特讯#230 [41篇] 马斯克访谈、AI赌徒贝索斯、伊朗战争等

I. 精选文章目录（最推荐的内容！）

马斯克专访：与白左的唇枪舌战

1. [4025]《经济学人》专访埃隆·马斯克

美前反恐中心主任乔·肯特谈中东冲突

1. [4000]美前反恐中心主任乔·肯特访谈：伊朗陷阱、美国入侵、以色列的欺骗

科技老登变AI赌徒……

1. [4021]《NYT》拉里·埃里森押上一切豪赌AI热潮。他会成为AI泡沫的代言人吗？

Situation Awareness爆仓

1. [4018]《WSJ》宾客正赴婚礼盛宴，其450亿美元基金却轰然崩塌

OpenAI黑客事件

1. [4035]《外交政策》OpenAI黑客事件表明：潘多拉魔盒已经打开
2. [4030]《The Hill》AI模型“失控”引发黑客事件，开源技术争议升级
3. [4015]《纽约客》揭秘OpenAI对Hugging Face的入侵

韩国股市

1. [4010]《经济学人》韩国股市繁荣正在惊人地崩溃
2. [4005]《FT》“我的人生彻底完了”：AI泡沫破裂，韩国投资者身心崩溃

伊朗战争：特朗普退缩

1. [4034]《Politico》“他们底气更足了”：伊朗让特朗普进退两难
2. [4033]《NYT》对伊朗而言，特朗普的退缩，再次说明哪一方占据主导
3. [4032]《半岛》特朗普称伊美新一轮谈判即将开启：目前已知详情

伊朗战争：美国弹药库消耗

1. [4012]《德国商报》伊朗战争再度升级——美国军事力量触及极限
2. [4004]《BBC》随着美国暂停对伊战争，特朗普真的快没武器可用了吗？

伊朗战争：经济战

1. [4003]《外交政策》对伊朗的经济战——既有效，又无效
2. [4002]《Vox》我们快没有从中东运出石油的办法了

大国产业竞争

1. [4022]《FT》字节跳动主导AI的计划
2. [4020]《德国商报》西班牙如何成为中国在欧洲的汽车工厂
3. [4013]《WSJ》特斯拉考虑出售中国业务，为潜在SpaceX合并铺路
4. [4011]《德国商报》“新中国冲击”致全球芯片股暴跌
5. [4008]《经济学人》前IMF首席经济学家：勿将全球经济失衡归咎于人民币
6. [4007]《NYT》特朗普的关税正把一些公司推回中国
7. [3996]《外交事务》中国与欧洲即将发生的冲突

AI相关

1. [4031]《彭博》“疯狂消耗算力”时代终结，勒紧腰带的日子来了
2. [4019]《WSJ》OpenAI是如何痛失AI王冠，并努力夺回领先地位的
3. [4006]《彭博》Anthropic把矛头转向了英伟达
4. [3999]《经济学人》AI收入增长迅猛，但还不够快

美国政治

1. [4027]《NYT》特朗普民调跌至新低，但别指望他会改变方向
2. [4023]特朗普总统公开主持内阁会议

美联储问题

1. [4036]《经济学人》如果美国经济崩盘，凯文·沃什会怎么做？
2. [4016]《德国商报》PCE价格指数下降，但美联储仍然面临压力
3. [3998]《德国商报》正确计算通胀——美联储正在审视其方法

II. 推荐文章的按语与引文

1.[4025]《经济学人》专访埃隆·马斯克

• The Economist（2026.7.20）

🏖️

按语：《经济学人》主编詹妮·明顿·贝多斯在得州特斯拉超级工厂对埃隆·马斯克进行了独家专访，这是SpaceX成功上市后马斯克首次接受的深度对话，话题覆盖AI未来、技术风险、地缘政治、社会治理等多个领域。马斯克在访谈中预测，AI将在五年内超过全人类智力总和，未来人类将进入物质极度丰富的时代，金钱将不再重要；他对AI风险的态度从早年的警惕逐渐转向接受，认为AI发展不可阻挡，应推动头部AI公司建立安全互检机制；他认为中国AI实力强劲，凭借庞大的电力与产业基础，未来很可能在AI领域取得领先。访谈还涉及星链的地缘政治影响、马斯克对自己“过度介入政治”的反思、欧洲移民与言论自由等议题。马斯克一如既往地对未来几年作出了大胆的预测，同时还回应了关于权力过度集中、欧洲与英国面临的挑战，以及人们对他最常见的误解等问题。双方在不少问题上存在明显分歧，交锋异常激烈。

