【计算机毕设/任务书-免费领取源码】基于SpringBoot的企业客户关系管理系统设计与实现

一、研究目的

在数字经济时代，客户资源已成为企业最核心的资产之一。有效的客户关系管理（CRM）不仅是企业提升销售业绩、优化客户服务的关键，更是企业实现数字化转型、增强核心竞争力的战略基础。然而，许多中小企业仍在使用传统的Excel表格、纸质记录或简单通讯录等方式管理客户信息，存在信息孤岛、数据不一致、跟进效率低、商机流失严重、客户体验差等问题。本课题旨在设计并实现一个基于SpringBoot的企业客户关系管理系统（CRM），主要目的如下：

1. 实现客户数据的集中化、结构化与智能化管理：打破企业内部客户数据分散、格式不一的局面，建立一个统一、标准化的客户信息数据库。通过智能化数据清洗、查重与整合功能，确保客户数据的唯一性、准确性和完整性，为企业提供360度客户全景视图，成为企业客户资产的”唯一可信源”。

2. 赋能销售团队，提升销售全流程自动化与转化率：将销售过程从潜在客户线索的获取、分配、跟进、商机孵化、报价、谈判到成交合同的全生命周期进行线上化、标准化管理。通过销售漏斗可视化、自动化任务提醒、业绩预测与智能分析等功能，帮助销售团队科学管理销售管道，优化销售策略，缩短销售周期，显著提高销售效率和赢单率。

3. 打造以客户为中心的全渠道互动与服务体系：集成沟通记录（邮件、电话、社交软件）、服务请求、投诉处理、客户回访等多渠道互动信息，构建统一的客户互动历史时间线。通过智能客服工单、客户满意度调查、知识库等功能，提升服务响应速度与问题解决率，增强客户粘性与忠诚度，实现从”一次性交易”到”终身客户价值管理”的转变。

4. 驱动数据驱动的商业决策与精准营销：基于系统积累的客户数据、交易数据和互动数据，通过多维度的统计分析、数据可视化报表和客户分群模型，为企业管理者提供实时、精准的业务洞察。支持基于客户画像的精准营销活动策划与执行跟踪，实现营销投入的量化评估与投资回报率（ROI）优化。

5. 构建可扩展、安全高效的企业级应用平台：采用先进的微服务架构和前后端分离技术，确保系统具备高可用性、高性能和高安全性。通过灵活的权限控制和可配置的工作流，适应不同规模、不同业务模式企业的管理需求，并为未来与ERP、OA、电商等企业其他业务系统的集成预留接口。

通过本系统的设计与实现，旨在为企业（特别是中小企业）提供一个功能完备、体验优良、成本可控的现代化CRM解决方案，助力企业实现客户管理的数字化、智能化转型，最终实现营收增长与客户满意度提升的双重目标。

