【开篇】
炸裂!订单锁至2028年!AI算力风口还在催化,本周资金继续聚焦光通信 / CPO 方向,AI硬件持续碾压AI应用,纯CPO基金近三月最高赚54.65%。本文汇总近一周、一月、三月 AI 算力代表性基金业绩(纯数据对比、非投资推荐)。

本周数据点评:
近一周:本周AI算力整体起势,AI硬件继续大于AI应用。
AI硬件最优基金为纯CPO基金 融通产业趋势股票C 近一周业绩 +15.72%;
AI硬件第二梯队 圆信永丰科技驱动混合A+前海开源沪港深乐享生活+财通成长优选混合A 近一周业绩 +15.4%/14.2%/13.6%;
AI硬件第三梯队 德邦鑫星价值灵活配置混合C+财通价值动量混合A+华泰柏瑞质量成长C+永赢科技智选混合C+中航机遇领航混合C 近一周业绩 +11.9%/11.6%/11.5%/11.4%/11.3%;
AI硬件第四梯队 华商致远回报混合C+浦银安盛数字经济混合C+国联安科技动+国寿安保数字经济股票C+华商均衡成长混合C 近一周业绩+10.95%/10.94%/10.6%/9.7%/9.4%;
AI应用最优基金 富荣信息技术混合C 近一周业绩 +8.77%;
AI应用第二梯队 西部利得科技创新混合C+融通明锐混合C+德邦稳盈增长灵活配置混合C+ 近一周业绩+5.84%/5.8%/5.5%。
换算下来,AI硬件中CPO+PCB基金业绩更优,AI硬件最优基金与AI应用最优基金的业绩差距达6.95%。
近一月:拉长周期近1个月的业绩数据来看;
AI硬件最优基金纯CPO基金 国联安科技动力 近一月业绩 +21.2%;
AI硬件基金第二梯队 财通成长优选混合A+华商均衡成长混合C+浦银安盛数字经济混合C+财通价值动量混合A+前海开源沪港深乐享生活 近一月业绩 +19.3%/18.5%/18.1%/17.4%/17.1%;
AI硬件基金第三梯队 圆信永丰科技驱动混合A+华商致远回报混合C+华泰柏瑞质量成长C+国寿安保数字经济股票C 近一月业绩 +16.9%/16.8%/16.6%/16.3%;
AI硬件老牌基金 融通产业趋势股票+中航机遇领航+永赢科技智选+德邦鑫星价值 近一月业绩 +13.85%/12.97%/12.5%/10.1%;
AI应用基金最优基金 富荣信息技术混合C 近一月业绩 -5.14%;
AI应用中其余各基金 融通明锐混合C+德邦稳盈增长灵活配置混合C+西部利得科技创新混合C 近一月业绩 -9.2%/-12.95%/-14.2%。
换算下来,AI硬件中CPO+PCB基金业绩更优,AI硬件最优基金与AI应用最优基金的业绩差距达26%。
近三月:拉长周期近3个月的业绩数据来看;
AI硬件最优基金纯CPO基金 国寿安保数字经济股票C 近三月业绩 +54.65%;
AI硬件基金第二梯队 浦银安盛数字经济混合C+华泰柏瑞质量成长C+华商致远回报混合C+华商均衡成长混合C 近三月业绩 +46.7%/43.9%/43.7%/42.7%;
AI硬件老牌基金第三梯队 前海开源沪港深乐享生活+融通产业趋势股票 近三月业绩 +36.8%/30.4%/;
AI硬件老牌基金第四梯队 圆信永丰科技驱动混合A+财通成长优选混合A+国联安科技动力+德邦鑫星价值灵活配置混合C+财通价值动量混合A 近三月业绩 +24.9%/24.5%/22.5%/22.4%/21.1%;
AI硬件老牌基金 中航机遇领航+永赢科技智选 近三月业绩 +18.4%/15.5%;
AI应用基金最优基金 富荣信息技术混合C 近一月业绩 -2.6%;
AI应用基金第二梯队 西部利得科技创新混合C+融通明锐混合C+德邦稳盈增长灵活配置混合C 近一月业绩-3.3%/-6.3%/-15.5%;
换算下来,AI硬件纯CPO基金业绩更优,最优基金与最拉基金之间差距高达39%,与AI应用最优基金的业绩差距,高达57%。
展望下周:从业绩数据,AI硬件业绩无论长期中期短期均优于AI应用;从机构关注度,按机构被调研总次数从高到低,电子的关注度本周排在第三,按被调研总家数,排在第一位;从美国算力趋势,谷歌云2026年度大会将于4月22日举行,预计本次大会将围绕智能体、Gemini 企业版和AI算力基础设施展开,会上或发布谷歌新一代TPUv8架构,预计谷歌产业链公司将持续受益;LITE近期披露,受北美CSP对 800G/1.6T方案及CPO架构加速部署的拉动,公司订单能见度已延伸至2028年,反映出下游客户对底层核心光源储备的确定性诉求。此前Lumentum预测,其超高功率(UHP)激光器出货量在2025-2030年的年复合增长率(CAGR)将超过200%,以满足市场需求。COHR也计划在2026至2027年间持续推进产能扩张,预计连续两年实现年底产能较上一年度倍增。Nvidia分别通过20亿美元注资及数十亿美元采购承诺以深度锁定LITE和COHR的产能,进一步确立了光芯片在AI算力链条中的战略锚点地位。
上一篇,我们整理了最优基金梯队榜单,下6篇,我们将深入每个热门板块内部(AI算力、半导体芯片、海外基金、有色金属、混合基、创新药),对比分析近一周、一月、三月表现最优的基金数据!
谨记:研究创造价值,方向比努力重要,主线比支线复利!
风险提示:以上内容纯数据对比,不构成任何投资建议,过往业绩不代表未来表现。
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