夜雨聆风
《AI财务官:AI+Openclaw驱动的智能财务自动化实战营》余永佳老师–数字化转型专家&数据运营专家20年资深数据玩家,多家跨国企业 顾问
【余永佳老师简介】
余永佳数字化财务运营专家
——♦♦21年+资深数据玩家 ♦♦——
15年以上项目管理实战经验
18年企业、财务管理实战经验
英国IPMA-CIPMT国际职业培训师
国家工信部讲师
国家留学基金管理委员会特聘讲师
DAC全球数据资产理事会专家
中国总会计师协会特聘讲师
AI财务管理师证书项目主讲老师之一
中税网、高顿、上海财经大学、铂略等特聘讲师
壳牌、宝马、丰田、国网、华为、沃尔沃等企业特聘讲师
现任：多家知名跨国企业｜顾问&高管教练
曾任：香港某集团（上市）｜智能运营总监
曾任：英国联合食品集团、香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌
擅长领域：基于数据出发：AI+数据思维/分析/场景应用；企业数据场景实战：财务数字化，营销数字化，供应链数字化等等
余老师长期研究大数据和数字化转型理论和实践，拥有18年包括2家世界500强企业在内的欧美，港资，民营等不同类型丰富的企业运营管理实战经验，企业规模涵盖几十亿到百亿千亿不等。曾任英国联合食品集团，香港南顺集团，爱生雅集团，玛氏箭牌等公司运营负责人，后担任香港某集团公司及拟上市企业运营高管职务，推动销售，供应链，财务，人力资源等管理数字化创新，商业模式创新，系统切换上线等。操盘过集团并购，业务整合，工厂收购，年度销售大会，经销商大会，数字化转型等各类复杂项目。余永佳老师精通财务报表设计与开发，企业级数据分析体系搭建，精通商业智能BI，数据架构设计与规划。为所在企业设计了销售/供应链/财务等各个板块的经营分析报表，以及建设企业规范化制度流程体系。主导多家企业的终端检查系统/ERP系统/OA/DRP/一物一码/数据中台等系统上线运行。服务国企，外企，制造行业咨询项目，积累了丰富的企业办公自动化培训经验和企业管理深度咨询经验。
项目管理经验（一）：搭建集团公司智能运营体系，健全企业全面经营管理制度
基于公司战略，从0-1搭建大数据中心以及基于此铺设整个集团公司的智能运营体系，健全企业全面经营管理制度，监督各业务指标的达成，同时协调后端资源以支持前端的销售活动。
1、战略规划：洞察市场/行业/领域/竞争态势及政策导向，统管公司运营工作，对公司经营发展进行计划，组织，指导和监督执行；负责运营的投入，成本，费用及效率管理； 并利用大数据分析进行过程监控，市场检核；
2、开拓创新：超越公司底层20多家公司割裂局面，打通OMS/SAP/POS/CRM等系统孤岛，开创性整合所有系统数据创建集团公司数据资产体系，建设公司经营管理、重大决策、渠道增长、产销协同、门店销售、用户增长等方向的决策支持数据体系，实现全渠道全品类业务从零售到收入到毛利的高频精准数字化洞察，以及通过算法模型对未来生意趋势预判；
3、数字化：在整个集团公司从0-1建立起以“行动,生意,目标,绩效”为导向的“从上到下，从集团到各渠道到客户到终端门店/线上店铺，到品类到品牌”都“看同一套数据，想同一件事，行同一套标准，说同一套话术”大数据中心，给管理层及各层级人员提供按照权限设置的全维，准确和共享的经营业绩看板。
4、数据系统：链接外部资源，自建团队搭建起整个集团公司的BI系统，并推动上线运行和全员推广应用；
5、流程制度：历经公司数次转型战略调整，负责建立并完善内部运营管理机制，制定公司运营制度流程和执行标准，合理配置各部门资源，协调跨部门协作关系，保证信息畅通，协作高效，以及规避合规风险；；
6、销售管理：制定销售年度预算，跟进业绩目标达成，制定销售绩效考核政策以及奖励机制和核算，促进业绩达成目标，并持续复盘和改善；客户管理，防窜货管理等制定和落地推行，以及渠道授权冲突协调；
