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【新功能】金蝶云星辰APP上线AI开票Agent!手机对话就能开票
🚀功能前言
还在为开票繁琐烦恼？业务员外出跑单、拜访客户，成交后开票必须回办公室电脑操作，人工查单、手动填项，耗时费力还容易出错！
金蝶云星辰全新升级APP端AI开票Agent智能助手，彻底打破办公场景限制！无需电脑、无需手动繁琐操作，手机端语音/文字对话即可智能开票，适配外勤移动办公，让开票效率直接翻倍！
📌一、功能简介 & 核心价值
1.1 适用场景
针对业务员外出拜访、现场交货、外勤办公等无电脑场景，支持手机随时随地发起开票申请，同时兼容手工开票模式，覆盖全场景开票需求，告别固定办公束缚。
1.2 三大产品核心价值
✅ 智能匹配，告别人工查单
支持自然语言多轮对话交互，无需人工逐条查找销售单据，系统根据关键词自动精准匹配对应业务单据，大幅减少人工筛选工作量。
✅ 全程移动端，适配移动办公
全流程手机端闭环操作，无需登录PC后台，完美适配业务员外勤、不坐班的工作模式，随时随地处理开票业务。
✅ 实时消息推送，进度透明可查
开票申请提交后，自动推送待办通知至审核人，加速审批流程；发票开具完成后，实时推送结果提醒给业务员，开票进度全程可视。
1.3 适用版本
金蝶云星辰3.0及以上版本，标准版、专业版、旗舰版全量适配。
📝二、详细操作指南
2.1 移动端AI智能开票（单据匹配开票）
依托AI智能对话能力，自动匹配已有销售单据，一键发起开票申请，操作极简高效。
操作步骤：
1️⃣ 打开金蝶云星辰APP新版首页，点击新增功能【开票Agent】，进入智能开票助手页面；
2️⃣ 通过语音/文字输入开票需求，举例：“给销售发票XSFP-20260817-00003开票，发票类型为数电普票”，输入完成点击发送；
3️⃣ 系统自动匹配业务单据，生成发票预览页面（自动展示客户名称、开票金额、匹配单据等核心信息，默认按时间优先级匹配单据）；
4️⃣ 点击【关联单据】，可查看全部匹配单据，支持自主勾选、灵活筛选所需开票单据；
5️⃣ 核对发票信息无误后，点击【提交开票】，即可完成移动端开票申请；
6️⃣ 开票员登录PC端后台，进入【税务管理】-【开票管理】，在开票申请单列表可查询对应单据（例：KPSQD-20260817-00006），审核后即可正式开票，已开具发票可在已开发票列表查询；
7️⃣ 发票开具成功后，业务员可在APP【全部通知】-业务通知中查看开票结果，开票助手页面也会同步提示“已开票”；
8️⃣ 支持随时在开票助手页面查看全部开票记录，可直接下载发票、发送至客户邮箱、分享发票链接，一键完成客户交付。
2.2 移动端手工开票（无单据场景适配）
针对无对应业务单据的特殊开票场景，系统支持智能识别+手工开票，全覆盖开票需求，无场景限制。
操作步骤：
1️⃣ 在开票Agent页面输入开票需求并发送，系统检索后若未查询到相关业务单据，自动弹窗提示：“未查到相关单据，是否需要手工开票？”点击【是】，进入手工开票流程；点击【否】可返回修改开票信息；
2️⃣ 按照页面提示，补充完善购方单位、商品明细、金额等开票信息；
3️⃣信息确认无误后，系统自动完成手工开票，并返回对应发票流水号，开票完成。
✅三、功能亮点总结
1. AI对话极简操作：抛弃繁琐手动录入，语音、文字多方式开票，零基础轻松上手；
2. 场景全覆盖：支持智能匹配单据开票+无单据手工开票，适配各类业务场景；
3. 业票协同高效：手机端申请、PC端审核开票，消息实时同步，打通内外协同壁垒；
4. 交付便捷省心：发票可下载、邮箱发送、一键分享，客户交付无需繁琐传输。
💬结语
金蝶云星辰AI开票Agent，将传统“电脑手动开票”升级为手机AI智能对话开票，彻底解决外勤开票难、查单慢、流程繁琐的痛点，大幅提升企业票税处理效率，让小微企业财税数字化、智能化更进一步！