夜雨聆风
现金红包开抢,元宝app登榜一
-
周末热议 1.1月30日，贵金属的史诗级暴跌：现货白银价格一度暴跌36%，创出历史最大日内跌幅；现货黄金价格一度下跌超过12%，盘中跌穿每盎司4700美元，遭遇40年来单日最大跌幅。 
此次导火索是懂王计划提名凯文·沃什出任美联储主席，他以来一直以“鹰派”形象著称，其当选后政策主张可能呈现“降息与缩表并行”的独特组合。对于一个数万亿美金市值的资产类别来说，单日回撤接近四成，这种疯狂的谢幕是近期极致的疯狂的必然结果，而且是很快可见，美联储主席的更换恰巧成为了导火索。 2.SpaceX向FCC申请部署100万颗卫星，用于大规模AI推理及数据中心 名义上为“算力”，实质上是“太空圈地”！其所部署的高度正是近地轨道的黄金地带，卫星具有排他性和永久占领属性，此次SpaceX百万级缩量，算力只是前菜，更深的是抢占未来6G话语权。此前中国报批20万颗，这次spaceX报批100万颗，这是国家战略资源的争夺，未来3-5年将是两国发射量的指数级爆发期，对火箭运力有极其强烈的刚性需求。参考关注Space核心供应商【西部材料】【信维通信】【通宇通讯】【超捷股份】【再升科技】等等。 3.元宝红包活动刷屏，元宝app登上AppStore免费榜一，DAU稳居第一 
4.爆料称千问app春节红包将达上亿 
春节AI流量入口之争正式打响，谁抢占流量风口，决定谁是中国未来最强大模型的关键。腾讯先出牌，其他三家必然要跟上，流量爆发带来的算力需求扩张，将持续传导至其上游数据中心与生态合作商环节。参考关注算力基础设施层【数据港】【科华数据】【航锦科技】等等。 5.央视财经：全球算力建设加速 中国变压器订单排至2027年 北美数据中心相关的基础设施供应链外溢到中国，体现在变压器、燃气轮机配套等，产业叙事正在从线索转换为订单。参考关注变压器三杰【思源】【金盘】【伊戈尔】等等。 -
本周看法
-
0202狩猎计划：
-
园内现存猎物：
-
人形机器人：拓P集团/信Z集团（初止跌，待右侧信号）
-
AI应用：蓝S光标（AI+营销）（强趋势，分歧积极射击）/合H信息（AI+办公）（阶段调整末端，依托20ma有望启动新高度）
-
AIDC:数J港（过前高41.6则看新高）/长Y东谷（28是个节点）
-
半导体：中X国际（趋势视角看，120不破不撤）
-
AI端侧：瑞X微（业绩因素强化，可积极对待）/广H通（等待右侧强化信号再跟进）
-
华为昇腾链：拓W信息（调整末端，二波随时启动）/华F科技（小2浪回踩，趋势看上）
-
谷歌/达链：菲L华（二次回踩90，企稳可确定阶段低点）/罗B特科（10MA趋势持有，分歧积极入）
-
苹果折叠屏：宜A科技（破120ma趋势，观望等待）
-
主题ETF：传媒ETF（159805）（AI应用）/恒生互联网ETF（513330）
半导体设备ETF（159516）/
电网设备ETF（159326） 卫星ETF（563230）（商业航天）
-
捕猎计划：
重点盯AI，国内看传媒ETF,港股看恒生互联网ETF。
AIDC新增标的：润泽科技300442，火山引擎算力底座。
免责声明
本栏目刊载的文章、数据等内容纯属个人观点，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。本栏目信息仅供投资者参考，并不构成投资建议，亦不对因使用该等信息而引发的或可能引发的损失承担任何责任。
坚持不易，点击“在看”，以资鼓励↓↓↓↓
