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解读|INTERPRETATION

2025 中国商用具身智能白皮书总结

一、报告概述

本报告由艾瑞咨询发布，聚焦商用具身智能领域，涵盖具身智能的定义、战略意义、发展阶段、关键挑战、全球市场趋势、产业链与市场规模、竞争格局以及典型企业案例等内容，旨在剖析具身智能行业的发展现状与未来前景。

二、具身智能定义与战略意义

（一）定义阐释

具身智能是人工智能的重要发展方向，被认为是实现人工通用智能的重要路径。其核心特征是智能体依托物理身体，通过感知 — 理解 — 决策 — 行动的闭环，与环境进行强交互并持续学习，展现出自主性、泛化性和适应性。全球专家普遍认为，具身智能是机器学习、计算机视觉与机器人技术的综合体现，是 AI 走向落地化和实用化的重要标志。

（二）商用场景分类

不同形态的具身智能机器人并行演进，满足多元需求：

1. 商用场景（2B）：服务于零售、餐饮、医疗、安防等复杂动态环境，依赖多模态感知、人机交互和泛化能力，旨在提升服务体验与灵活运营。

2. 工业场景：面向制造、能源、矿山等高度结构化场景，强调高精度、高负载和长周期稳定性，目标是提升效率与保障安全。

3. 消费场景（2C）：涵盖陪护、娱乐互动、儿童教育等场景，核心能力包括自然语言交互、情感陪伴、个性化服务、轻量化操作。

（三）战略意义

1. 科技升级突破：推动芯片、传感器、大模型协同突破，构建自主可控全产业链，避免单点 “卡脖子” 问题。

2. 产业增长引擎：形成万亿级新兴产业规模，孕育新的经济增长极，带动上下游产业投资。

3. 智能赋能转型：赋能制造、交通、医疗等行业实现全面智能化升级，提升生产效率和安全标准。

4. 自主战略突围：以具身智能为突破口强化科技自立自强，降低对海外技术依赖，在中美科技竞争中实现弯道超车。

（四）政策激励

1. 中央政策：近两年来，中国将具身智能纳入国家战略，出台多项行动方案、发展指导意见，提供资金支持，如《“机器人 +” 应用行动实施方案》《人形机器人创新发展指导意见》等，2025 年具身智能进入政府工作报告，上升为国家战略。

2. 地方政策：北京、杭州、上海等多地发布专项规划和试点示范举措，设立基金支持企业发展，建立创新中心与产业协作联盟，推动具身智能产业落地。

三、当前发展阶段与关键挑战

（一）发展历程

具身智能发展分为三个阶段：1950 年起的哲学思辨与概念萌芽期、2000 - 2020 年的技术积累期、2020 年以来的大模型驱动与应用拓展期。美国凭借算力、模型与资本优势先发，中国依托政策、场景与产业链协同加速追赶。

（二）关键挑战

1. 数据瓶颈：高质量真实操作数据稀缺，采集成本高、周期长；仿真与现实存在差距，限制模型迁移效果；缺乏统一标准与共享机制，数据孤岛化严重。

2. 成本瓶颈：核心零部件成本占整机 50 - 60%，单机成本超 20 万美元，年产量不足 1000 台，未实现规模化；算力开销大，端侧部署尚处早期。

3. 技术瓶颈：灵巧手精度与稳定性不足，复杂操作成功率低于 70%；大模型泛化能力有限，跨场景任务成功率低于 80%；Sim2Real 迁移不稳定，实验室验证难以规模落地。

4. 商业与社会瓶颈：应用碎片化，商业模式不稳定，ROI 周期超 7 年；社会接受度与信任度低，伦理与安全风险突出；缺乏统一标准与政策支持。

（三）模型趋势

1. 范式演进：具身智能模型经历端到端范式演进，通过多模态统一框架融合大语言模型推理能力与感知、行动能力，形成 “机器人大脑”。

2. 架构融合：单一模型无法满足复杂场景需求，分层融合成为必然趋势，高层大模型负责认知、理解与规划，底层成熟算法实现可靠、精准执行。

（四）自主化程度

类比自动驾驶，具身智能处于 L2 - L3 过渡阶段，类比 LLM 达到 GPT - 2 水平，验证了 scaling law 可行性，未来 2 - 3 年或迎来能力质变性飞跃。

