销售撞单、跟进全靠记忆？RuoYi Office CRM 产品介绍：线索·公海·商机·合同·回款一条销售链

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▲ 一眼看懂：线索转客户 → 商机推进 → 合同审批 → 回款计划 → 回款核销 → 业绩统计

销售管理最贵的成本不是 CRM 的采购费，而是销售离职那天带走的客户记忆。跟进记录在微信里、报价在个人邮箱里、谁在跟这家客户靠“群里问一声”，两个销售同时打同一家公司的电话是常事，季度末算业绩要把合同、回款、发票三张表对到半夜。RuoYi Office CRM 要解决的不是“再加一个客户列表”，而是把线索、客户、商机、合同、回款串成一条链：客户有唯一归属、跟进有痕、金额逐级校验、业绩自动出账。

引言：销售管理失控，通常失控在哪四处？

结论先说：CRM 的价值不在字段多，而在客户归属清楚、推进过程留痕、金额不打架。

一、产品定位：9 个业务域组成的销售链

RuoYi Office CRM 是一体化企业管理平台中的客户经营域，与 OA 协同、人事、合同、ERP、项目共用同一套用户、组织、权限与工作流底座。业务上以客户为主数据，向前接线索、向后接商机、合同与回款，形成一条从“陌生人”到“钱到账”的完整链路。

二、核心设计：四条让销售链跑得住的规则

2.1 客户唯一归属 + 三级权限：先解决撞单

结论先说：CRM 里最重要的字段不是客户名称，而是“负责人”。

RuoYi Office CRM 为每条客户、商机、合同、回款记录维护负责人（Owner），并在此之上提供三级团队权限：

配合列表上的三个视图切换——我负责的 / 我参与的 / 下属负责的——销售看自己的、主管看团队的，同一份数据不用复制多份表格。

2.2 客户公海：让“躺尸客户”自动回到池子里

客户公海（Customer Pool）是一个共享客户池：没有负责人的客户放在这里，销售可自行领取；反过来，长期不跟进、长期不成交的客户会被系统回收进公海。

回收规则由公海配置驱动，三个关键参数直接对应管理动作：

这条规则的价值不在技术，而在管理：客户是公司资源，不是销售的私产——规则写在系统里，比每月开会催跟进有效。

2.3 商机漏斗：阶段自定义，赢单率可配

商机（Business）是销售过程的载体。RuoYi Office 的商机阶段不是写死的字典，而是状态组 + 阶段的两层结构：

商机状态组（如「标准流程」/「渠道流程」）  └─ 阶段 1 初步接触   赢单率 10%  └─ 阶段 2 需求确认   赢单率 30%  └─ 阶段 3 方案报价   赢单率 60%  └─ 阶段 4 商务谈判   赢单率 80%  └─ 结束状态：赢单 / 输单 / 无效（结束后不可再变更）状态组可按部门可见，直销团队和渠道团队用各自的漏斗

推进商机时校验“目标阶段必须属于当前状态组”，避免阶段串台；结束状态一旦落定即冻结，防止月底为了报表回改赢单。预测的可信度，取决于阶段定义是否稳定。

2.4 金额逐级校验：合同 ≥ 回款，计划带提醒

销售链的最后一段是钱，也最容易出错。这里有两条硬约束：

1. 回款不超合同
   ：新增或审批回款时，校验「已通过回款 + 审批中回款 ≤ 合同金额」，从源头挡住超收。
2. 回款计划驱动催收
   ：合同按分期生成回款计划（期数、计划金额、计划回款日），提醒时间 = 计划日 − 提醒天数，形成待回款 / 逾期 / 已回款三种状态。

合同金额 100,000├─ 回款计划 期数1  30,000  计划日 2026-04-10（提前 3 天提醒）├─ 回款计划 期数2  40,000  计划日 2026-06-10└─ 回款计划 期数3  30,000  计划日 2026-08-10实际回款单审批通过 → 核销对应计划（写回 receivableId）→ 合同已回款金额累计校验：已通过 + 审批中 ≤ 100,000，超出直接拒绝

合同与回款都走 BPM（业务流程管理）审批，审批通过才计入金额统计——这样“预计回款”和“实际到账”不会混为一谈。

三、系统截图：真实数据长什么样

▲ 客户管理：客户名称、来源（搜索引擎/线上咨询/预约上门/电话咨询/促销）、联系人、手机、邮箱、客户级别（A 重点客户 / B 普通客户）集中管理，顶部三个视图切换「我负责的 / 我参与的 / 下属负责的」

▲ 客户公海：没有负责人或被规则回收的客户进入共享池，可按客户级别、来源、所属行业筛选后领取，「下次联系时间」提示跟进节奏

▲ 合同管理：合同编号（HT20240225000001）、关联客户与商机、合同金额、下单日期与合同状态（未提交/审批中/审核通过）同屏，未提交的合同才可编辑与提交审核