二、研究要求

a. 需求分析

1. 用户角色分析

• 系统管理员：负责系统全局配置、用户账号与权限管理、数据备份与恢复、系统监控与维护。

• 销售总监/经理：管理层，需求包括：查看团队销售漏斗、业绩报表、员工工作饱和度分析、审批大额折扣或合同、设置销售目标与绩效考核规则。

• 销售人员：核心用户，需求包括：管理个人负责的客户与联系人、跟进销售线索与商机、记录客户互动、提交报价与合同、管理个人日程与待办任务、查看个人业绩指标。

• 市场营销人员：需求包括：创建与管理市场活动（如线上推广、展会）、导入与分配销售线索、分析市场活动效果、管理营销内容（如产品资料、案例）。

• 客服/售后人员：需求包括：接收与处理客户服务请求/投诉、记录服务过程、查询客户历史信息、使用知识库解决问题、进行客户回访与满意度调查。

• 财务人员（可选集成角色）：需求包括：关联查看合同与回款记录、审核开票申请、进行收入确认。

2. 功能性需求

• 全生命周期客户管理：支持从线索、客户、联系人、商机、报价、订单到合同的全流程闭环管理。

• 销售过程自动化（SFA）：提供销售漏斗、阶段推进、任务提醒、自动化工作流（如线索自动分配、商机阶段自动推进）、业绩预测等功能。

• 客户互动与服务中心：集成沟通记录、服务工单、知识库、客户反馈（调查、投诉）管理，形成完整的客户互动历史。

• 数据分析与决策支持：提供多维度的报表（销售业绩、客户分析、产品分析、活动分析）和数据可视化仪表盘，支持自定义查询与导出。

• 系统集成与扩展能力：支持与第三方邮箱（如Outlook/Exchange）、呼叫中心、企业微信/钉钉等常用办公工具的集成，提供标准API供外部系统调用。

3. 非功能性需求

• 高性能与高并发：系统应能支持多用户同时在线操作，核心列表页与查询响应时间应小于2秒，关键业务操作（如保存客户信息）响应时间小于1秒。

• 高安全性与数据保密：客户数据是企业机密，系统必须具备严格的基于角色和数据权限的访问控制（RBAC），关键操作日志审计，数据传输与存储加密，防范SQL注入、XSS等常见网络攻击。

• 高可用性与可靠性：核心业务模块需保证99.9%以上的可用性。涉及金额、合同状态等关键数据的事务操作必须具备强一致性。

• 良好的可扩展性与可维护性：采用模块化、微服务化设计，便于功能扩展和独立部署。代码结构清晰，文档齐全，便于后续维护与二次开发。

• 优秀的用户体验：界面设计应简洁、专业、符合业务操作习惯，提供清晰的操作指引和反馈。移动端适配或提供专属移动应用，方便外勤人员使用。

4. 业务流程分析

核心业务流程包括：

• 线索至现金（L2C）流程：市场活动生成线索 → 线索分配与确认 → 销售跟进并转化为客户/商机 → 商机阶段推进 → 报价与谈判 → 签订合同/订单 → 回款与交付。

• 客户服务流程：客户发起服务请求（电话/邮件/在线表单）→ 创建服务工单并分配 → 客服处理并记录 → 问题解决后关闭工单 → 客户满意度回访。

• 客户管理流程：新增客户信息（手动/导入）→ 信息完善与查重 → 客户分级与分配 → 持续互动与信息更新 → 客户价值分析。

b. 系统功能设计

系统采用模块化设计，主要包含以下10个功能模块：

1. 系统设置与安全管理模块

• 功能点：

• 组织架构与用户管理：以树形结构管理公司部门、团队，并在此架构上创建和管理用户账号，支持批量导入/导出。

• 基于角色的权限控制（RBAC）：灵活定义角色（如销售、客服、经理、管理员），并为角色分配细粒度的功能权限（菜单访问、按钮操作）和数据权限（如：销售员只能查看自己负责的客户，经理可查看本部门所有客户）。

• 系统参数与字典管理：集中配置系统运行所需的业务参数，如客户来源、行业类型、商机阶段、产品类别、币种、国家地区等字典数据。

• 操作日志审计：完整记录所有用户的关键操作（登录、增删改查数据、导出、审批），包括操作人、时间、IP、操作内容详情，支持多条件查询和导出，满足安全合规要求。

• 数据备份与恢复：提供手动和定时自动备份数据库的功能，并支持在数据误操作或系统故障时进行数据恢复。

• 系统监控与告警：监控系统关键指标（CPU、内存、磁盘、数据库连接池），配置阈值告警，并通过邮件或钉钉/企业微信机器人通知管理员。

• 个性化设置：允许用户自定义个人工作台布局、常用菜单、通知偏好等。

2. 客户与联系人管理模块

• 功能点：

• 客户信息360度视图：为客户建立主档案，整合基本信息（名称、地址、官网）、工商信息（统一社会信用代码、注册资本）、关联联系人、历史交易、互动记录、服务请求、关联商机、附件文档等，在一个页面全景展示。

