夜雨聆风划重点：Meta改行做算力包租公，凭一己之力蒸发全球AI万亿市值
扎克伯格，地球上长得最诡异的人类之一，江湖人称蜥蜴人。
遥想当年，无论是元宇宙还是大模型，这位蜥蜴老师一件事都没办成过，现在又来出卖科技七姐妹——
你们华尔街天天喊着算力不够用，对不起，我Meta要开始倒卖二手算力了。
这样一来，大伙终于发现美国的硬件基建已经严重过剩，地主家余粮可多着呢。
不讲武德出卖队友这件事，人家算是有历史传统的。
如果你对扎克伯格本人感兴趣，建议去看一部叫《社交网络》的电影，看看他当年是怎么【借用】室友的创意白手起家的。
一、半导体史上最大资金出逃
谎言一旦被戳破，人性往往是一片狼藉。
老扎话音刚落，市场就给了个大面子——
数据来源：据市场公开资料整理
美光，崩。
闪迪，崩。
英伟达，崩。
量化基金一看：我去，怎么都在跑？赶紧跟着加大砍单。
一般投资者也不是傻子，开始集体赎回，半导体板块出现了2015年以来最大的资金流出。
2015年是什么时候？
那是股灾啊，兄弟姐妹们，是千股跌停、熔断再熔断的年份。
大资金的撤退向来是悄咪咪的，即便短期间内市场会有一些诱多的反弹修复，但修复只是给你最后一次体面的机会，让你以为只是技术性调整。
二、听人劝，吃饱饭
我一直跟你们说：AI这场竞赛，我们必胜。
这张图是6月24号讲的，当时我就说：美国的Token 使用量持续下滑，算力库存过剩，高价完全是靠讲故事硬撑着估值；
而国内的Token 使用量持续增长，算力成本远低于海外，走的是实体产业逻辑。
6 月 11 号的文章里我也明确提醒过：AI 硬件的天花板，基本上快到了。
如果这一轮硬件行情总共能涨 100%，那么 80% 的利润早就被吃干抹净了，剩下那一丢丢鱼尾巴，谁爱啃谁啃。
后面我再次补充观点：全球大模型的真实增量需求核心来自中国，我们解决的是底层算力刚需，欧美那边纯粹是金融炒作。
当时盘面上还是一片歌舞升平，全网都在吹嘘芯片永远供不应求，很多人说我太保守，还是头铁觉得这次不一样。
三、村里一直在保护我们
如果你觉得 Meta 卖算力只是个巧合，那我们再来回味一下6 月30 号的风高浪急之夜。
那一晚，寒王在没有任何重大利好的情况下冲上了万亿市值。
紧接着，67 家科技类上市公司齐刷刷发布了风险提示。
天下有这么巧的事吗？
67 家公司的董事长突然集体良心发现，主动劝散户别买自己的股票？
真相自然只有一个——
除了村里，还有谁能让这 60 多家大老板在同一个晚上乖乖听话呢。
上面最清楚，ai硬件的风险已经大到要按不住了。
其实村里在每一个历史性高点和低点都会默默守护小韭菜们，只是很多人没发现，也不愿意相信。
有句话我特别喜欢，叫【夏虫不可语冰】。
夏天的虫子，从生到死只经历过春夏秋，你跟它说冬天有多冷，它觉得你在编故事。
市场上很多人就是这样。
没经历过2009，没经历过2015，没经历过2018，只相信眼前的事情。
但我希望我们的小伙伴能记住：涨多了就会回调，这是市场唯一的真理。
其他的，都是故事。
七月轮动行情中如何底部埋伏？看到有小伙伴询问怎么进小圈子
里面以低接埋伏为主，包括技术分析、实时热点、机会风险提示
聪明的你请看下方
PS：已经在大学堂群里的就别重复添加啦，以免接收重复信息~
好了今天说到这
是不是非常清晰简单又实用
最后预祝各位彦祖亦菲操作支支涨停板！！！
投资有风险，入市需谨慎。本文为个人观点，所引案例仅为特定时期的历史表现，不预示未来收益，不构成投资建议。市场存在不确定性，据此操作风险自担。业务许可证：ZX0086 林俊亨 执业证号：A0660624120008