0523复盘:AI的火烧到哪了

Mirko

一个有丰富交易经验和爆仓经验的实战派，美股、港股、A股全栈交易，主要趋势交易，研究个股，分享技术。

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昨天A股的ai硬件板块，主要是pcb上下产业链的大涨，是又一次对AI共识的加强，上下产业链包括电子布、覆铜板、铜箔、树脂、ABF载板、pcb药水、钻针、pcb设备、检测设备。以及胜宏、深南电路、景旺、沪电、科翔等为核心的产业链终端。

除了pcb因为英伟达下一代价值量爆增外，AI的火其实也开始蔓延到哪些你曾经以为承压的方向。

首先联想、惠普、戴尔电脑这些pc生产商，曾经以为消费者业务会萎缩，但现在的叙事是AI代理的火爆让AI PC业务超预期。什么是AI代理，可以简单的去理解为智能体，今年小龙虾等的爆火，让AI pc成为企业主要增长点。

其次高通，主要是做手机芯片业务的，这个月高通的股价表现很亮眼，昨晚大涨，美股主要的七姐妹都是 在尾盘回落，但像戴尔、高通这些票还是比较强势。高通现在的叙事是边缘计算+定制ASIC推理芯片+cpu业务，边缘计算主要是以物理AI的一个底层。计算侠义的我们分为云计算+边缘计算，云计算可以说是这些数据中心，边缘计算是数以万计分布在不同的地方的设备组成，生活中常见的路由器、摄像头、智能家居等等万物互联带芯片的一些智能设备都可以是边缘计算的一部分。主要解决的是低延迟的痛点，智能驾驶、AI眼镜等就很需要这个边缘计算的支撑。

黄仁勋今天抵达台湾，也发表了一些观点，总体还是利好整个AI硬件，他去湾湾的目的还是请供应链的各个企业吃饭，来锁定产能，AMD也在几天前表示在湾湾投资100亿美元。这些举动的目的都是来锁产能，谁有产能，现在整个AI的瓶颈就是台积电的先进产能。

昨天证监会对富途、长桥、老虎等罚款，并表示要在2年内出清存量用户。基本是断了一些后面人的路。但办法总比困难多，主要是行动力。

今年美股可能有几个超大型IPO，speaceX、open AI、anthropic,这三个企业的ipo肯定是比较火爆的。导致近期投资美股有点火爆，社交平台上太多的传播，可能也是村里目前对AI投资热的一个封堵原因之一。不过我们场内也有纳指ETF、标普500ETF，可以选择。

A股里，全球pcb的主要产业链在中国，这是我们占比供应链最大的一环。如果没法去玩美股，可以抓住我们的优势制造。

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