夜雨聆风
4月16日消息，量化金融行业开始AI化了，CoreWeave宣布拿下全球量化交易巨头Jane Street价值60亿美元的AI算力大单，将GPU用于高频交易和复杂模拟。CoreWeave是去年刚亮相的新势力云商。而且令人想不到的是，5G与6G公众号（ID：angmobile）注意到CoreWeave已在4月份短短一周之内拿下价值338亿美元（约合人民币2304.6亿元）的3个AI算力大单，其他两个分别是4月9日来自Meta的210亿美元AI算力大单、4月10日来自Anthropic的约68亿美元AI算力大单涉及大约1.5万至2万个英伟达Rubin节点。
这些交易的一个共同技术亮点是，5G与6G公众号注意到Meta、Anthropic和Jane Street都要求使用CoreWeave云数据中心的英伟达最新Vera Rubin平台算力资源，显示出市场对下一代AI硬件的超前抢占。甚至，此次交易中，Jane Street还额外拿出10亿美元成为CoreWeave第五大股东，5G与6G公众号认为目的是确保优先获得英伟达稀缺计算资源。
像CoreWeave这种新势力云商，专门为AI应用提供高性能基础设施，5G与6G公众号注意到凭着这种差异化以及抢先获得英伟达Vera Rubin平台等非常紧缺的下一代AI硬件的独特能力，已经成为针对亚马逊AWS和Google Cloud等传统超大规模云商的强有力竞争对手，已拿下前十大AI大模型公司中的9家。
由此可见，CoreWeave已成为AI云采购的首要选择，其新型AI云模式正从市场替代AWS和Google Cloud等的方案转变为不可或缺的方案。
市场需求的极度旺盛，给了CoreWeave极强的定价权。报告显示，主导地位使CoreWeave提价约20%，并强制推行长期开口合同。
OptionsPlay等交易机构的策略师将这些交易描述为AI基础设施倒置趋势的一部分。此前认为AI基础设施已建设过剩的观点，正受到接二连三超大订单的挑战。评论指出，市场正从AI训练阶段转向大规模的推理应用阶段，到2026年，即便超大规模云商投入6000亿美元的资本支出，可能依然供不应求。
华尔街分析师对CoreWeave压倒性地看好，许多机构将目标价上调至125到133美元。然而，债券市场仍是主要的质疑来源，密切关注CoreWeave在以前所未有的速度扩张时，如何管理其300亿美元的债务负担。