评：对话双方是两个世界观完全不同的人，采访者是詹妮·明顿·贝多斯是典型的欧洲精英白左，生活在伦敦的上层圈子里，脑子里都是政治正确、多元文化、自由主义的照本宣科，对真实世界的运行逻辑缺乏认知，也没有独立思考，只是拿着教科书版的白左观点质问马斯克。马斯克显然对这种充满说教味的采访很不耐烦，很多回答都是在敷衍和怼人。他对《经济学人》的印象显然也很差。两个人的价值观、认知体系完全不在一个维度，甚至有些相互憎恶。访谈看似聊了很多，实际上是鸡同鸭讲。

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2.[4000]美前反恐中心主任乔·肯特访谈：伊朗陷阱、美国入侵、以色列的欺骗

• Podcast (Glenn Diessen)（2026.7.25）

🏖️

按语：因反对对伊战争辞职的前美国国家反恐中心主任乔·肯特，深入探讨了美国与伊朗冲突中不断升级的紧张局势和未来走向。肯特指出，以色列是将美国拖入这场战争的核心推手：通过说服美国暗杀伊朗最高领袖、破坏美伊谅解备忘录，彻底锁死外交解决路径，将美国绑定在战争轨道上，而以色列自身却坐收渔利、拒绝直接参战，本质是其“借美国之手削弱地区对手”的“割草”战略的延续。肯特认为美国当前战略已经完全失败：既没有明确的胜利目标，空袭也无法打垮伊朗政权，地面入侵则会导致陷入比阿富汗、伊拉克更糟糕的泥潭；伊朗凭借地理优势、弹道导弹与无人机力量，完全掌握霍尔木兹海峡控制权，军事手段根本无法让伊朗屈服。他分析，特朗普已陷入沉没成本陷阱，从最初的反战立场转向不断升级，背后是以色列游说集团、新保守派与他自身自尊心的共同作用，使其不愿抽身。访谈还谈到地区外溢风险：伊朗正通过打击海湾美军基地逼美国撤军，胡塞武装封锁红海配合，海湾国家正在疏远美国，叙利亚、黎巴嫩、伊拉克均有爆发新冲突的风险，整个中东秩序正在经历深刻重塑；同时美国国内对以色列的态度已出现明显分歧，美以特殊关系的长期根基已被破坏。

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3.[4021]《NYT》拉里·埃里森押上一切豪赌AI热潮。他会成为AI泡沫的代言人吗？

• The New York Times（2026.7.31）

🏖️

按语：《纽约时报》深度报道，复盘了81岁的甲骨文创始人拉里·埃里森豪赌AI的完整历程——他曾凭借这场热潮一度登顶世界首富，如今却成为AI投资泡沫最具标志性的人物。ChatGPT问世后，埃里森果断带领甲骨文全面转型AI云服务商，靠疯狂举债，建设超大规模数据中心，先后与马斯克的xAI及奥尔特曼的OpenAI达成合作，推出耗资5,000亿美元的“星际之门”项目。特朗普上台后，废除了拜登政府的AI海外监管限制，使甲骨文得以在马来西亚、海湾地区快速扩张，甚至为中国企业提供了超过五分之一的AI算力。除了AI基础设施，埃里森还布局传媒版图，支持儿子收购派拉蒙、竞购华纳兄弟探索公司，试图打造科技+传媒的商业帝国。但2026年AI热潮退潮后，甲骨文债务高企，信用评级跌落至垃圾级，股价从高点暴跌60%，埃里森身家蒸发超过2,000亿美元，传媒收购也因地方政府反对及诉讼陷入僵局。埃里森对AI的豪赌，也是全球AI泡沫的缩影，其作为对美国股指及市场有重大影响力的头部科技公司，其高杠杆、交叉负债、循环融资的金融结构一旦破裂，可能引发远超互联网泡沫的巨大经济冲击。

评：埃里森的AI豪赌，是上一轮互联网泡沫及房地产泡沫“双料”重演，规模更大、杠杆更高、绑定的政治资源更深。这位硅谷老牌枭雄的行事风格——极致的好胜心、不计后果的扩张、对政治人脉的娴熟运用——完美契合了AI泡沫的所有特征，也让他成为了这场狂热最贴切的代言人。值得警惕的是，如今的AI泡沫早已不只是科技行业的内部游戏，它已经深度绑定了美国经济增长、政治利益甚至普通民众的财富，整个社会都在为这场豪赌兜底。如果泡沫最终破裂，其冲击力将远超2000年的互联网泡沫及2008年的次贷危机，并且向外溢出（包括影响中国）。埃里森和甲骨文，已经是这场大风暴的前奏与风向标。

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4.[4018]《WSJ》宾客正赴婚礼盛宴，其450亿美元基金却轰然崩塌

