夜雨聆风
1、据财闻，6月24日，科技分析师科潘（Tim Culpan）指出，台积电已陆续向客户通知调涨晶圆代工价格，涨价范围不仅涵盖市场传言的3nm制程，更扩及7nm及以下所有先进制程，整体涨幅约5％至10％，影响范围涵盖约75％的晶圆营收来源。
1、美光业绩大超预期，盘后大涨近16%，验证AI行业景气度。
2、据界面新闻，建滔积层板6月16日完成第五次涨价，FR-4、PP材料涨幅15%，距离上一次涨价间隔仅20天，创历史最短周期。此外，生益科技、南亚新材、金安国纪同步跟涨10%~15%。
1、据第一财经，记者近日走访深圳华强北了解到，多个MLCC商家都要求实时报价，且热门现货陷入短缺。一名主要销售三星电子产品的MLCC商家表示，5月至今所有型号价格都在飞涨，一盘100多元的产品涨到了400~500元。还有一名销售村田、风华高科等品牌的MLCC商家表示，一个月前他卖出一批村田的货，这批货现在的价格要翻3倍。
1、美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%，直接催化存储芯片板块行情。
1、据人民日报，12月16日，中央财办有关负责同志表示，扩大内需是明年排在首位的重点任务，明年要把握消费的结构性变化，从供需两侧发力提振消费。
两部门：2026年支持汽车报废更新，支持汽车置换更新
两部门：个人将购买不足2年的住房对外销售的，按照3%的征收率全额缴纳增值税
两部门：2026年个人消费者购买手机、平板、智能手表手环、智能眼镜等4类产品，按产品销售价格的15%给予补贴
新政策支持
1、据财闻，1月20日，财政部等三部门发布通知，将个人消费贷款财政贴息政策实施期限延长至2026年底。
2、据每经，1月20日，财政部发布通知，延长服务业经营主体贷款贴息政策实施期限至2026年12月31日.
3、据中国基金报，1月20日，国家发展改革委副主任王昌林表示，今年，发改委将研究制定出台2026年—2030年扩大内需战略实施方案。
4月28号会议
1、“起步有力、韧性凸显”的积极判断，同时强调经济持续向好的基础仍需巩固。会议为后续经济工作定下基调，宏观政策将转向“精准有效”，实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策。
扩内需被置于首要位置。会议强调要深入挖掘内需潜力，通过扩大优质商品和服务供给、推动消费升级来激发消费。同时，加强水网、新型电网、算力网等“六张网”的规划建设，推动重大工程项目开工，以有效投资拉动内需。
概念走势：缩量微阴，处5日线下，横盘震荡
个人思考：虽然每周三都有国台办的一些强力新闻，但风口没到，只能做小反弹。这个概念只要还没收复，调整调整继续可以玩，我会继续跟踪有业务，逻辑切实正宗的惠台的、两岸融合的标的，海峡两岸的个股。
后续思路：半导体、存储芯片、PCB、磷化工、小金属。