夜雨聆风就在刚刚！
随着英伟达官宣杀入AIPC战场，标志着人工智能产业正式跨入下半场。
单纯拼算力、堆显存、卷参数的时代彻底翻篇，未来谁能创造真实的落地产值，才是检验真理的唯一标准！
这意味着，谁能打通从实验室算法到工业场景的“最后一公里”，谁就扼住了产业发展的咽喉。
恰在此时，豆包等AI应用开启付费模式，宣告AI软件产业迎来价值重估；叠加高层重磅利好，推动算法、效率、数据质量全链条爆发，让人工智能+真正从口号走向现实。
AI正式进入“应用为王”的全新时代！
但大家务必看透本质：眼下的AI应用尚未凭空创造全新的市场，第一步必然是对传统产业的降维打击与重塑，引发新一轮行业大洗牌。
因此，本轮应用端的爆发必须遵循三大铁律：
其一：市占率优先。只有原本就在传统赛道拥有压倒性份额的龙头，才能在变革中率先收割红利，进一步焊死护城河。
其二：技术壁垒优先。AI技术越具有颠覆性，越能获得资本的高度认可，享受更高的估值溢价。
其三：想象空间优先。在产业变革的奇点，能给市场多大幻想，市场就给你多高的估值，从而形成资金抱团的合力。
复盘上半场的算力炒作，凡符合以上逻辑的，无一不是超级牛股：CPO的中际旭创、存储的兆易创新、封测的长电科技，皆是如此。
如今战火蔓延至下游应用端，逻辑只会更暴力！
目前市场中最特殊的公司就这5家，它们集齐了所有爆发基因，值得重点关注！
第一家，用友网络
中国企业级应用软件市场占有率第一，推出了基于智能体、人机交互、知识增强应用框架的智友、数智员工、智能大搜3项重要产品。
第二家，奥比中光
全球3D视觉感知龙头，为物理AI提供看懂物理世界的核心传感器，与英伟达物理AI生态深度合作。
第三家，能科科技
通过“灵系列”AI产品将物理AI技术应用于机械臂焊接、机器狗巡检、无人机配送等场景，已构建物理AI全链条能力。
第四家，索辰科技
纯正物理AI平台标的，自研“天工·开物”可微分物理仿真平台，2025年物理AI率先形成落地收入。
最后一家！
公司是目前A股唯一明确说明掌握虚拟与物理智能系统的企业，是物理AI应用的最正宗标的。
还打通了数据工厂、算法工厂、应用工厂三大组件，拥有元宇宙营销、移动应用分发、短视频营销等全产业链布局。
同时旗下公司能够从实现具身智能和精细操作两个维度颠覆性地提高人形机器人的能力，同时大幅降低人形机器人的成本。
掌握全球唯一单芯片集成芯片化立体视觉、AI、SLAM的系统级芯片
公司股价目前仅7元，获得81家机构抄底，一季度业绩狂飙接近500%。
【文末彩蛋】
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