• 联系人管理：管理与客户关联的多个联系人，记录其职务、部门、联系方式（电话、邮箱、社交账号）、生日、喜好等，并设定主要联系人。

• 客户查重与合并：在新建或导入客户时，基于名称、电话、邮箱等关键字段进行智能查重提示，并支持手动合并重复客户数据。

• 客户分级与标签体系：支持基于规则（如交易额、互动频率）或手动方式对客户进行分级（如VIP、重点、普通）。支持为客户和联系人打上自定义标签，便于细分和检索。

• 客户分配与转移：管理员或经理可将客户批量或单个分配给特定销售员，或在不同销售员之间转移客户所有权，转移过程记录清晰。

• 客户地图（集成）：基于客户地址信息，在地图上可视化展示客户分布情况。

• 客户资料导入/导出：支持通过Excel模板批量导入客户和联系人信息，也可将查询结果导出为Excel或PDF格式。

3. 销售过程自动化（SFA）模块

• 功能点：

• 销售线索管理：记录从市场活动、网站表单、广告投放等渠道获取的潜在客户线索，包含线索来源、基础信息、兴趣点。支持线索分配、跟进与转化（转化为客户或直接创建商机）。

• 销售管道（商机）管理：定义可配置的销售阶段（如初步接触、需求分析、方案报价、谈判审核、赢单/输单）。销售人员在管道中创建和推进商机，并预估金额、赢单概率和预计成交时间。

• 销售漏斗可视化：以直观的漏斗图展示各销售阶段的商机数量及金额总和，帮助管理者看清销售管线健康状况，预测未来收入。

• 活动与任务管理：为销售过程创建待办任务（如打电话、拜访、发方案）和日历日程，系统可设置提醒（站内信、邮件、APP推送）。

• 报价单管理：基于商机创建专业、美观的报价单（PDF），可关联产品、配置价格与折扣，支持多版本管理，跟踪客户查看状态。

• 合同/订单管理：赢单后，将商机转化为正式合同或订单，记录合同编号、金额、条款、有效期、签订日期等信息，并可关联回款计划。

• 销售业绩预测：基于销售管道中各商机的金额和赢单概率，自动生成个人、团队、公司的滚动销售预测报告。

4. 市场活动管理模块

• 功能点：

• 市场活动管理：创建和管理各类市场活动，如线上研讨会、展会、内容营销、广告投放等，记录活动预算、时间、负责人、目标等。

• 线索收集与分配：活动过程中或结束后，收集到的潜在客户信息可批量导入系统成为线索，并按照预设规则（如区域、产品兴趣）自动或手动分配给销售人员进行跟进。

• 营销内容库：建立统一的产品资料库、成功案例库、白皮书、宣传视频等营销素材，便于销售人员在跟进客户时快速查找和分享。

• 活动效果分析：跟踪每个市场活动产生的线索数量、转化率、最终带来的商机金额和成交金额，计算活动投资回报率（ROI），为营销决策提供数据支持。

• 邮件营销（基础）：支持创建邮件模板，向指定的客户或联系人列表发送营销邮件（如活动邀请、产品通知），并追踪邮件的打开率和点击率。

• 活动日程与提醒：将市场活动同步到相关人员的日历中，并提前发送提醒。

• 预算与实际花费跟踪：记录活动的预算金额和实际花费，进行预算执行情况分析。

5. 客户服务与支持模块

• 功能点：

• 服务工单（Cases）管理：客户通过多种渠道（电话、邮件、在线门户）提出的咨询、投诉、报修等请求，统一创建为服务工单。工单包含优先级、分类、状态、描述、附件等信息。

