夜雨聆风文章内容概要
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part2：公司调研信息分享
今日拼团【玄玑AI杰】大佬内部圈子，实时同步转发更新，所有拼团大佬目录附后！
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今日份公司调研信息更新
本周PCB明显反弹，市场沿着Rubin通胀逻辑和MSAP工艺升级方向交易，持续推荐！ 0522
我们在周日汇报明确建议，把握 PCB 产业链的核心方向：1）高端PCB新产能有望在26Q2及H2加速落地，#头部公司业绩将上一个台阶，把握EPS上修的预期差。
担心PCB不能涨价是过度担忧，GPU和ASIC的产品换代周期开启，有望驱动 PCB、CCL订单规模大幅增长，高阶PCB的短缺情况有望持续到27年底。
大摩最近报告大幅上修Rubin PCB ASP，虽然有偏差，#可以找我们要详细测算
2）#上游当前景气度有望持续，CCL、电子布、铜箔、设备耗材，由于集中度更高，议价权更强。
3）PCB的扩散行情，#关注二线公司“含AI率”提升，关注MSAP，电源，陶瓷基板，载板等环节。
生益科技、沪电股份、胜宏科技；载板兴森、深南，CCL建滔积层板（#近期交流口径积极）、华正新材。
MSAP我们前期也汇报过，明年需求放量斜率提高，关注KW、鹏鼎、红板、电解液天承。
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