坊邮储、邮储云南省分行、广西邮政、安阳邮政、郑州邮政
其他：河北省保险行业协会、中国金融传媒、深圳西丽街道等
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