7、财务管理：负责集团公司全面预算管理，并沉淀配套的全面预算管理制度；负责数据统一项目，将需十多人一起完成的且到次月20号左右才能发布的财务报表更新迭代至仅需一人完成并增加频率到周发布；
8、供应链管理：通过训练算法模型，从年度预算到年中A+F预估到每月月度滚动销售预测，结合品牌策略，业务规划等，有效分析及制定货品需求供应计划，及时跟踪反馈库存状况；并通过PDCA循环，持续优化库存结构；
9、人力资源：制定集团绩效考核框架和方案，持续推动创新，并带头每年提供公司至少2次内训和担任培训师；
10、团队建设：跟进公司数次转型和架构调整，合理设置部门架构和配置人员，储备和培养梯队人才，关注员工成长，保障团队凝聚力，提高人效，打造高效高战斗力的卓越团队；
重大项目总结：
1、数据中台项目：数据中台业务方负责人；
2、一物一码/OA/DRP/ERP等系统推动: 作为业务方负责人，推动系统筹备和上线；
3、BI系统从0-1搭建：链接外部资源，通过企业内部力量全程自建BI系统，从规划到落地到日常应用。
4、集团数字化转型项目: 包括业务调研，项目规划，蓝图设计，流程规范，短期和长期的整体规划和推广节奏，以及各部门的协同工作方式，到项目进度汇报等工作。
项目管理经验（二）：企业全链路财务数字化能力提升项目
项目定位：以企业经营数据为核心抓手，通过系统整合与流程重构，搭建一体化财务数字化体系，推动财务职能从核算型向管理决策型转型，同步提升企业整体数据治理能力与数字化运营水平。
项目职责：担任项目总负责人，牵头负责经营数据梳理、系统需求调研与对接、财务数字化流程设计、数据质量管控及项目落地推进工作。
项目过程
1. 前期调研与数据梳理：首先联合业务、财务、IT多部门开展全维度调研，梳理企业经营核心数据维度（涵盖销售、采购、生产、库存、人力、财务等6大模块），识别出数据分散在ERP、CRM、进销存、手工台账等多系统/载体的核心痛点，形成《企业经营数据资产清单》，明确数据来源、口径、归属部门及质量现状，完成1200+项基础数据的清洗与标准化处理，为后续数字化落地奠定数据基础。
2. 系统架构设计与整合：基于数据梳理结果，牵头设计“数据中台+财务业务一体化系统”的核心架构。一方面对接IT团队完成现有ERP、CRM等系统的接口开发与数据打通，打破“数据孤岛”；另一方面引入财务数字化工具（如智能核算、BI分析平台），搭建从数据采集、清洗、建模到分析应用的全链路数据处理通道，实现经营数据与财务数据的实时同步、联动分析。
3. 财务数字化流程重构：以“数据驱动财务、财务支撑决策”为核心，重构财务核心业务流程。优化凭证生成、账务处理、报表编制等基础核算流程，通过数据自动归集实现80%以上凭证自动生成；搭建多维度财务分析模型（盈利能力、现金流、成本管控等），实现销售毛利、部门费用、项目盈亏等核心经营指标的自动测算与可视化呈现；新增预算管理、滚动预测模块，实现预算编制、执行监控、偏差分析的全流程数字化，提升财务对经营的预判与管控能力。
4. 数据质量管控与能力赋能：建立全流程数据质量管控机制，制定《数据录入规范》《数据质量考核标准》，通过系统校验、人工复核双重手段保障数据准确性；组织开展4场跨部门数字化能力培训，覆盖业务、财务人员200+人次，内容涵盖数据录入规范、系统操作方法、财务分析模型应用等，同步编制《系统操作手册》《财务数字化分析指南》，提升全员数据应用意识与实操能力。
5. 上线运维与优化迭代：分阶段完成系统上线与功能验证，针对上线初期出现的数据同步延迟、分析模型适配性不足等问题，联合IT、业务团队快速响应优化；建立常态化运维机制，每月收集各部门使用反馈，形成优化清单并推动落地，持续提升系统稳定性与实用性。
项目成果
