夜雨聆风全球DRAM市场长期被海外巨头垄断的格局，正因一家中国公司的崛起而出现裂痕。
随着AI算力需求爆发性增长，存储芯片从“周期性商品”转变为“战略性资源”，其国产化突破不仅关乎产业安全，更直接决定了中国数字经济的算力底座能垒多高。
近期，行业与公司层面均出现关键信号。
一方面，国产存储龙头上市进程加速。长鑫科技科创板IPO审核状态已更新为“已问询”，标志着其上市进程在财报更新后重新启动。
另一方面，行业景气度持续高涨。高盛研报指出市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺，预计二季度DRAM合约价格将环比上涨58%-63%。
在此背景下，我们梳理了六家与长鑫科技深度绑定、并有望核心受益的A股产业链公司。
第一家：兆易创新
公司直接持有长鑫科技1.80%股份，并作为其DRAM产品独家代理商，董事长为同一人，股权与业务绑定极深。
第二家：深科技
旗下沛顿科技是长鑫存储最大的封测服务商，承接其超60%的委外封测订单，存储半导体业务占比约25.98%。
第三家：雅克科技
公司是长鑫科技第一大材料供应商，其前驱体材料在长鑫采购中占比约60%，HBM相关材料已实现量产。
第四家：北方华创
作为长鑫科技第一大设备供应商，其刻蚀、PVD、清洗等设备采购占比超30%，刻蚀设备市占率超50%。
第五家：沪硅产业
公司是长鑫科技12英寸大硅片核心供应商，为其19/17nm DDR5芯片提供基础材料，是国产硅片主力。
第六家：安集科技
公司CMP抛光液在长鑫科技17nm以下制程中占比超40%，是国产抛光液核心供应商，2025年供货额超8亿元。
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