夜雨聆风大家好，我是赵涛。
这一周的AI圈，可以说是一天一个大瓜，信息量大到快噎住了。腾讯发了Q1财报、OpenAI砸了40亿美元成立新公司、林俊旸（前阿里千问负责人）创业估值20亿美金、Anthropic说公司90%的代码已经是AI写的了……
咱们一个一个捋，看看这周到底发生了什么。
一、腾讯财报：319亿砸AI，马化腾的"破船论"火了
5月14日，腾讯发了2026年Q1财报，数据挺亮眼：营收1964.6亿元，同比增长9%；净利润598亿元，同比增长24%。但这些数字都不是重点，重点是资本开支319亿元，同比增长了16%。
319亿什么概念？腾讯一个季度在AI基础设施上的投入，比很多AI公司整个融资额还多。研发投入225亿元，同比增长19%。看得出来，腾讯是铁了心要在AI上砸钱。
马化腾在财报电话会上说了句很有意思的话，原话是这样的：
"原来以为上了船，后来发现船漏水了，现在感觉站上去了，希望船速快一点。"
这段话挺有画面感的。说明腾讯内部对AI的判断也是在动态调整的——一开始觉得赶上了，后来发现不够，现在终于站稳了，但还觉得不够快。
另外还有一条消息值得关注：美国政府允许阿里、字节、腾讯、京东等10家中国企业购买英伟达H200芯片。这对国内大模型训练来说是个利好信号。
二、OpenAI 40亿美元下场，亲自帮企业"装"AI
OpenAI这周搞了个大动作——成立一家新公司，并收购了AI部署公司Tomoro，豪掷40亿美元。
这家新公司的业务模式很直接：向企业派驻AI落地工程师，帮企业挖掘AI应用场景。说白了，就是OpenAI发现光卖API不够，企业买了也用不好，索性自己派人去帮企业装调试。
这招明显是在对标Anthropic。Anthropic在企业级市场一直很强，Claude在企业里的渗透率很高。OpenAI坐不住了，决定亲自下场干脏活累活。
另外，OpenAI还发了个Daybreak项目，对标Anthropic的Glasswing方案，把安全检查直接嵌入代码开发流程。加上之前说过的AI Agent产品Operator，OpenAI这波操作挺密集的。
三、ChatGPT流量份额暴跌，Gemini翻了3倍多
Similarweb出了组数据，挺有意思的。
ChatGPT在网页端的流量占比，一年内从77.6%跌到53.7%，跌了将近24个百分点。而谷歌Gemini从7.3%飙到了26.7%，翻了3倍多。Claude也在涨，只是没那么猛。
这个趋势其实挺好理解的。去年这个时候，ChatGPT确实是AI聊天领域的绝对霸主，但今年竞争对手太多了——Gemini有谷歌的生态加持，Claude在企业场景更专业，国内的豆包、千问也都起来了。
不过话说回来，ChatGPT的绝对用户量还是在涨的，份额下降只是说明蛋糕变大了，分蛋糕的人变多了。对用户来说这是好事，竞争越激烈，产品越好用。
四、Anthropic CFO爆出猛料：90%代码已是AI写
Anthropic的首席财务官这周说了一句话，让整个科技圈都炸了：公司目前90%的代码已经是由AI完成的。
而且他们的判断是，白领工作的重心将从"执行"转向"监督"，员工会逐渐变成AI系统的"监督者"。
这个数据说实话挺震撼的。Anthropic自家就是做AI的，他们用Claude写代码，然后又用Claude去造更强的模型——这已经形成了一个自我加速的飞轮。
不过我个人的看法是，90%这个数字听起来吓人，但真正核心的、创新的那10%代码，恰恰是最值钱、最不可替代的。AI能替代的是"执行"，但"决策"和"设计"还是人在把控。
五、前阿里千问负责人创业，估值20亿美金
36氪独家消息，前阿里千问大模型技术负责人林俊旸已经出来创业了。方向是世界模型和具身大脑，已经招了来自字节、腾讯和海外背景的团队成员，以约20亿美金的估值开始融资。
20亿美金什么水平？一般大模型公司A轮都未必到这个估值。这说明资本市场对"世界模型+具身智能"这个方向的期待值非常高。
说到具身智能，贾跃亭这周也宣布FF要转型物理AI公司，进军具身机器人。虽然大家对他已经不太信了，但这个方向的热度确实在持续升温。浙江一家公司还联合施耐德电气搞了具身智能化工实验场景方案，说明已经在尝试落地了。
六、一组有意思的数据
Sensor Tower出了份报告，生成式AI移动端的应用内购收入，从2023年Q1的不到0.6亿美元，涨到了2026年Q1的19亿美元，3年增长了32倍。年增速232%。这个增长曲线太吓人了。
另外还有几条快讯：
① 英伟达今年已向AI企业投资超400亿美元，OpenAI拿了最大的一笔。
② 谷歌首发日元债券，为AI基建融资。
③ 三星SDS牵头拿下韩国国家AI算力项目，目标2028年部署1.5万颗AI芯片。
④ 我国累计868款生成式AI服务完成备案（截至4月30日）。
⑤ 千问与淘宝全面打通，支持商品挑选、对比和下单。
⑥ 有韩官员提议发放"AI芯片全民红利"，这脑洞也是够大的。
写在最后
这周的新闻看下来，我有几个感受：
① AI行业的"烧钱"阶段远没结束。腾讯一个季度砸319亿，OpenAI花40亿成立公司，英伟达投了400多亿——这些数字说明大家都在赌一个巨大的未来。
② 竞争格局在变。ChatGPT一家独大的局面正在被打破，多强格局逐渐形成，对行业和用户都是好事。
③ AI落地从"卖API"走向"帮落地"。OpenAI亲自下场帮企业部署，说明AI从工具变成基础设施的关键一步，拼的是服务能力，不光是技术能力。
④ 具身智能开始从概念走向落地。从林俊旸创业到浙江企业的化工场景方案，这条路越来越清晰了。
今天就聊到这儿，咱们下期见。
参考资料
1. 36氪 - 腾讯2026Q1财报解读
2. IT之家 - OpenAI 40亿美元成立新公司
3. IT之家 - ChatGPT流量份额从77.6%跌至53.7%
4. 36氪 - Anthropic 90%代码由AI编写
5. 36氪 - 前阿里千问负责人林俊旸创业
6. 36氪 - Sensor Tower 生成式AI移动收入报告
7. IT之家 - 英伟达今年向AI企业投资超400亿美元
