💫中国AI产业六大核心层级及其主要参与者
✨✨第一层是算力芯片,负责AI训练与推理的核心计算;
华为昇腾 (Huawei Ascend):国产算力龙头,采用ASIC技术路线;昇腾910B采用3nm工艺量产,是DeepSeek主要国产算力底座之一。海光信息 (Hygon)主打兼容CUDA的GPGPU路线,在国产替代生态中占据优势。寒武纪 (Cambricon):ASIC技术路线,产品为思元系列AI训练/推理芯片。
✨✨第二层是服务器与整机解决方案,将芯片集成到高性能服务器并提供散热、管理等系统方案;
浪潮信息 (Inspur):中国最大AI服务器厂商,占据近50%市场份额;新华三 (H3C):市场前三,深耕行业安全;H3C UniServer系列适配NVIDIA/Huawei芯片。
✨✨第三层是存储与闪存,保障海量数据的高速缓存与长期存储;
长江存储 (YMTC):NAND Flash领域领军者,在3D NAND技术商用化方面已追平国际大厂。长鑫存储 (CXMT):DRAM内存领军者,产品良率行业领先。
✨✨第四层是网络与光通信,实现数据中心内部及之间低延迟、高带宽的数据互联;
中际旭创 (InnoLight):全球光模块龙头,800G市占率超40%,1.6T硅光模块已量产,绑定谷歌、微软、亚马逊。新易盛 (Eoptolink):光模块头部企业,泰国罗勇府工厂三期竣工,切入北美云厂商核心供应链。
✨✨第五层是新型云与物理基础设施,专门提供AI算力的托管租赁服务及数据中心运营;
中国移动2025年投资373亿元布局智算,中国联通投资约180亿元,建设万卡智算中心;中国电信投资317亿元,参与智算互联网试验网建设。
✨✨第六层是能源与电力,为AI“吞电巨兽”提供稳定、清洁的电力支撑。
科华数据 (Kehua Data):高端UPS电源市场领导者,服务腾讯、字节跳动等超大型数据中心;科士达 (KSTAR):模块化UPS及HVDC解决方案提供商。
可以说,中国AI产业链在各个核心环节均已形成具备竞争力的国内玩家矩阵,且在部分细分领域(如光模块、服务器等)占据全球主导地位。其中,算力芯片环节自主替代提速(2025年国产芯片出货占比首次突破40%),网络与光通信环节业绩全球领跑,这两大层级是中国AI产业链中景气度最明确、业绩兑现最突出的方向。此外,服务器整机(浪潮、新华三、联想等)凭借规模化交付和联合研发优势,牢牢占据了中国市场近半份额,是算力基建的直接受益者。而在后端的液冷温控(英维克、申菱、高澜等)、AI数据中心供配电(科华、科士达、盛弘等)以及HBM/先进存储环节(长鑫、长江存储等),本土厂商正迎来份额提升和技术突破的双重机遇。
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