• 工单分配与流转：支持自动或手动将工单分配给合适的客服人员或技术支持团队，工单可在不同人员或部门间流转，全过程留痕。

• 知识库（KB）：积累常见问题解答（FAQ）、解决方案、操作手册等知识文档。客服人员在处理工单时可快速检索知识库，也可将典型问题的解决过程沉淀为新的知识条目。

• 服务水平协议（SLA）管理：为不同级别、不同类型的工单设定响应和解决时限（SLA），系统自动监控超时风险并预警。

• 客户反馈与满意度调查：工单关闭后，可自动触发客户满意度调查（CSAT）。也可定期发起客户满意度（NPS）调研，收集并分析客户反馈。

• 服务报告：定期生成服务团队工作量、工单解决率、平均解决时间、客户满意度等报表。

• 远程支持（可选集成）：提供与远程桌面工具的接口，方便技术支持人员远程协助客户解决问题。

6. 产品与价格管理模块

• 功能点：

• 产品目录管理：创建和维护企业的产品/服务目录，包括产品编码、名称、描述、规格、图片、所属类别等。

• 价格手册与折扣体系：为产品设定标准价格（列表价）。建立复杂的折扣规则，如基于客户等级、购买数量、特定促销活动的折扣。支持创建特价产品包。

• 产品关联与推荐：设置产品之间的关联关系（互补品、升级品），在创建报价或订单时进行智能推荐。

• 库存管理（轻量级）：对于有实物产品的企业，可提供简单的库存数量记录、入库/出库流水查询功能，并与订单关联。

• 报价模板管理：设计多种专业的报价单、合同模板，支持变量替换和自定义条款。

• 产品分析：分析各产品的销售收入、毛利、畅销排行，为产品策略提供数据。

• 附件与文档管理：为每个产品关联技术文档、说明书、认证证书等文件。

7. 分析决策与报表中心模块

• 功能点：

• 管理驾驶舱（仪表盘）：为不同角色（CEO、销售总监、客服经理）定制可视化数据看板，集中展示关键绩效指标（KPI），如新增客户数、销售额、回款额、商机转化率、客户满意度等。

• 预置分析报表：系统提供丰富的预定义报表，如：销售业绩排行（个人/团队）、销售漏斗分析、客户生命周期价值分析、客户来源分析、产品销售分析、服务工单分析等。

• 自定义查询与报表：提供强大的“拖拽式”或类SQL的自定义查询工具，允许用户根据需要自由组合查询条件，创建个性化报表，并可将查询方案保存和共享。

• 数据透视与图表：支持对查询结果进行数据透视分析，并以多种图表（柱状图、折线图、饼图、散点图）形式直观呈现。

• 定时报告推送：可将重要的日报、周报、月报通过邮件自动定时推送给指定管理人员。

• 预测性分析（高级）：基于历史销售数据，使用简单的时间序列模型预测未来销售额趋势。

• 数据导出与打印：所有报表和分析结果均支持导出为Excel、PDF、CSV等格式，便于线下汇报和存档。

8. 工作流与审批模块

• 功能点：

• 可视化流程设计器：提供拖拽式的图形化界面，允许管理员设计各类审批流程，如：合同审批、特殊折扣审批、费用报销审批等。定义流程节点、审批人、流转条件。

• 流程实例与任务：当触发审批条件（如销售提交金额超过权限的合同）时，系统自动创建流程实例，生成待办任务推送给审批人。

• 多级会签与或签：支持串行审批、并行会签、条件分支等复杂流程模式。

• 移动审批：审批人可在手机端（APP或H5）查看待审批事项详情，并直接进行审批操作（同意、驳回、转交、加签）。

• 审批历史与追溯：完整记录每个审批实例的流转路径、各节点审批人、意见和处理时间，便于审计和追溯。

• 超时自动处理：可设置审批节点的处理时限，超时未处理可自动跳转或提醒。

• 与业务对象集成：审批流程可与具体的业务对象（合同、报价）紧密绑定，审批状态实时更新业务对象状态。

9. 集成与API中心模块

• 功能点：

• 第三方账号集成：支持与企业微信、钉钉的组织架构和单点登录（SSO）集成，用户可使用企业微信/钉钉扫码登录系统。

• 邮箱集成：支持与主流企业邮箱（如腾讯企业邮、阿里企业邮、Exchange）集成，在系统中直接收发邮件，并自动将往来邮件关联到对应的客户、联系人记录。

• 呼叫中心集成（CTI）：提供与呼叫中心系统的接口，实现来电弹屏（显示客户信息）、通话记录自动保存、点击外呼等功能。

• 开放API平台：提供一套完整的RESTful API文档，涵盖客户、商机、订单等核心资源的增删改查，方便与公司官网、电商平台、ERP、财务系统等进行数据同步和业务集成。

