CPO彻底爆发了!光模块升级,800G→1.6T→3.2T!
英伟达高端芯片2026年下半年量产预期落地,直接推动AI算力互联技术加速迭代,光模块迎来升级狂潮,从800G向1.6T、3.2T快速突破,CPO作为算力与光通信的核心衔接,正式迈入全新产业增长周期,万亿风口已至!
据Lightcounting预测,2026年全球光模块市场规模将达280-300亿美元,国内市场增速领跑全球,AI算力驱动下,高端光模块需求突破180亿元。

2026年Q2起,1.6T光模块进入千万只级大规模交付,订单排至2027年;3.2T硅光模块进入技术验证阶段,预计2027年小规模商用。

国产替代+技术迭代双重利好,10大核心龙头强势崛起!
1. 中际旭创:CPO + AI算力 + 硅光模块 + 英伟达概念,2025年营收382.4亿元、净利107.97亿元,800G/1.6T硅光模块量产领先,3.2T原型机已展示,硅光芯片良率超95%,深度绑定北美头部云厂商与AI客户,股价长期表现亮眼。
2. 新易盛:CPO + AI算力 + 硅光/LPO模块,海外收入占比超94%,2025年净利94-99亿元,800G硅光与传统方案并行,1.6T已批量交付,良率92%以上,成本优势突出,北美客户占比超80%。
3. 天孚通信:CPO + AI算力 + 光引擎/器件,2025年归母净利20.17亿元,AI数据中心业务占比超60%,光引擎封装技术成熟,高速光器件全球市占前三,配套头部光模块与AI客户。
4. 东山精密:CPO + AI算力 + 光模块/PCB,子公司索尔思光电主营激光器芯片,2025年预计营收100-120亿元,400G/800G激光器芯片自研,800G产品全球份额超15%,垂直整合优势显著。
5. 长芯博创:CPO + AI算力 + 硅光模块,2025年预计净利3.5-4亿元,800G硅光模块已量产,1.6T送样,绑定头部光模块厂商,数通高速光模块市占5%-8%。
6. 光迅科技:CPO + AI算力 + 光芯片/模块,2025年预计净利12-15亿元,数通业务占比超70%,100Gbps PAM4芯片全球份额靠前,800G/1.6T硅光模块已量产。
7. 华工科技:CPO + AI算力 + 硅光/NPO模块,推出业内首款3.2T液冷CPO方案,功耗降低约70%,打破海外垄断,2025年净利15亿元,800G光模块国产化率90%,核心竞争力突出[1]。
8. 剑桥科技:CPO + AI算力 + 光模块,1.6T光模块已量产,测试数据与行业头部水平相当,正接受英伟达测试,800G产品万只级出货,海外市场拓展提速[2]。
9. 源杰科技:CPO + AI算力 + 光芯片,25G EML芯片实现国产突破,聚焦CPO核心光芯片,产品配套800G/1.6T光模块,2026年光芯片小批量出货。
10. 联特科技:CPO + AI算力 + 硅光模块,布局800G/1.6T硅光产品,1.6T光模块处于送样阶段,与头部AI客户合作,契合AI算力网络升级需求。
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