夜雨聆风
一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片：5月8日《新闻联播》报道重要调研管理层到访华为位于上海的华为芯片基础技术实验室，与任正非交谈。美股存储、cpu代表股周五集体大涨。密集谈判一年多，苹果公司与英特尔达成协议，后者将为苹果设备生产芯片。
国产芯片：中芯国际、海光信息、寒武纪、兆易创新、韦尔股份、紫光国微、澜起科技、卓胜微、长电科技、通富微电、北方华创、中微公司、沪硅产业、龙芯中科、瑞芯微、芯原股份、摩尔线程。
存储芯片：兆易创新、普冉股份、澜起科技、北京君正、东芯股份、联芸科技、德明利、江波龙、佰维存储、大普微、朗科科技、香农芯创等。
2、AI应用：字节跳动据悉计划将AI基础设施支出增加25%至2000亿元人民币。梁文锋出资200亿！DeepSeek首轮创纪录融资500亿，V4.1定档6月。三部门联合印发智能体顶层设计明确探索招标投标智能体。8日，学习时报发文《算力发展的未来趋势》，强调算力赋能词元经济发展。
概念股：科大讯飞、金山办公、万兴科技、蓝色光标、拓尔思、卫宁健康、三六零、利通电子、协创数据、润泽科技、中科曙光、浪潮信息、工业富联、网宿科技、中贝通信、拓维信息、鸿博股份、东方国信、宏景科技、软通动力。
3、商业航天：卫星出海有进展：银河航天与土耳其卫星通信企业Profen签署合作意向备忘录共同推动普惠的卫星通信解决方案在当地落地与应用。Q1业绩超预期，美股商业航天公司Rocket Lab股价大涨近35%！天舟十号船箭组合体转运至发射区将于近日择机发射。
概念股：航天发展、航天环宇、广联航天、三维通信、再升科技、西部材料、沃格光电、顺灏股份、通达股份、天银机电、昊志机电、华丰科技、信维通信、中国卫星等
4、人形机器人：特斯拉弗里蒙特工厂最后一辆Model S 和 X 生产下线此前报道称特斯拉二季度开始将Model S/X产线改造为年产能100万台的首代Optimus产线。Figure发布最新视频：让2台机器人自主协同，2分钟内完成卧室整理！
概念股：拓普集团、三花智控、绿的谐波、鸣志电器、兆威机电、双环传动、五洲新春、蓝思科技、长盈精密、江苏雷利、卧龙电驱、新泉股份、银轮股份、浙江荣泰、恒立液压等。
5、工业母机：“AI后周期+国产替代”双轮驱动，工业母机产业链景气度迎来历史性大拐点。面向新能源汽车动力总成、AI液冷、半导体设备等新兴领域的专用高端机床订单占比已升至37%。另据产业内最新信息，自2026年4月上旬开始，国内市场突然面临日本发那科等主流数控系统及伺服电机的严重缺货。供应链黑天鹅，日系缺货常态化，国产替代按下加速键。
概念股：华中数控、科德数控、海天精工、纽威数控、秦川机床、创世纪、宇环数控、国机精工、中钨高新、大族激光、昊志机电、恒锋工具、沃尔德、埃斯顿、浙海德曼。
6、算电协同：“算电协同”提速，四部门推动“AI+能源”双向赋能，算电协同纳入新基建顶层设计，中国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运。国常会，加强新型电网、算力网等规划建设。央视新闻发文：《局地可达35℃以上！今年首轮高温来袭》。
概念股：众智科技、泽宇智能、大唐发电、华电辽能、锡华科技、豫能控股等
7、量子科技：“本源悟空-180”来了我国第四代自主超导量子计算机上线。（科大国创、国盾量子、中科曙光）
8、医药：多国陆续出现涉汉坦病毒病例，世卫已启动应对行动。台北市出现汉坦病毒致死病例！曾有30名乘客离开涉疫邮轮。美媒：莫德纳与美军合作研究汉坦病毒疫苗莫德纳股价大涨近12%。（万泰生物、达安基因）
9、猪肉：记者从多位知情人士处获悉，相关部门将于5月11日召集多家猪企及协会、专家召开座谈会，交流当前国内生猪生产和猪肉流通消费、进出口情况，分析我国猪周期变化形势、面临的风险挑战及下一步演变趋势。（天邦食品、正邦科技、金新农）
10、钠电池：宁德时代拟50亿元扩产40GWh钠电池产能。（容百科技、贝特瑞）
11、磷化铟：周五，AXT再度大涨7%，年内涨幅已达612%。（云南锗业、博杰股份）
12、稀土：国常会审议通过《中华人民共和国矿产资源法实施条例（草案）》完善资源储备和应急制度，全面提高矿产资源安全保障水平。（中国稀土、北方稀土）
13、电子布：电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价，行业整体处于满负荷生产状态。（中国巨石、宏和科技）
14、造船：一季度中国造船领跑全球新接订单量增长近三倍。（中国船舶、中船防务）
15、燃气轮机：2026第十三届航空动力和燃气轮机聚焦大会暨展览会将于5月12日至14日举行。（东方电气、应流股份）
16、液冷：第2届冷却液与液冷技术论坛将于5月14日至15日在上海召开。（英维克、中科曙光）
17、腾讯云：CodeBuddy与WorkBuddy产品将于5月15日起执行新计费方案。（数据港、浪潮信息）
18、谷歌：2026年谷歌开发者大会（Google I/O 2026）将于5月19日至20日举办。（中际旭创、工业富联）
19、全球市场：美股三大指数05月08日收盘全线上涨，纳指、标普再创历史新高。存储芯片股领涨，闪迪涨超16%，美光科技涨超15%，英特尔涨近14%，希捷科技涨超2%，均创新高。
二、个股新增概念精选。
1、机器人概念（华阳智能、海昌智能）
2、人形机器人（众诚科技）
3、共封装光学（铂科新材）
4、PEEK材料（雅运股份）
5、数据要素（药易购）
6、算力（中国电建）
7、数据中心（创益通）
8、金属铜（*ST节能）