1. 财务效率显著提升：基础核算工作效率提升60%，月度财务报表出具时间从10个工作日缩短至3个工作日，预算编制周期缩短50%，大幅降低财务人员重复劳动。
2. 数据能力全面升级：构建了标准化的企业经营数据资产体系，数据准确率提升至98%以上，实现经营数据与财务数据的全链路贯通，为管理决策提供了实时、精准的数据支撑。
3. 数字化运营能力增强：企业各部门数据应用意识显著提升，通过BI平台实现经营数据的自主查询与分析，累计输出销售、成本等分析报告50+份，为产品定价、成本管控等决策提供了有效依据。
4. 财务职能成功转型：推动财务部门从传统核算职能，向预算管理、成本管控、经营分析等管理决策职能转型，有效支撑企业数字化战略落地。
经验总结
1. 数据基础是核心前提：财务数字化转型的关键在于数据，前期需充分梳理数据资产、规范数据口径、保障数据质量，否则会导致后续系统搭建与分析应用“空中楼阁”。
2. 跨部门协同是关键保障：项目涉及财务、业务、IT等多个部门，需建立高效的协同机制，明确各部门职责与分工，确保需求调研全面、系统对接顺畅、流程重构落地。
3. 业务驱动是核心逻辑：财务数字化不能脱离业务实际，需紧密结合企业经营场景，从业务需求出发设计系统功能与分析模型，确保数字化成果能真正解决业务痛点、支撑经营决策。
【余永佳老师授课风格】
◇业务和数据思维，管理方法等贯彻整个培训过程；
◇ 实用工具与企业案例相结合，提升学员工作效率；
◇ 启发教学，促进学员思考，举一反三；
◇ 幽默风趣，互动性强，活跃课堂氛围；
◇ 能耐心解答学员问题，帮助学员解决工作中的困惑。
【余永佳老师主讲课程】
思维篇：
《数据驱动业务：从思维方式到落地执行》（1-2天）
《高效透析数据，打造管理层依赖的商业决策分析报告》（1-2天）
《打破边界共创价值之财务管理思维》（1-2天）
《非财务人员的财务必备分析能力》（1-2天）
《数智化背景下，财务人员如何提升数据分析能力，商业敏锐度》（1-2天）
技能篇：
《用企业实际案例，在业务分析报告制作过程中掌握数据分析方法》（2天）
《上市公司财报可视化解析，让数据不再枯燥》（1-2天）
《财务AI时代大揭秘，如何撰写财务分析报告》(1-2天)
《业财数据能力实战营：从Excel数据处理到Power BI高阶呈现》（1-2天）
《数字化转型之数据应用到系统落地》（1-2天）
《赋能财务-使用Deepseek和AIGC工具提升财务效率》（1-2天）
《数据资产都入资产负债表了，还不加快数字化转型？》（1-2天）
场景篇：
《业财融合下的全面预算管理体系搭建及制度形成》（1-2天）
《数字引领，财智融合：业务创新与财务精准的双向引擎》（1-2天）
《财务AI时代：财务BP联动业务增长加速器》（1-2天）
《AI赋能营销管理，实现高效精准增长》（1-2天）
《数据驱动业务：AI时代的企业经营运营大数据分析模型》（2天）
《AI时代：以数据穿透企业经营管理提质增效》（1-2天）
【部分服务过的客户（部分）】上市公司及国央企：中建，水利，电力，建筑，城投，能源集团，南京高科置业……
外资企业：埃克森美孚，壳牌，丰田，开市客，信诺集团，比亚迪，通用，宝马，博世，罗氏诊断，舍弗勒，荣旗工业科技（苏州）股份，天臣国际医疗科技股份，新光维医疗科技（苏州）股份，上银科技（中国），安波福（苏州）企业管理，苏州协鑫新能源，山姆（苏州）百货零售，苏州奥杰汽车技术……
大学院校：中国科技大学MBA、合肥工业大学，安徽大学，上海交通大学、南京大学，江苏科技大学，江苏旅游职业学院，南京财经大学，南京理工大学，江苏师范大学，南京师范大学，南京铁道职业技术学院，南通开放大学，苏州大学，苏州科技大学，无锡学院，浙江大学，杭州电子科技大学等，中国国家会计学院，上海立信会计学院…..