▲ 回款管理：回款编号（HK20240225000017）、客户、关联合同编号、回款日期、回款金额与回款状态（未提交/审核通过）逐笔留痕，回款累计受合同金额约束

四、一条最短路径：从一条线索到一笔到账

① 线索录入（展会/表单/电话）→ 跟进记录 → 判断有效      ↓ 转客户（带入联系方式与来源）② 客户建档 → 指定负责人（撞单在此拦截）→ 补充联系人与决策链      ↓ 未跟进/未成交超期 → 公海回收 → 他人领取③ 商机创建（金额、预计成交日、状态组）→ 按阶段推进（赢单率变化）      ↓ 赢单④ 合同起草（关联商机与产品明细）→ BPM 审批 → 审核通过      ↓⑤ 回款计划分期（期数、计划金额、计划日、提醒日）      ↓⑥ 回款单 → 审批通过 → 核销计划 → 合同已回款金额累计      ↓⑦ 销售统计：客户分析 / 排行榜 / 员工业绩 / 销售漏斗 / 客户画像

这条链路只强调一件事：每一步的结论都会成为下一步的输入。商机赢单带出合同，合同带出回款计划，回款核销回写合同——不需要销售在几张表之间搬数字，也不需要财务月底重算一遍。

五、与平台其他模块的联动

CRM 单独用是一套客户管理系统，放在一体化平台里则多了几条现成的联动：

六、快速体验

在线演示

• 🌐 Web 演示：http://ruoyioffice.com/web/（账号 admin / 密码 admin123）
• 📱 App 演示：http://ruoyioffice.com/app/

推荐体验路径

1. 进入 CRM → 客户管理，切换「我负责的 / 我参与的 / 下属负责的」三个视图，感受权限视角差异。
2. 打开一条客户详情，看跟进记录、联系人与关联商机。
3. 进入 CRM → 客户公海，理解无主客户如何被领取；再到系统配置看公海回收参数。
4. 进入 CRM → 商机管理，观察商机状态组与阶段、赢单率、预计成交日期。
5. 进入 CRM → 合同管理，新建合同并提交审核，到流程中心审批，观察状态变化。
6. 进入 CRM → 回款计划 / 回款管理，建一笔计划再录一笔回款，试着录超过合同金额的数值看拦截。
7. 进入 CRM → 数据统计，看客户分析、排行榜、员工业绩与销售漏斗。

本地启动（约 10 分钟）

# 后端：Spring Boot 3.5 + Java 17 + MySQL + Redis，端口 48080，API 前缀 /admin-apimvn clean install -DskipTests -P boot# 前端：Vue3 + Vite 6，端口 5800，代理到 localhost:48080/admin-apipnpm install && pnpm dev:antd

源码仓库

说明：平台基础协同能力与演示环境可在线体验；CRM 等业务模块更完整的企业级能力、行业适配与持续交付，可加微信咨询商业版与私有化方案。

常见问题（FAQ）

RuoYi Office CRM 包含哪些功能模块？

包含线索管理、客户管理、联系人管理、客户公海、商机管理、合同管理、回款管理、回款计划、产品管理与数据统计（客户分析/排行榜/员工业绩/客户画像/销售漏斗），并配套团队权限与操作日志。

怎么防止两个销售撞单？

客户以负责人（Owner）唯一归属为核心，建档时做重复校验，列表按「我负责的 / 我参与的 / 下属负责的」区分视角；协作场景通过「读写 / 只读」参与人授权，而不是把客户复制一份。

客户公海的回收规则能自己配吗？

可以。公海配置提供「未跟进天数（contactExpireDays）」「未成交天数（dealExpireDays）」与「提前提醒天数（notifyDays）」，到期前先提醒负责人，超期后回收进公海供他人领取。

商机阶段能按团队自定义吗？

可以。商机采用「状态组 + 阶段」两层结构，每个阶段带赢单率与排序，状态组可按部门可见，直销与渠道团队可使用不同漏斗；结束状态（赢单/输单/无效）落定后不可再改。

回款会不会超过合同金额？

不会。新增与审批回款时校验「已通过回款 + 审批中回款 ≤ 合同金额」，超额直接拦截；回款计划按期数生成，提醒时间为计划回款日减提醒天数。

CRM 和平台里的合同模块是什么关系？

CRM 合同侧重销售链上的金额、审批与回款关联；平台合同模块侧重模板套用、占位域填充与 OnlyOffice 在线编辑归档。两者共用组织与审批底座，可按需衔接使用。

支持私有化部署吗？

支持。后端 Spring Boot 3.5 + MySQL + Redis，可选单体（-P boot）或微服务（Nacos + Gateway）模式，部署在企业自有服务器或内网，客户数据不出企业边界。

结语

销售管理的难点从来不是“记不住客户”，而是客户信息的所有权和过程数据的可信度。RuoYi Office CRM 的解法就三件事：客户归属唯一并配三级协作权限、过程用可自定义的漏斗阶段留痕、金额靠合同与回款的逐级校验兜住。剩下的业绩统计，自然就从同一份数据里长出来。

如果你正被“销售撞单、领了客户不跟进、回款和合同对不上账”困扰，不妨用 admin/admin123 进演示环境走一遍客户 → 商机 → 合同 → 回款这条线，特别试试录一笔超过合同金额的回款，看系统怎么拦。

留个话题给你：你们团队现在是怎么防撞单的——靠制度、靠群公告，还是靠系统规则？评论区聊聊踩过的坑。

💡 想要体验 RuoYi Office 的强大功能？

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