AI软件应用还不是时候

中报该发的都发完了，a股里，作为AI垂直领域的代表万兴科技，以及AI综合龙头代表昆仑万维的业绩表现，让我感觉交易a股的AI软件应用这个方向，还是有些早。这两是值得一说的。
业绩差可以理解，它们都有各自的亮点，只是我关注的点，没有符合我的预期。
万兴的AI平台tonken使用量暴增，但是并没有带来营收的质变，半年报营收还下降-7%。
昆仑万维亮点很多，但是我关注的一个切面是，天工超级智能体这么好用，还是没有带来爆发式的业绩表现。令我担心的是，昆仑正逐渐面临巨头越来越多的碾压，最近爆火的AI办公，腾讯的workbody，可能会碾死天工超级智能体。
这家公司啥都做，重点发力在AI短剧，几乎等同于AI短剧公司，我看不懂它这么大的投流是否会转化为企业护城河。
万兴和昆仑不能代表AI软件应用的投资逻辑，也不知道行业里谁会最终胜出。但是它们的表现，是AI软件应用整体情况的一个侧面。现在它们还是小卡拉米，需要多一点耐心等待。