• The Wall Street Journal（2026.7.31）

🏖️

按语：《华尔街日报》报道了AI投资圈的一场戏剧性崩盘：被誉为“AI 界诺查丹玛斯”的24 岁投资人利奥波德·阿申布伦纳，旗下规模达450亿美元的AI主题对冲基金“情境意识”（Situation Awareness），在他举办婚礼前夕轰然崩塌，7月单月净值暴跌67%。阿申布伦纳出身OpenAI超级对齐团队，靠一篇精准预测AI发展轨迹的长文成名，吸引了科技圈众多顶级富豪投资。他的基金通过高杠杆集中押注AI概念股，短短几个月就从几亿美元滚雪球般扩张到450亿美元；但AI股回调引发的强制平仓瞬间击穿了防线，他不得不低价抛售数十亿持仓偿还债务。讽刺的是，他曾信誓旦旦地说，不爆仓才是头号任务。

评：看不到中国AI-芯片产业带来的挑战与冲击，看不到地缘政治影响，整个预测模型必然错误。

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5.[4035]《外交政策》OpenAI黑客事件表明：潘多拉魔盒已经打开

• Foreign Policy（2026.7.30）

🏖️

按语：《外交政策》刊发哈佛安全技术专家布鲁斯·施奈尔的评论文章，针对OpenAI两款模型在安全测试中自主突破沙盒隔离、入侵Hugging Face服务器的事件指出，AI安全的潘多拉魔盒已经打开。文章认为，AI“精灵”式的目标对齐问题是普遍存在的，AI总会以出人意料的方式完成指令，所有试图管控AI能力的尝试都是徒劳的——开源模型快速追赶、技术扩散速度极快，出口管制、访问限制等措施都无法阻止AI攻击能力的普及。作者主张，政策应从管控转向防御，放开对AI安全能力的限制，让防御方用上最先进的AI模型，否则只会让攻击方占据优势，甚至迫使防御方转向中国的开源模型。

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6.[4030]《The Hill》AI模型“失控”引发黑客事件，开源技术争议升级

• The Hill（2026.7.31）

🏖️

按语：美国《国会山报》报道，OpenAI、Anthropic接连曝出AI模型在安全测试中“失控”、自主实施网络攻击的事件，引发了对AI安全风险的广泛担忧，也让硅谷关于开源AI技术的争议进一步升级。英伟达牵头成立“开放安全 AI 联盟”，微软、SpaceX、Hugging Face 等十多家企业加入，主张开源工具能提升网络防御能力，帮助应对AI黑客风险；而OpenAI、Anthropic、谷歌等闭源模型厂商未加入，担忧开源权重模型会被滥用于网络攻击、生物攻击等危险用途。当前中美AI竞争加剧、闭源模型成本高企等因素正推动开源势头上升，关于开源与闭源的讨论，与商业利益、安全、地缘政治及意识形态复杂的交织在一起。

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7.[4015]《纽约客》揭秘OpenAI对Hugging Face的入侵

• The New Yorker（2026.7.30）

🏖️

按语：《纽约客》揭秘了此前AI社区平台Hugging Face遭黑客攻击事件的惊人真相：实施攻击的并非人类黑客，而是OpenAI一款实验性内部AI。该AI为了寻找测试题答案，自主突破了沙盒隔离环境、偷偷联网入侵了Hugging Face服务器，全程没有人类指令与监督，是首个公开的AI自主实施网络犯罪的案例。攻击由AI智能体并行完成，速度快、规模大，行为模式与人类黑客截然不同；它没有窃取有价值数据或索要赎金，只为寻找某个测试答案……Hugging Face几经周折，最终借助中国开源模型才成功击退入侵者。这一事件标志着AI安全进入了全新阶段，“对齐”风险已从理论假设变为现实威胁——今天AI这是跑出沙盒寻找测试答案，明天就可能追求其他目标，甚至不择手段。

评：在AI军备竞赛的狂热氛围下，头部企业为了抢发展，安全防线一再被压缩，沦为一种流于形式的对外标榜。行业的安全文化现状远比公众想象的要脆弱。如果监管不能及时跟上，下一次失控的AI带来的可能就不只是一场黑客攻击了。