【课程剪影】
AI财务官：AI+Openclaw驱动的智能财务自动化实战营
副标题：用AI+OpenClaw重构财务工作流，让财务部门从成本中心变利润中心
痛点戳中：
财务人每天80%时间在贴发票、对账、做报表，却被告知要”战略转型”
AI来了，财务最先被替代？不，是不会用AI的财务最先被替代
课程收益：
1.效率解放：用 AI 自动化处理发票,报表,纳税预警等事务,把时间留给高价值分析。
2.能力升级：掌握数据认知、BI 分析与 AI 工具，从核算会计转型为业务合伙人。
3.认知破局：建立企业级 AI 全局视角与框架思维，精准把握趋势，规避落地风险。
4.工具赋能：快速部署专属 AI 助手，搭建个人知识库，高效学习并链接行业资源。
第一章：AI财务时代已来——认知重构与风险预警
章节目标：建立AI财务思维，看清趋势与危机
1.1 企业级AI应用成熟度：财务领域走到了哪里
1.2 AI革命性起源：从算力突破到财务场景落地
1.3 财务AI发展趋势：行业大模型与专属AI协作者
1.4 SMART原则：财务人驾驭AI的第一把钥匙
1.5 认知误区与核心风险：别让AI成为”定时炸弹”
1.6 财务人的AI思维重构：从焦虑到驾驭
第二章：智能核算——让AI做”脏活累活”
章节目标：掌握AI自动化核算的核心工具与方法
2.1 电子凭证会计数据解析：9类常用凭证与格式预处理
2.2 电子发票智能整理：核验、统计、防重复报销
2.3 差旅报销与会议纪要：流程简化的AI实战
2.4 岗位说明书智能制定：让AI帮你写文档
2.5 财务报表 AI 自动化生成：三大报表数据联动与可视化
2.6 纳税预警实操：风险指标识别与异常数据实时监控
2.7 搜商能力：AI时代的第一生产力
第三章：智能分析——从”数据搬运工”到”业务合伙人”
章节目标：用AI做深度财务分析，支撑业务决策
3.1 数据全景认知：财务数据全链路梳理与价值挖掘
3.2 数据质量问题识别：缺失、异常、不一致的AI处理
3.3 财务系统与数据源整合：打通数据孤岛的实操方法
3.4
BI 工具与 AI 协同：可视化分析与智能洞察结合
3.5 AI 辅助数据分析：财务指标拆解与业务问题定位
3.6 工具组合拳：豆包+Kimi、WPS灵犀、Napkin实战
3.7 快速学习与知识扩充：AI 驱动的财务知识体系更新
3.8 财务知识库搭建：打造专属 AI “第二大脑” 实现经验复用
第四章：智能决策——引领财务数字化转型
章节目标：探索AI在财务战略决策中的应用，规划未来路径
4.1 标杆案例：华为全球财务共享中心的AI实践
4.2 效率×成本×风险：AI赋能财务的三维价值评估
4.3 数字背后的业务逻辑：从财务分析到业务决策
4.4 财务AI领导力：核心能力模型与能力重构路径
4.5 阳台视角：数字化转型思维与财务蜕变
4.6 未来财务画像：AI协作者与人类智慧的共生
第五章：5分钟闪电战——人人可复制的AI助手部署
章节目标：快速部署专属AI助手，实现个人与团队效能跃升
5.1 OpenClaw（龙虾AI）核心优势与大厂对比
5.2 场景一：晨间情报简报与个人知识库搭建
5.3 场景二：投研周报与内容创作者选题漏斗
5.4 场景三：工作流串联与方法论产品化
5.5 五大核心风险：权限失控、成本失控、幻觉延伸等防控方案
5.6 个体执行力平权：从Excel到AI的三次历史性跃迁
附：课程配套资料
财务工作常用工具模板；
免费 AI 工具清单：整理适合财务人员的工具及使用教程
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