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正文:
大家好啊,周末地缘问题,一会儿好了,一会儿又不好了,一会儿开放了,一会儿又封闭了。
但是,从市场表现来看,地缘的影响是边际弱化的。
这对于风险资产,以及AI相关科技领域构成利好,生物医药继续冷板凳。
这几天大家问我比较多的一个问题是,OpenAI正式推出GPT-Rosalind,为加速药物研发进程提供支持,对生物医药行业有什么影响?
我们今天就来谈谈这个问题。
首先,对于创新药企来说,这肯定是个好事,一方面提升了前端药物发现的效率,同时也降低了药物研发的成本,有利于提升创新药行业投资回报水平。
其次,对于CXO药物发现业务来说,也是个好事,等于降本增效了,有人会担心,药企可能就不会再依赖CXO做药物发现了,从我的角度来说,我不认为CXO的成本效率优势会被完全取代,尤其对于中国CXO来说,“工程师红利和极致的效率”依旧是西方药企梦寐以求而无法触及的优势。
再次,对于临床前和临床CRO来说,也是好事,因为前端药物发现效率提升了,那么进入到临床前和临床的分子数量也会大幅提升,作为药物上市的“管道”,临床前和临床CRO将受益于这一过程,
最后,对于CDMO来说,也是一样,前端临床的基数大了,进入到商业化阶段的药物自然也就更多了,那么CDMO订单数量自然也就水涨船高了。
总体来说,对整个生物医药行业是妥妥的利好,一些担心的观点主要的错误在于,把药物临床研究的过程简单化了,药物发现只是药物研发万里长征的第一步,CXO还有后续大量的环节能够为药企研发提质增效,所以,AI制药对于CXO来说绝对不是一个负面的信号,恰恰相反,由于AI制药提升了研发效率,CXO的订单反而会因此而显著提升。
市场层面,前几天看到个说法挺有意思。
大概意思是,现在市场热炒的都是“硅基生命”的所需品,CPO、算力、芯片、电力,而“碳基生命”的所需品,白酒、医药、消费全都一蹶不振。
生物医药作为“碳基生命”的所需,也被打入冷宫。
但是,从周期的角度来说,一个简单的道理就是,矫枉过正,过犹不及,从投资的角度来说,另一个简单的道理是,永远只在安全边际之内击球。
还是那句话,只要我们不做“错事”,那么迟早会“正确”。
好了,今天就说这么多,继续熬,继续hold住,希望做价值投资,提升投资能力的朋友,欢迎加入圈子。(点击加入)
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