夜雨聆风实话告诉大家
科技赛道短期震荡在所难免
但长牛逻辑坚如磐石！
这背后不仅是科技强国的意志体现，更有重磅政策与产业红利蓄势待发！
然而，那种类似CPO的全面普涨行情已成过往，后续将围绕尖端技术展开加速轮动。
首先引爆的必然是物理AI。它正接力虚拟AI，成为资本围猎的新风口，代表着全球尖端技术落地的实质性脚步。
这一赛道更是获得孙正义、孙宇晨、黄仁勋等顶级大佬集体“站台”，在全球开辟出万亿级超级市场，剑指全球科技爆发的下一站！
其次是国产替代的深化。随着华为“韬定律”火爆全球，维持半导体行业百年发展的底层逻辑正被颠覆，新一轮全球洗牌加速爆发。
特别是那些长期依赖欧美技术的细分领域，将掀起一轮又一轮技术革命，全产业链变革已提前锁定！
这无疑将是接棒CPO溢出资金、承接市场最核心主线的关键战场。
而其中最值得关注的，无疑是获得外资大幅抄底的企业。
要知道，外资素来是市场的“聪明钱”，拥有极强的产业预判能力，是每一轮超级抱团行情的核心推手。
正如本轮光产业爆发，外资精准推动了中际旭创、新易盛、天孚通信等核心牛股诞生。
这一次科技轮动加速，外资同样不会缺席，正斥资百亿抄底这5大产业龙头，极有望成为新一批的“易中天”组合！
第一家，拓普集团
特斯拉Optimus人形机器人核心Tier1供应商，单机器人价值量占比超35%，2026年直接兑现量产业绩，香港中央结算有限公司持有2.85%流通股，外资重仓机器人赛道核心标的。
第二家，领益智造
A股稀缺的物理AI全栈硬件平台，液冷散热切入英伟达供应链，手持立讯与光弘双重订单预期，是目前产业链布局最完整、订单落地最扎实的标的。
第三家，索辰科技
A股唯一全物理场自研CAE仿真软件龙头，自研“天工·开物”可微分物理AI平台已变现营收，军工仿真市占率超70%，是顶层软件环节唯一可落地的核心标的。
第四家，奥比中光
全球3D视觉感知龙头，为物理AI提供“看懂”世界的核心传感器，与英伟达物理AI生态深度合作，是国内少数获得Cosmos生态认证的底层硬件商之一。
最后一家！
车载CIS芯片市占率29%位居全球第二，CMOS图像传感器在多个领域市场占有率较高。
同时深度布局AI眼镜产业，通过将感知与AI计算在芯片级紧密融合，让智能眼镜的AI处理更快、更省电、更安全。
更是无人驾驶的核心玩家，先进紧凑的汽车CIS解决方案广泛应用于包括ADAS（高级辅助驾驶系统）、驾驶室内部监控、电子后视镜、仪表盘摄像头、后视和全景影像等汽车场景。
海域华为、小米、三星、中芯国际、英伟达等上下游产业链巨头企业深度绑定。
外资直接超度100亿元，同时又714家机构重仓抄底！同时正在进行1000万股回购动作
【文末彩蛋】
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