• 数据同步任务管理：配置和管理与外部系统的定时数据同步任务（如每晚同步ERP中的订单状态），并查看同步日志。

• Webhook配置：配置系统事件（如新签合同、重大客诉）的Webhook，当事件发生时自动向指定的外部系统URL推送消息，实现事件驱动集成。

• 集成健康状态监控：监控所有外部集成接口的连接状态和调用成功率，异常时告警。

10. 移动办公与门户模块

• 功能点：

• 微信小程序/H5移动端：为销售人员、客服人员和管理者提供功能完备的移动应用，支持客户查询、新建跟进记录、查看待办任务、审批、上报位置等核心功能。

• 客户门户（对外）：为重要客户提供一个安全的自助服务门户，客户可在线查看自己的订单状态、合同、服务请求历史、知识库，并提交新的服务请求。

• 名片扫描与信息录入：移动端集成OCR名片识别功能，销售人员可通过拍摄名片快速创建客户和联系人信息。

• 地理位置签到与拜访报告：外勤销售人员可使用移动端在客户现场进行地理位置签到，并现场提交简洁的拜访报告，系统自动关联客户和日程。

• 消息实时推送：集成移动端推送服务（如个推、极光），将待办任务、审批提醒、分配的新线索等重要消息实时推送到用户手机。

• 离线数据缓存：在网络不佳时，移动端可缓存常用数据（如我的客户列表），并支持离线填写部分表单，待网络恢复后同步。

• 移动端数据简报：在移动端首页为不同角色提供量身定制的数据卡片，如“今日待办”、“本周业绩”、“待处理工单”等。

c. 系统实现

1. 技术架构设计

采用前后端分离的微服务架构，确保系统的高内聚、低耦合和易于扩展。

• 前端：

• 管理后台（Web）：采用 Vue 3 + TypeScript + Element Plus 构建，使用 Pinia 进行状态管理，Axios 进行网络请求。采用模块化、组件化开发，提升可维护性。

• 移动端：采用 Uni-app 框架，一套代码同时发布为微信小程序和H5，最大化覆盖移动场景。使用 Vuex 进行状态管理。

• 后端：

• 核心框架：Spring Boot 2.7.x。

• 微服务生态：Spring Cloud Alibaba 2022.x (Nacos-服务注册与配置中心， Sentinel-流量控制与熔断降级， Seata-分布式事务（可选用于复杂业务）)。

• 安全框架：Spring Security + OAuth2.0 (用于第三方SSO) + JWT (用于API接口认证)。

• 数据访问：MyBatis-Plus 极大提升开发效率，配合 Druid 连接池。

• API文档：Knife4j (Swagger-Bootstrap-UI) 自动生成和美化API文档。

• 数据层与中间件：

• 关系数据库：MySQL 8.0，采用主从复制架构。核心大表（如操作日志、互动记录）根据业务维度（如时间）进行分库分表（使用ShardingSphere-JDBC）。

