AI催化OCS走向落地 Omdia吕名扬解析OCS市场机遇与门槛

AI推理需求的爆炸式增长，正成为OCS技术走向规模化应用的关键驱动力。Omdia研究数据显示，2026年，全球AI推理服务器出货量将从2025年的130万台跃升至245万台，显著超越训练服务器。到2030年，全球推理服务器数量将达到训练服务器的4至5倍。

在此背景下，传统电交换架构面临带宽与功耗瓶颈，而OCS凭借低延迟、高能效和灵活拓扑重构能力，成为数据中心园区级扩展的新选择。

在近日举行的2026中国光通信高质量发展论坛 - 光交换系统技术专场上，Omdia高级首席分析师吕名扬指出，头部云服务提供商对OCS的兴趣进一步增强，但对于OCS市场的新进入者而言，这并非一个友好的赛道。

耐心是入场券

谈论OCS，绕不开谷歌。

吕名扬表示，早在2010年至2013年，谷歌就开始了光交换的雏形探索。从概念到样机，再到2015年至2020年的网络“灰度测试”，谷歌用了接近十年的时间，才将OCS真正引入生产网络。

这段历史给所有潜在入局者提了个醒：网络设备不同于光器件。连接器或光纤可以快速推向市场，但作为核心网络设备的OCS，必须经历漫长的验证周期，确保绝对的安全与可靠。

目前，谷歌是OCS最成熟的用户，其以TPU为核心的AI基础设施与OCS深度耦合，通过光电路交换优化4x4x4 TPU超节点的拓扑结构。相比 GPU、CPU 或其他 AI 加速方案，TPU在特定推理网络中具有明显优势。Omdia统计数据显示，谷歌2026年AI服务器规模将达92.9万台，占其总服务器数量超六成，构成当前OCS市场增长的基本盘。

除谷歌外，微软和Meta也展现出浓厚兴趣。其中，微软的“Project Sirius”项目深入探索了OCS对EPS的替代潜力。但根据其最新更新，现有的目标并非用OCS完全替代EPS，而是将其作为补充，在非全互联拓扑中，平衡损耗与端口基数。

不过，吕名扬认为，虽然英伟达等芯片巨头也在提及OCS，但时间点并不确定，短期内确定的增长仍主要来自谷歌及推理网络的扩张。

OCS非初创公司的理想选择

吕名扬指出，2026年OCS市场规模已超10亿美元，且预计高速增长将持续至2028年，但他强调，OCS并非适合初创企业独立运营的产品。

对国内供应商而言，若想做集成方案，最终客户应是国内算力提供商，这类客户的引入周期不会像海外谷歌链那样快，难以在2026-2028年间迅速兑现。因此，当前市场对新进入者，尤其是国内进入者，并不那么友好。

从OCS的四大应用场景来看，谷歌基于TPU的节点配置优化是最大用量市场；Spine层应用目前更多处于探索阶段，量级尚无法与前者相比；自动化测试场景的用量也非常有限。而在规模扩展（Scale-out/across）市场，OCS是有效的解决方案。由于目前数据中心现有连接方式仍可满足需求，Omdia预测该市场会从2028年之后开始出现。该市场将从几千万美元级别起步，逐步到上亿美元，并视最终客户反馈决定后续增长。

吕名扬认为，但若只考虑谷歌这一客户，OCS赛道已非常拥挤，当前整机方案已有包括光迅科技、Coherent、Lumentum等超过五家成熟供应商。新玩家若想以整机方案切入谷歌供应链，难度极大。

因此，他建议新进入者审慎评估自身定位：与其追求整机方案，不如以核心器件供应商身份切入当前产业链，或者提前与目标客户（如国内算力厂商）深度绑定，共同规划2028年之后面向更大规模节点互联的应用场景。

如果作为单一产品发货，目标锁定2028年之后的市场，则需要考虑更多因素，首先需要确定技术演进方向正确，并与最终客户建立密切沟通、输出产品概念、明确方案成本、利润率、可触达市场等。此外，作为独立运营OCS业务的公司，还需考虑研发团队规模、资本支出、运营支出、投资回报率以及何时实现盈利等核心问题。

“OCS是一个足够好的市场，已经是一款成功的产品。但它不是一个“进入就能获得”的市场。”吕名扬总结道，对于创业公司而言，更需要的是对自身技术路线的清醒判断，以及对客户需求的深度绑定。