夜雨聆风
保险代理人必备展业工具:保宝通小程序,助您专业进阶、高效展业!
在保险行业的赛道上
相信很多保险代理人都有过这样的时刻
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面对客户复杂的财务规划需求
难以提供精准的数据支持
渴望持续学习提升
却苦于没有系统化的课程
想要树立专业形象
却找不到得心应手的展业工具
我们深知，这些挑战正是保险代理人每日工作中真实的痛点与焦虑。为此，我们专为保险代理人量身打造了智能事业伙伴——“保宝通”小程序。
从精准数据、系统课程到专业工具
保宝通提供一站式支持
真正实现 “保宝通在手，展业无忧”
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专业工具，让方案更有说服力
真正的专业，能让每一份建议都清晰可信。保宝通为保险代理人集成了一套强大的智能工具库，在面对客户时，数据精准、逻辑清晰、表达有力。
01
金融计算器
无论是房贷、现金流还是养老规划，多种计算器一键调用。告别“凭感觉”沟通，通过精准的数据演示，展现专业能力和素养，让客户直观看到未来。
02
精准养老金测算
直面客户最关注的养老议题。通过系统测算，直观呈现养老缺口与规划路径，为客户清晰描绘未来的养老蓝图，轻松引导对话，激发客户的保障需求。
03
丰富的展业工具箱
规划类： 从“经典理财规划”到“家庭财务诊断”，助力保险代理人成为客户的家庭财务医生。
测算类： “教育金测算”、“保险需求测算”等，精准量化客户人生各阶段的风险与需求。
合规类： 内置《民法典》、《税法》等实用工具，让保险代理人在涉及婚姻、继承、税务的复杂财富管理中言之有据，从容不迫。
辅助类： “客户信息收集”、“风险评估表”等，让保险代理人的前期沟通与需求分析更系统、更高效。
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学习拓展，持续进阶
除了强大的工具，保宝通【财富研习社】为保险代理人搭建系统化、实战化的学习平台，助力保险代理人持续进化，保持竞争力。
01
专业认证继续教育
为金程教育专业财富规划认证报考学员，提供全生命周期财富规划实操课程。支持直播回放，随时随地都能学。
02
热点直播
行业一线师资实时解析最新行业政策与市场趋势，助力保险代理人快速切入客户关注的话题，树立专业敏锐的形象。
03
实务微课
聚焦家庭理财、婚姻财富、税务筹划等具体场景的实战技巧与解决方案。即学即用提升展业产能，提供攻克高净值客户的专业工具与生动案例。
04
认证课程
提供RFP、FPP、FAA等高含金量的权威认证培训，助力保险代理人资质升级。用官方证书打造个人专业品牌，建立差异化竞争优势，突破职业发展天花板。
05
试听课程
开放部分精品课程的免费体验片段，便于了解课程内容与讲师风格。零成本匹配最合适的提升路径，助力保险代理人精准投资自我，激发新的学习兴趣。
工作学习必备工具
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系统支持，全面赋能保险事业
01
热点资讯
提供行业政策与市场趋势的最新解读，帮助保险代理人紧跟动态，提升与客户沟通的专业时效性。将热点转化为谈资，助力保险代理人快速切入话题。
02
案例智库
提供房贷计算、租购比较等实务规划案例，为保险代理人展业提供清晰的计算模板与参考思路。通过真实场景分析，帮助保险代理人提升方案说服力，让客户沟通更具体、更可信。
03
财富日签
每日推送专业知识、销售心得与行业洞察，方便保险代理人利用碎片时间持续学习与积累。支持一键复制图文，轻松转发客户或团队，是日常经营与团队增员的实用内容工具。
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标杆参考，汲取经验
【财富星途榜】展示金程优秀学员的真实成长轨迹与成果。在这里，保险代理人能汲取前行力量，也能被更多人看见。
对于每一位追求卓越的保险代理人来说，一款优秀的展业工具和一套完善的学习体系至关重要。保宝通可以帮助保险代理人更高效、更专业地开展工作，从而在客户服务中建立信任，并推动业务增长。
提升效率，快速响应：功能全面的一站式工具，能帮助业务人员迅速完成各类金融计算和初步规划，快速响应客户需求，显著提升展业效率。
精准规划，增强信任：通过专业的模型进行精准测算，量化需求缺口，并基于客户具体状况提供定制化方案。这种专业、个性化的服务有助于构建客户信任，增强专业信赖感。
全能赋能，满足多元需求：保险代理人能够灵活应对客户在理财计算、养老规划的多元化需求，成为一个多功能的支持工具。
便捷易用，随身展业：高效便捷，随身展业利器，方便保险代理人随时随地为客户提供服务或进行演示。
金程教育 GOLDEN FUTURE
金程教育是一家深耕财经教育的专业培训机构。自2000年创立以来，怀揣“为国培养财经专业人才”的赤诚初心，凭借前瞻的行业洞察与专业的教学品质，倾力打造一个与中国财经人才同频共振的赋能发展平台。
20余年品牌积淀，金程教育构建起金程财经、金程理财、金程会计、金程考研、金程内训和金程网校六大品牌矩阵，业务覆盖证书培训、学历提升、企业内训、职业赋能等多个领域。致力于打造终身学习、持续赋能的专业成长生态圈，助力学员夯实硬实力、提升软实力，实现个人成长与职业发展的双重跨越。