• 缓存：Redis Cluster，用于缓存热点数据（字典、用户会话、权限信息）、存储分布式锁、作为消息队列（简单场景）。

• 搜索引擎：Elasticsearch 8.x，用于实现客户、联系人、商机等信息的全文检索、复杂条件筛选和高性能聚合分析。

• 消息队列：Apache RocketMQ 或 RabbitMQ，用于解耦异步任务（如发送邮件、短信通知、数据同步到ES、记录操作日志）。

• 对象存储：MinIO (自建) 或 阿里云OSS，用于存储用户上传的文件（客户附件、产品图片、合同扫描件）。

• 第三方服务集成：

• 单点登录/组织同步：使用OAuth2.0/企业微信/钉钉开放平台API。

• 邮件服务：JavaMail API 或集成阿里云邮件推送。

• 短信服务：阿里云短信服务。

• OCR服务：阿里云/腾讯云通用文字识别API。

• 地图服务：高德/腾讯地图JavaScript API。

• 部署与运维：

• 容器化：所有服务均构建为Docker镜像。

• 编排与部署：使用 Kubernetes (K8s) 进行容器编排、服务发现、负载均衡和自动扩缩容。使用 Helm 进行应用包管理。

• CI/CD：基于 GitLab CI/CD 或 Jenkins 构建自动化流水线，实现代码提交后的自动构建、单元测试、镜像打包和部署到不同环境。

• 监控：使用 Prometheus + Grafana 监控系统指标和业务指标；使用 SkyWalking 或 Zipkin 进行分布式链路追踪；使用 ELK Stack 集中管理日志。

2. 核心功能实现方案

• 销售漏斗与业绩预测：

• 数据模型：商机（Opportunity）表记录金额、阶段、赢单概率、预计成交日期。

• 漏斗计算：通过Elasticsearch的聚合查询，按商机阶段分组统计商机数量和金额总和，前端使用ECharts等库绘制漏斗图。

• 业绩预测：每日定时任务，计算未来N天（如30、60、90天）内，预计成交日期在该时间段内且未关闭的商机的“加权预测金额”（金额 * 赢单概率）。结果缓存至Redis，供仪表盘快速读取。

• 客户360度视图数据聚合：

• 策略：采用API网关聚合模式。当请求某个客户的360视图时，API网关（或一个专门的聚合服务）并发调用客户服务、联系人服务、互动服务、订单服务等多个微服务，获取相关数据，然后组合成一个完整的JSON响应返回给前端。

• 优化：对变化不频繁的数据（如客户基础信息）进行缓存，减少聚合时的远程调用。

• 基于RBAC的数据权限控制：

• 实现：在MyBatis层面通过插件（如使用MyBatis-Plus的DataPermissionInterceptor）或AOP（面向切面编程）实现。在SQL执行前，根据当前用户的角色和数据权限规则（如“本人创建”、“本部门”），动态向SQL的WHERE条件中追加数据过滤子句。

• 规则引擎：复杂的权限规则（如“可查看下属的客户，但不能查看金额大于100万的合同”）可考虑引入轻量级规则引擎（如Drools）或使用配置表+自定义解释器。

• 工作流引擎集成：

• 方案：集成成熟的国产工作流引擎，如Flowable或Activiti。

• 整合：将业务对象（如合同）的审批状态与工作流引擎的任务状态关联。业务服务通过调用工作流引擎的Java API或REST API来启动流程、完成任务、查询流程状态。

3. 数据库设计核心表举例

• sys_user(系统用户表)

• sys_role(角色表)

• sys_dept(部门表)

• crm_account(客户表)

• crm_contact(联系人表)

• crm_lead(线索表)

• crm_opportunity(商机表，关联account)

• crm_activity(活动记录表，关联account/contact)

• crm_service_case(服务工单表)

• biz_product(产品表)

• biz_quote(报价单表)

• biz_contract(合同表)

• wf_process_instance(流程实例表)