（五）商业化突破点

具身智能大规模商业化需在续航、延迟、执行、可靠性与经济效益五大维度突破，当前处于从技术验证到价值闭环的攻坚期。

四、具身智能的全球市场趋势

（一）资本市场情况

全球资本市场高度关注具身智能，中美企业单轮融资额创新高，如 Figure AI 2025 年 9 月 C 轮融资超 10 亿美金，估值近 400 亿美金；中国具身智能企业 2025 年上半年近亿美元融资达 4 笔以上。

（二）全球市场规模

2025 年全球具身智能规模达 192 亿元人民币，未来五年复合增长率达 73%，十年左右将达到年万亿级市场需求，单台机器人售价将从百万级降至 20 多万。

（三）中国市场规模

中国具身智能市场规模将从 2025 年 21 亿增长到 2035 年超 2800 亿，实现十年百余倍增长，预计五年左右进入快速降本通道，率先触及经济性拐点。

（四）出海趋势

2024 - 2025 年中国具身智能产业进入出海加速期，商业服务与工业机器人出口增长显著，成为全球第二大出口市场。代表企业从 “单点出货” 迈向 “体系化落地”，如擎朗智能通过本地化运营在日本市场取得成功。

五、产业链与市场规模分析

（一）产业链

具身智能产业链涵盖上游核心零部件（如传感器、执行器、芯片）、中游机器人整机与模型研发、下游应用场景（工业、商业、消费等）。

（二）市场规模预测

1. 全球市场：2025 - 2035 年全球具身智能市场规模持续增长，平均售价逐年下降。

2. 中国市场：中国市场需求初步显现，科研教育、公用事业、零售餐饮等领域已有应用，市场规模将快速扩张。

六、市场竞争格局和趋势

（一）竞争格局

全球具身智能市场竞争激烈，美国企业如 Figure AI、特斯拉 Optimus 等处于领先地位，中国企业如宇树科技、擎朗智能、节卡机器人等快速崛起，在不同细分领域形成竞争力。

（二）竞争趋势

1. 技术竞争：围绕大模型、感知技术、灵巧操作等核心技术展开竞争，企业加大研发投入提升自主创新能力。

2. 场景竞争：从高 ROI、低复杂度场景向高复杂度、高价值场景渗透，企业通过场景落地积累数据与经验。

3. 商业模式竞争：从整机销售向 “机器人即服务（RaaS）”“按任务完成效果付费” 模式演进，降低客户使用门槛，实现价值深度绑定。

七、典型企业案例研究

（一）特斯拉 Optimus

2021 年提出概念，历经多次迭代，2024 年演示验证其在工业与日常场景潜力，预计 2025 年底对外销售，2026 年批量生产，长期目标实现百万级年产量。

（二）Figure AI

成立于 2022 年，估值 390 亿美元，产品 Figure 系列机器人快速迭代，引入自研通用 VLA 模型 Helix，应用覆盖工业、商业与家庭场景。

（三）擎朗智能

依托全栈自研能力，实现人形与轮式机器人双线布局，构建完整产品生态矩阵，覆盖多场景应用。2024 年打造全球首个 “通用 + 专用” 机器人智慧酒店，海外布局完善，2024 年海外收入占总营收约 50%。

（四）节卡机器人

拥有丰富具身智能产品矩阵，研发 EVO 具身智能平台，赋能机器人实现自我感知、自主学习与适应性进化，打造软硬件一体生态。

（五）因时机器人

前瞻布局微型化与模块化趋势，推出微型伺服电缸产品，2020 年灵巧手实现商业化量产，2024 年出货量近 2000 台，2025 年预计突破万台，市占率超 60%。

八、产品汇总

全球具身智能产品不断涌现，中国企业推出多款产品，如小米 CyberOne、傅利叶智能 GR 系列、小鹏 PX5、宇树科技 H - 1 等，涵盖通用型、工业 / 物流型、服务型等多种类型，2024 - 2025 年有多款新产品发布。