两大人才培养模型
针对财富管理行业人才发展需求，金程教育建立了两大人才培养模型：
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国际化财经人才素质模型
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财富管理人才——全生命周期模型
打造终身学习持续赋能的专业成长生态圈，助力学员夯实硬实力、提升软实力，实现个人成长与发展。
财经认证产品
金程教育以客户为中心，坚持不断提升教育教学质量，推出了系列认证产品，包含RFP国际注册理财师、RFP国际注册家办架构师、FPP养老规划师、WTP个税申报师、CFA特许金融分析师、AQF量化金融分析师、CGFC注册绿色金融分析师、ESG特许投资分析师、CPA注册会计师、CRMO注册风险管理师、FRM金融风险管理师等在内的众多认证产品。
保险内训项目
保险内训产品培训，针对保险行业从增员、产品销售到能力提升等需求，推出了保险内训项目，涵盖：
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财富管理认证培训
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保险营销实务内训
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保险新人培训体系搭建
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绩优理财师培养计划
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组织经营能力提升
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陪跑/团队业务辅导
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高校合作游学研学
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产说会/创说会
增值服务
1.继续教育
汇聚行业权威专家，以实务为导向打造前沿学习平台。涵盖职场认知、财会基础、金融科创、财富管理、家庭理财、康养系列、增员系列、法税系列等实务实操课程。
2.行业专家发展计划
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专家库入驻通道：为优秀持证人提供进入协会专家库的通道，支持您在专业道路上获得更多认可。
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行业建设参与：有机会参与行业研究、标准讨论等专业活动，为行业发展贡献智慧。
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专业形象提升：获得专家身份标识，为您在行业交流、业务拓展中提升专业形象。
3.高质量交流平台
年度论坛，国际峰会，授证仪式，城市会客厅……帮助学员链接各大平台资源。
4.专业人脉资源
覆盖依托各协会全球众多持证人网络，拓展国际视野和业务触角。通过业务转介、知识共享、本地交流、同城沙龙活动等形式，让学员获得更多深度合作机会。
5.展业工具
保险行业必备展业工具，帮助保险代理人轻松搞定计算难题。
6.榜单荣誉
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角逐榜单资格：获得参选专业榜单排名的资格，借势权威品牌提升行业影响力。
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权威品牌背书：依托榜单品牌的公众认知力，增强个人与机构的市场信任度。
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荣誉驱动发展：以榜单荣誉为专业里程碑，助力个人品牌塑造与业务开拓。
合作案例
多年来，金程教育已与国家开发银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行、光大银行、北京银行、上海银行、中国邮政储蓄银行、浙江农商联合银行、渣打银行、三菱银行、中国人保、中国平安、中国人寿、中国太保、中国太平、泰康人寿、新华人寿、大家保险、明亚保险、中信证券、京东金融、蚂蚁集团、中国华融等众多行业领军机构建立深度合作。这些长期信赖推动我们持续迭代更贴合金融机构实战需求的培训解决方案，使“教育”承载起助力组织发展的郑重承诺。
信任，以时间为尺度，以成果为度量：我们已连续18年为中国银行提供CFA特许金融分析师等认证培训，深度融入其专业人才梯队建设；也曾为太平洋保险集团培养了超5000名RFP国际注册理财师；2021至2025年间，我们高标准完成近三万名FPP养老规划师的培养与交付，响应多家金融机构在养老金融领域的战略布局。
金融机构内训合作
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