4. 部署方案

• 环境规划：开发(Dev)、测试(Test)、预发布(Staging)、生产(Prod)环境严格隔离。

• 生产环境部署：

• 在云平台（如阿里云、腾讯云）购买Kubernetes集群。

• 使用RDS for MySQL作为生产数据库，配置读写分离和自动备份。

• 使用云Redis、云Elasticsearch服务以降低运维成本。

• 通过Ingress-Nginx暴露服务，并配置SSL证书启用HTTPS。

• 域名解析至Kubernetes Ingress的公网IP。

• 配置完善的监控告警（应用、基础设施、业务）和日志分析体系。

d. 系统测试

1. 测试目标

验证系统功能完整性、业务流程正确性、性能满足企业级应用要求、安全可靠，并通过用户体验测试确保系统易用高效。

2. 测试策略

采用分层自动化测试与专项测试相结合的策略，实施敏捷测试，强调持续集成/持续测试。

3. 具体测试方案

单元测试：

• 范围：Service层核心业务逻辑、工具类、算法、工具函数。

• 工具：JUnit 5, Mockito, Spring Boot Test， PowerMock（用于静态方法模拟）。

• 重点：销售漏斗计算逻辑、客户查重算法、业绩预测公式、权限校验逻辑、工作流节点跳转条件。

• 覆盖率：核心业务代码行覆盖率 > 90%，分支覆盖率 > 85%。使用JaCoCo进行覆盖率统计。

集成测试：

• 范围：微服务间API调用、数据库事务一致性、Redis缓存与DB同步、MQ消息生产与消费、第三方服务模拟。

• 工具：Spring Boot Test, Testcontainers (提供真实数据库、Redis等容器)， RestAssured, WireMock。

• 重点：

1. 端到端业务流程测试：模拟“线索 -> 客户 -> 商机 -> 报价 -> 合同 -> 回款”的完整L2C流程，验证各微服务间数据传递和状态同步。

2. 数据权限集成测试：使用不同角色的测试账号，验证其对同一数据（如客户）的访问权限是否符合RBAC配置。

3. 工作流审批集成测试：模拟提交一个需要审批的合同，验证流程能否正确启动、任务能否推送到审批人、审批后合同状态能否正确更新。

系统测试：

• 功能测试：

• 业务场景全覆盖：依据需求规格说明书，设计并执行覆盖所有功能模块和业务场景的测试用例（正向、异常、边界）。

• 兼容性测试：测试管理后台在Chrome、Firefox、Safari、Edge最新版本；测试微信小程序在主流iOS和Android机型上的兼容性。

• 安装与升级测试：验证从空库初始化、从旧版本数据迁移到新版本的脚本和流程是否正确。

• 性能测试：

• 工具：Apache JMeter, Gatling。

• 场景：

1. 高并发查询与列表操作：模拟销售团队早会期间，所有销售人员同时登录系统，查看自己的客户列表、待办任务和销售漏斗。目标：在500并发用户下，核心列表页P95响应时间<3秒。

2. 大数据量下的报表生成：模拟系统中已存在百万级客户和千万级互动记录时，生成复杂的销售分析报表（涉及多表关联和聚合计算）的性能。目标：报表查询响应时间P95<10秒。

3. 稳定性与压力测试：以系统预估峰值压力的1.5倍，对核心交易链路进行72小时持续压力测试，观察系统资源使用情况，确保无内存泄漏和性能劣化。

• 安全测试：

• 渗透测试：由专业安全人员或使用自动化工具（如Burp Suite Professional, OWASP ZAP）进行深度测试，重点：越权访问（水平/垂直）、SQL注入、XSS、CSRF、文件上传漏洞、敏感信息泄露等。

• 业务安全专项测试：测试数据权限是否被绕过、审批流程是否可被篡改、销售业绩数据是否可被恶意修改。

• API安全测试：测试RESTful API的认证、授权、参数校验、防重放攻击机制。

• 合规性检查：检查系统日志是否满足审计要求，个人信息处理是否符合相关法律法规（如《个人信息保护法》）。

• 用户体验(UX)测试：

• 可用性测试：邀请目标用户角色（销售、客服、经理）的代表，在无引导的情况下完成典型任务（如“为一个新客户创建商机并推进到报价阶段”），通过观察、访谈和任务完成度评估系统的易用性。

• A/B测试（可选）：对关键交互界面（如客户详情页的布局、销售漏斗的展示方式）设计不同方案，在小范围用户群中进行A/B测试，通过数据（点击率、任务完成时间）选择更优设计。

