夜雨聆风
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正文：
大家好啊，周末地缘问题，一会儿好了，一会儿又不好了，一会儿开放了，一会儿又封闭了。
但是，从市场表现来看，地缘的影响是边际弱化的。
这对于风险资产，以及AI相关科技领域构成利好，生物医药继续冷板凳。
这几天大家问我比较多的一个问题是，OpenAI正式推出GPT-Rosalind，为加速药物研发进程提供支持，对生物医药行业有什么影响？
我们今天就来谈谈这个问题。
首先，对于创新药企来说，这肯定是个好事，一方面提升了前端药物发现的效率，同时也降低了药物研发的成本，有利于提升创新药行业投资回报水平。
其次，对于CXO药物发现业务来说，也是个好事，等于降本增效了，有人会担心，药企可能就不会再依赖CXO做药物发现了，从我的角度来说，我不认为CXO的成本效率优势会被完全取代，尤其对于中国CXO来说，“工程师红利和极致的效率”依旧是西方药企梦寐以求而无法触及的优势。
再次，对于临床前和临床CRO来说，也是好事，因为前端药物发现效率提升了，那么进入到临床前和临床的分子数量也会大幅提升，作为药物上市的“管道”，临床前和临床CRO将受益于这一过程，
最后，对于CDMO来说，也是一样，前端临床的基数大了，进入到商业化阶段的药物自然也就更多了，那么CDMO订单数量自然也就水涨船高了。
总体来说，对整个生物医药行业是妥妥的利好，一些担心的观点主要的错误在于，把药物临床研究的过程简单化了，药物发现只是药物研发万里长征的第一步，CXO还有后续大量的环节能够为药企研发提质增效，所以，AI制药对于CXO来说绝对不是一个负面的信号，恰恰相反，由于AI制药提升了研发效率，CXO的订单反而会因此而显著提升。
市场层面，前几天看到个说法挺有意思。
大概意思是，现在市场热炒的都是“硅基生命”的所需品，CPO、算力、芯片、电力，而“碳基生命”的所需品，白酒、医药、消费全都一蹶不振。
生物医药作为“碳基生命”的所需，也被打入冷宫。
但是，从周期的角度来说，一个简单的道理就是，矫枉过正，过犹不及，从投资的角度来说，另一个简单的道理是，永远只在安全边际之内击球。
还是那句话，只要我们不做“错事”，那么迟早会“正确”。
好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，希望做价值投资，提升投资能力的朋友，欢迎加入圈子。（点击加入）
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