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金宝书 2月6日晚间版 | 阿里千问APP春节活动致服务器宕机、锂电池产业链3月排产预期强劲
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市场热点根据当前时段机构关注的投资事件梳理，并按照热度排序
1. 北美云巨头2026年资本开支指引上调至6600亿美元，AI军备竞赛强度确认
过去24小时内，随着亚马逊发布远超预期的2026年资本开支计划，北美四大云厂商2026年合计资本开支总额已被上修至约6600亿美元，同比增长约60%。这一激进投入进一步验证了全球AI基础设施需求的确定性与高景气度，但同时也引发了市场对云厂商自身投入产出比和短期利润率压力的担忧。后续产业焦点将逐步转向AI Agent等应用层能否有效将巨额基础设施投入转化为实际收入增长。
关注：工业富联/中际旭创/新易盛（北美云厂商资本开支上修，直接拉动AI服务器、800G/1.6T光模块等硬件需求），维谛技术（高功率数据中心建设带动温控、供配电解决方案需求），亚马逊/谷歌（激进的资本开支计划引发市场对投入产出比和短期利润率的担忧）
关注：斯菱智驱/恒立液压/长盈精密（核心供应商，定点落地与份额预期逐步清晰），双林股份（行星滚柱丝杠及线性关节模组已获小批量订单），三花智控/拓普集团（特斯拉产业链核心白马公司），绿的谐波/双环传动（减速器等旋转关节核心部件供应商）
关注：宁德时代/亿纬锂能（电池龙头受益于排产回暖和需求修复，估值处于低位）、天赐材料（六氟磷酸锂环节供需偏紧，排产回升有望带动产品价格反弹，业绩弹性大）、恩捷股份/湖南裕能（隔膜、铁锂正极等中游材料环节格局改善，有望迎来量价齐升）
关注：三一重工/徐工机械/中联重科（主机厂龙头，直接受益于销量增长和结构优化，且出口占比较高利润弹性大），恒立液压/艾迪精密（核心液压件供应商，下游需求旺盛导致排产饱满，已出现抢货现象，业绩确定性强）
关注：谷歌/亚马逊（为Anthropic提供核心云服务与算力支持，直接受益于token消耗增长），英伟达（Agent应用普及将带动上游推理算力需求激增），汤森路透/FactSet/LegalZoom.com（其核心的金融、法律数据与分析业务面临被AI Agent直接替代的风险）
关注：算力租赁及IDC：宏景科技/协创数据/润建股份（AI应用流量爆发直接拉动算力租赁需求），数据港/华塑科技/浪潮信息（作为阿里核心算力供应商，有望受益于其资本开支上调）；AI应用及生态：石基信息/光云科技（深度绑定阿里生态，受益于Agent购物场景落地），顺丰同城（承接免单活动带来的即时配送订单增量）
关注：罗博特科（CPO设备核心供应商，深度绑定FiconTEC，弹性较大），致尚科技（为英伟达CPO方案提供连接器）， 炬光科技（为英伟达CPO方案提供高功率光源所需的光学元器件），天孚通信（提供CPO方案中的FAU及ELSFP等组件），科瑞技术（Lumentum光模块业务的自动化产线供应商），华懋科技（Lumentum在光模块、OCS、CPO领域的重要合作伙伴）
关注：中国中免（作为海南市场绝对龙头，凭借现有门店网络与供应链优势，将无缝承接岛内居民消费增量），王府井/珠海免税（具备免税牌照或零售运营经验，有望凭借新政切入海南市场，分享政策红利）
关注：浙江龙盛/闰土股份（掌握还原物核心中间体产能，直接受益于价格上涨带来的利润弹性），海翔药业（活性艳蓝中间体全球双寡头之一，已实现大幅提价），吉华集团（虽无中间体配套但受益于染料普涨，存在长协锁价的预期差），广信股份（还原物上游原料对硝基氯化苯核心供应商，受益于涨价传导）
关注：海光信息/龙芯中科（海外CPU供应缺口为国产替代提供了黄金窗口期，有望加速商业市场渗透），澜起科技（受益于CPU平台升级和DDR5渗透，内存接口芯片需求提升）
关注：安井食品（全国化产能布局与全渠道优势显著，成本与品控能力强）、千味央厨（深耕B端，具备标准化与客户定制优势）、味知香（C端品牌龙头，受益于消费者信任度提升），锅圈/立高食品/巴比食品（在各自细分赛道具备渠道和产品优势，有望受益于行业出清）
关注：阿石创/欧莱新材（面板靶材龙头，率先受益于20%提价，存货收益下Q1业绩弹性巨大），江丰电子（半导体靶材龙头，其亏损的面板业务有望扭亏，且将受益于后续半导体靶材的跟进涨价），有研新材（国内靶材业务主要厂商之一，受益于行业整体涨价趋势）
关注：联邦制药（诺和诺德在业绩疲软背景下重申推进其合作管线UBT251，凸显其在下一代产品布局中的核心地位），礼来（竞品Ozempic/Wegovy在美国市场处方量差距拉大，竞争优势进一步巩固），诺和诺德（核心产品销售下滑及未来指引悲观，面临增长压力和竞争格局恶化）
关注：东微半导（已切入全球头部电源链，承接英飞凌缺货订单），新洁能/扬杰科技/捷捷微电（国内中低压MOSFET核心厂商，受益于产能挤出的订单外溢和价格传导），士兰微/华润微（IDM平台，受益于国产替代需求）
关注：众兴菌业/雪榕生物/华绿生物（作为行业龙头主动去产能，直接受益于本轮价格上涨周期，且部分公司布局冬虫夏草等高附加值新品打开新增长空间）
关注：新和成/浙江医药（VE行业龙头，作为本轮提价的引领者与核心参与方，直接受益于产品价格上涨带来的盈利弹性），安迪苏（蛋氨酸产品价格同步进入底部反弹周期）
关注：紫金矿业/洛阳钼业/铜陵有色（中美同步推进战略储备，铜的战略价值和安全溢价凸显），北方稀土/中国稀土/厦门钨业/中钨高新（美国储备计划直接针对中国具备定价权的优势品种，其战略价值面临重估），华友钴业/力勤资源（钴、镍作为储备清单核心品种，且供给受地缘政治影响大，供需错配预期增强）
关注：微创机器人/精锋医疗（国产腔镜机器人龙头，产品已商业化，将直接受益于国内市场准入门槛降低带来的装机放量），天智航（国产骨科机器人龙头，政策松绑同样利好其在国内各级医院的加速渗透）
关注：宁德时代/长安汽车（事件核心方，产业化落地验证），维科技术/鹏辉能源（钠电产业化领先的电池制造商），容百科技/中科电气（深度绑定头部的正负极材料核心供应商），鼎胜新材（钠电放量带动铝箔量价齐升）
关注：本源量子（国内量子计算头部企业，临近科创板IPO申报），东方钽业（春晚量子科技催化下，其作为上游稀有金属材料供应商有望受益），中信建投（作为本源量子IPO辅导券商受益于主题热度）
机会前瞻根据当前时段机构新增关注并逐渐发酵的话题梳理
关注：睿创微纳/航天电子/星图测控（卫星制造与核心组件），钧达股份/东方日升/迈为股份（太空光伏能源系统），信维通信/西部材料/光威复材（终端天线及上游新材料）
关注：五粮液（春节旺季回款发货进度超预期，Q1业绩有望获支撑），泸州老窖（在高端酒竞争中或面临五粮液更强的挤压）
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