对钒电池的10思考(1):在认知从“资源为王”向“市场为王”跃迁中,如何联动起来

周末的成都，下雨，降温，花照开。烤着炭火喝咖啡，又想到了钒电池。

近日，走了相关政府部门，很多企业，了解钒和钒电池企业的现状和战略与规划，结合2025年交付和2026年项目开工情况，以及走向世界的热度……

觉得钒电池到了关键节点：成绩很大，问题不少，考验加大，进入决战阶段。

把“钒钛霞客”既往主要观点，系统总结一下。今天为（→ 1 ）：

产业认知从“资源为王”向“市场为王”跃迁中，如何联动起来

钒电池产业经历了“跟着资源走”、“围绕技术展开”、“向市场集聚”三个认知阶段，目前正处在第三阶段的关键期。

在钒电池产业发展初期，面对万亿级储能市场的想象空间，业界的第一反应是对钒资源和钒供给的焦虑。

由于钒的来源高度依赖钒钛磁铁矿，且电解液占电池成本比重极高，市场十分准确的认识到：谁掌握了资源谁就掌握了未来。

2022年股市中钒电池资源股的“气势长虹”正是这一认知的集中反映 。很多钒电池企业，无论大小，也参与找钒，并积极与钒或与资源企业合作，也便破解这一难题。

随着产业实践的深入，第二阶段悄然来临。这一认知，源于2023年钒电池市场规模没能如预期快速增长，而广泛认为是由于钒电池的技术性、经济性、可靠性造成的。

加之要挖钒的企业，找不着、挖不起、算不过来，于是便回到钒电池本身。

竞品的快速降本，也把钒电池被迫逼到讲安全到关心商业化上来。

大家发现成本与效率在与锂电的对比中处于劣势时，焦虑点从资源端转向了技术端。与技术企业合作、引进人才成为潮流，业界试图通过技术突破来弥平与锂电的差距 。

那两年，有过钒电池研究与厂线经历的人，都被奉为上宾，合作要价与技术价格，蹭蹭往上涨，进入变“抢人”成为大“运动”。

如今，产业认知正在进入第三阶段：向市场集聚。钒电池项目来自哪里，钒电池的项目最终落地在哪里？能不能“赚钱”供需双方都都在思考，钒电池开始面对市场的大考。

这背后是两条朴素的逻辑：“能来能去”和“算来算去”。第一个“能”是要有新能源“储”！这个简单，新能源越来越多，第二个“能”是有人用”。而“算”则是用即消纳的关键。

抛开战略布局和大国博弈，市场逻辑十分重要。供需的利益平衡和有利可图，对产业和企业均至关重要：钒电池商业化的终点是走出实验室，走出矿山，应用于现场，而规模化应用场景的经济性，显得格外重要。

也正是在这样的背景下，钒电池产业开始分“大小王”，一些企业已在“舆论的风口”难见踪影，由“豪情万丈”到“艰难跋涉”。

任何脱离市场收益的技术路线或资源故事，最终都难以走远。

钒电池亦如此。一些资源股的上涨与下跌，同样如此。

如今的格局：

储能市场等着应用，一边翘首以盼，一手拨弄算盘，有点急；钒电池期待技术进步和原材料价格下跌，降本增效，显得焦灼；关键材料企业，纷纷进入或扩产，面对产能大于需求和较少有规模化项目的钒电池企业，显得无力；钒企业期待钒快点涨价，甚至有点想要回当年几十万的高光时刻！

一鱼多吃，都想吃最香那段。

一个规模16万吨左右的小金属产业，大家都想“香”起来！

可利益空间分离和功能连接的产业，“分段烹鱼式”的特征，压迫着钒电池产业，必须对自己“狠一点”：两眼向内，降本增效。

钒电池期待着产业联动起来。

谁能用价值链将资源、技术和市场有效串联起来，谁就是赢家！

这样的企业，不一定技术有多强，关键在于“经济实力+产业格局”并重，然后再去拥有超大规模的市场和增值空间。

其操作的方式，不是重金投入，而是用核心优势把资源和市场联结起来！整个产业都在倡导和呼唤，可企业各有各的利益，在利益这个东西面前，能否和奏？

好在路虽漫漫，灿灿已来。