用户验收测试(UAT)：

• 阶段：系统测试通过后，上线前的最终验证。

• 参与者：由企业业务部门的关键用户（销售冠军、客服主管、市场经理）和IT部门代表组成UAT小组。

• 环境：与生产环境高度一致的UAT环境，使用脱敏后的生产数据或接近真实的模拟数据。

• 方法：UAT小组根据真实的业务场景和工作流程，对系统进行为期1-2周的集中测试和使用。提供UAT测试用例作为参考，但鼓励探索性测试。

• 评估标准：系统功能是否满足业务需求、流程是否符合实际操作习惯、数据是否准确、性能是否可接受。收集的所有缺陷和优化建议将作为上线前的最终输入。

4. 自动化测试

• API自动化回归测试套件：使用RestAssured + TestNG/JUnit构建，覆盖所有核心业务接口。集成到CI流水线，每次代码合并后自动执行，快速反馈接口稳定性。

• 前端UI自动化测试：使用Cypress或Playwright对管理后台的关键且稳定的业务流程（如登录、新增客户、创建商机）进行自动化测试，作为版本发布的冒烟测试。

• 性能测试自动化：将JMeter或Gatling性能测试脚本纳入CI/CD流程，定期（如每周）在测试环境执行，监控性能基线变化。

三、总体进度和安排

第一阶段：项目启动与详细设计 (第1-5周)

• 第1-2周：深入企业调研，与销售、市场、客服等部门访谈，完成详尽的需求分析报告和产品原型设计。

• 第3周：完成系统整体架构设计、微服务拆分方案、技术选型论证。

• 第4周：完成数据库详细设计（ER图、表结构）、核心接口（API）设计文档。

• 第5周：完成开发环境搭建、项目脚手架构建、CI/CD流水线初步配置。

第二阶段：核心微服务开发 (第6-13周)

• 第6-7周：开发基础服务（用户、权限、组织架构、字典）和客户/联系人管理服务。

• 第8-9周：开发销售过程自动化服务（线索、商机、漏斗）和市场活动管理服务。

• 第10周：开发客户服务与支持服务（工单、知识库）。

• 第11周：开发产品管理与分析报表服务。

• 第12周：开发工作流引擎集成与审批服务。

• 第13周：开发移动端应用（Uni-app），并与后端API进行初步联调。

第三阶段：系统集成与高级功能开发 (第14-16周)

• 第14周：开发系统集成中心（邮件、企业微信/钉钉、API网关），实现单点登录和消息推送。

• 第15周：开发管理驾驶舱（数据可视化仪表盘）和高级分析功能。

• 第16周：进行全系统集成联调，解决微服务间通信、数据一致性等问题。

第四阶段：全面测试、优化与UAT (第17-20周)

• 第17周：执行系统功能测试、兼容性测试、安全测试，修复BUG。

• 第18周：进行性能测试与调优（数据库索引优化、JVM参数调优、缓存策略优化）。

• 第19周：部署UAT环境，进行用户验收测试，收集并处理用户反馈。

• 第20周：根据UAT反馈进行最终的功能调整、Bug修复和体验优化。

第五阶段：上线部署、文档撰写与答辩准备 (第21-24周)

• 第21周：部署系统至生产环境，进行上线演练和数据迁移（如有）。

• 第22周：撰写系统部署手册、运维手册、用户使用手册、API接口文档。

• 第23周：整理项目全过程资料，撰写毕业设计论文。

• 第24周：修改并最终定稿论文，准备毕业答辩材料（PPT、演示视频/环境）。

四、推荐参考文献

1. 保罗·格林伯格. CRM自动化[M]. 中国人民大学出版社， 2003. （CRM领域经典著作，理解核心理念）

2. 马丁·福勒. 企业应用架构模式[M]. 人民邮电出版社， 2019. （企业级应用架构设计的宝典）

3. 埃里克·埃文斯. 领域驱动设计：软件核心复杂性应对之道[M]. 人民邮电出版社， 2016. （复杂业务系统分析与设计的指导思想）

4. 周志明. 深入理解Java虚拟机：JVM高级特性与最佳实践（第3版）[M]. 机械工业出版社， 2019. （Java性能优化的权威指南）

5. 方志朋. 深入理解Spring Cloud与微服务构建（第2版）[M]. 人民邮电出版社， 2021. （Spring Cloud微服务架构实战指南）