传统向AI搬运

大家好，今天市场继续反弹。

主要是分化反弹。

传统股跌，AI继续涨。

虽然图上看上去资金好像抄底传统股。

但是从涨跌分布上，更像是卖传统股，转向AI。

现在可以说——

每次AI跌，都是入场的好时机。

每次传统股反弹，都是出货的好时机。

这种模式可以持续到AI真崩盘。

今天跌的板块，可以说明AI含量低了。

今天最强主线就是AI元件，MLCC缺货潮从高端AI产品蔓延至中低端消费级规格，村田7月1日起再涨价10%-40%；

PCB上游覆铜板年内四次涨价累计超40%，摩根士丹利指出AI机柜PCB价值量暴增182%。

其次是光，光现在炒MPO 连接器。

国盛证券：MPO（Multi-fiber Push On）连接器是AI数据中心高密度光互联的核心组件。

当前AI算力建设拉动MPO需求爆发，同时光互联速率跃迁需求推动MPO插芯向更高密度以及更小型化升级，带来单体价值量的提升，MPO产品迎来量价齐升局面。

CRU 预测 2026 年全球光纤供需缺口 1.8 亿芯公里（缺口率 16.4%），MPO 连接器从 12 芯向 24/36/72 芯密度跃迁，AI 数据中心光互联需求爆发

剩下的就是一些稀有金属和稀土。

今天新来比较强的是电网设备，国家发改委等五部门发布节能降碳改造三年行动通知；

超级电容技术突破（江城实验室三维多层片上电容）；

AI 服务器电源需求爆发。智能电网方向有政策催化+技术突破+AI 需求三重逻辑。

SpaceX相关的也很热。

……本文首发于公众号黄鱼笔记……

新三体模型继续为【补水时间】，模型继续多头，AI和权重涨。

补水时间，积极做多。

现在就三个逻辑：

做AI，做新AI，做AI相关。