郭平谈华为AI:大模型没占主导,计算瞄准了英伟达

华为心声社区对外披露了监事会主席郭平与新员工的座谈纪要，他和今年的新人聊了一下午。大部分时间讲的是华为人听了二十年的那套：聚焦，供应是底线，自我批判。我一开始是跳着看的。

翻到一个问题停下来了。新员工问的是，在您眼中华为是一家怎样的企业。

这种问题一般是给领导抒情用的。郭平前半段也确实在抒情，说2019年之前的华为“是一家从胜利走向胜利的企业”，说遭受制裁的企业通常只有两种结局，“一是‘in jungle’（亡命丛林），二是‘in prison’（困于囚笼）”，华为在开第三条路，“努力活下来。这已经很了不起了”。

然后他自己拐了一下，主动举了个例子。

“华为并非看到机会就能必然成功。例如在大模型领域，华为起步较早，但未能占据主导。”

接着点了名：“反而是 Anthropic、Kimi（月之暗面）、DeepSeek 等公司取得了突破，这说明大公司既有优势也有劣势，企业形态需常变常新，以适应未来。”

这段我读了两遍。换任何一个华为高管，讲到大模型，答案我能替他背：盘古走行业路线，不做诗只做事，矿山气象铁路落了多少场景。这套话华为讲了三年，跑发布会的记者都能背。郭平没讲这个。起步早，没占到主导，点了三家取得突破的公司，然后说大公司既有优势也有劣势。当着一屋子新人说这个，我印象里是头一回。

再往前翻几个问题，有人问公司在战略层面怎么看自研大模型。他的第一句：

“对于 ICT 业务及计算领域，华为的目标是成为英伟达。”

不是对标，不是追赶，不是缩小差距。成为。

后面半句是解释怎么成为：“华为的核心优势不在于拥有自研大模型，而在于支持客户构建优秀的大模型，确保全球任何大模型均能在华为昇腾、鲲鹏、超节点及集群上高效运行。”

但他没有把模型整个放掉。终端和智驾，“最好拥有自研大模型”，理由是开源模型“仅开源权重”，增训微调难。华为云，“必须拥有自研大模型”。一句话总结：“我们坚持投入，但根据业务场景差异化布局。”

三条线，两条要自己的模型，一条不把自研模型当核心优势。那一条的目标是英伟达。

凭什么。

有应届生直接问：英伟达的护城河是先进制程、软硬件协同和CUDA生态，华为半导体有什么护城河。郭平先认了约束，“华为在先进制程上受到约束”，然后给了三样东西。

一是何庭波的“韬定律”，他的解释是“‘时间缩微’替代‘几何缩微’，将分离的工艺与制造紧密结合，在受约束条件下提升竞争力”。

二是系统架构，“华为采用系统架构思维重组竞争要素，通过发展集群与超节点取得整体优势”。

三是他让人去读梁文锋：“建议阅读 DeepSeek 梁文锋的四小时交流纪要，其中指出，人工智能时代技术加速迭代，可能削弱如英伟达 CUDA 生态的护城河，人工智能技术有望实现突破甚至替代。”

华为的算盘我是这么理解的，护城河如果是芯片本身，拼的是工艺，华为在先进制程上受约束，这是他自己认的。护城河如果是CUDA，那就是软件、工具链、几十万开发者的习惯。这不是工艺问题，是生态问题，而生态是会变的。它赌的是墙会松，松了之后拼系统拼架构，那是华为干了三十年的老本行。

昇腾950他说得留了余地，但方向是明白的：“我们的昇腾 950 系列在工艺受限情况下，通过架构创新缩小差距，未来有望赶上对手。”

有人问《常变与长青》，他讲了华为现在的假设：“人工智能可能是人类社会最后一次的技术革命，我们需在此革命中获取竞争优势。”

最后一次。前面挂着一个可能，后面跟的是：“为此，我们的组织、流程、能力、人才均需与之匹配。一个“可能”，押上去的是四样东西。

看数字。2025年中国AI加速卡出货大概400万张，英伟达220万张，占55%。国产厂商合计165万张，41%。华为昇腾81.2万张，国产第一。英伟达的三分之一多一点。

梁文锋在这个下午被提了两次。一次是护城河，一次是有人问工作方式，郭平都让新员工去读他的交流纪要。

华为在大模型上没占到主导，他点名取得突破的公司里有DeepSeek。讲到该怎么干活，推荐读的还是DeepSeek。

郭平讲假设的时候举了IBM。

“当年微软假设每人需要一台计算机并配备操作系统，从而成就了微软。而当时的巨头 IBM 认为，个人电脑市场潜力有限，这个世界只需要五台大型机。”

这个故事流传很广，细节真假有争议。郭平要的也不是史实，是它后面那句话：“假设权是预测未来、做出决策的最大出发点。”

座谈里他还有一句：“变革过程中，无人能永远正确。若犯错，应及时放下面子、及时改正，追上并争取引领时代潮流。”

20%对55%。离“成为英伟达”还很远。至少这一次，华为把自己想去哪里，直接说出来了。