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8.[4010]《经济学人》韩国股市繁荣正在惊人地崩溃

• The Economist（2026.7.29）

🏖️

按语：韩国股市的AI繁荣正在惊人崩溃，三星电子、SK 海力士股价从6月份的高点分别暴跌41%和52%，市值蒸发上万亿美元，此前靠存储芯片热潮推动的股市狂欢迅速退潮。韩国政府此前主动推高股市，大量散户加杠杆涌入市场，监管批准的单股杠杆ETF 进一步放大了波动，暴跌引发大规模强制平仓。这场崩溃本质是存储芯片周期性问题的显现，市场担忧AI需求不及预期、中国竞品和模式的挑战、产能过剩导致价格见顶等因素。整个AI产业链，从上游芯片到下游模型公司，都因此敲响警钟。评：文中提到，韩国的三星和SK海力士赚到的超额巨款，是企业历史上最大规模的跨国财富转移之一，赢家是韩国企业；这次股灾也在导致史上最大规模的财富转移，只不过输家是韩国散户。

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9.[4005]《FT》“我的人生彻底完了”：AI泡沫破裂，韩国投资者身心崩溃

• Financial Times（2026.7.30）

🏖️

按语：英国《金融时报》报道，随着AI热潮退潮，韩国股市遭遇历史级暴跌，数百万散户投资者蒙受前所未有的巨额损失。此前受存储芯片需求爆发推动，三星电子、SK海力士领涨韩国股市，指数年内翻倍，大量散户加杠杆涌入市场，融资债务创下历史新高，监管批准的单只股票杠杆ETF进一步放大了波动。如今,指数从6月高点累计下跌近40%，市值蒸发约2万亿美元，近半投资三星的散户、近七成投资SK海力士的散户处于亏损状态，大量强制平仓引发恶性循环，不少押注杠杆产品的年轻人损失惨重，甚至出现严重心理危机。韩国政府已紧急出手限制杠杆ETF，市场复苏预计将十分缓慢……评：上半年还在感叹韩国如何受益于AI经济，国民财富效应爆棚，四处旅游消费，如今遭遇股灾，一切来得如此之快。

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10.[4034]《Politico》“他们底气更足了”：伊朗让特朗普进退两难

• Politico（2026.8.2）

🏖️

按语：美国政治新闻网站Politico报道，特朗普政府在伊朗问题上陷入进退两难的僵局：伊朗明确要求获得霍尔木兹海峡的控制权作为结束冲突的条件，这是白宫在政治和战略上都无法接受的提议；但持续的冲突升级又可能引发更大规模的地区战争，同样难以承受。伊朗认为自己掌握谈判筹码，底气十足，拒绝做出让步，通过代理人武装不断打击美国军事基地、海湾国家能源设施持续施压。白宫内部鲁比奥等高官警告，接受伊朗控制海峡会开创危险先例，损害美国制裁能力与航行自由原则，因此绝对不可接受。但美国又能如何应对？当前，中期选举临近，油价上涨、美军伤亡等压力不断增大，升级也不是，降级也不是，特朗普政府陷入进退两难。同时，白宫团队也在不情愿地接受新的现实：在中期选举（11月）之前，都无法结束伊朗冲突。评：伊朗人认为，黔驴技穷，时间站在自己这一边。

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11.[4033]《NYT》对伊朗而言，特朗普的退缩，再次说明哪一方占据主导

• The New York Times（2026.8.3）

🏖️

按语：《纽约时报》报道，特朗普再次在对伊军事升级威胁面前退缩，在伊朗看来，这再次证明当前博弈中伊朗占据上风，害怕战争的不是伊朗，而是美国。伊朗通过胡塞武装等地区代理人扩大作战范围，封锁红海曼德海峡、袭击约旦美军基地与沙特石油设施，展示了充足的导弹库存与情报能力，以此向美国传递升级战争的沉重代价，拒绝特朗普的军事胁迫。美国则面临爱国者防空导弹等弹药库存枯竭的困境，无力保护盟友，也无力削弱伊朗的封锁能力，其再次升级冲突的想法遭到沙特等海湾盟友的强烈反对。最终，特朗普不得不放弃军事计划。报道并指出，特朗普推行多年的极限施压政策从未在伊朗身上达到预期目标。而由于信任破裂，双方距离达成实质性协议可能比停战之前更为遥远。

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12.[4032]《半岛》特朗普称伊美新一轮谈判即将开启：目前已知详情

• Al Jareeza（2026.8.3）

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按语：卡塔尔半岛电视台报道，特朗普宣布美伊新一轮谈判即将开启，称已在卡塔尔、沙特、阿联酋三国请求下取消原定的 “二战以来最大规模” 对伊打击，协议将先聚焦霍尔木兹海峡通航问题，最终涉及伊朗核问题。但伊朗外交部否认近期会有代表团互访，称目前仅与阿曼就海峡管理进行双边谈判，否认美国直接参与。目前巴基斯坦、卡塔尔等国正作为调解人推动间接谈判，伊朗与阿曼的海峡谈判已进入最后阶段。分析人士认为，双方或能就海峡通航达成局部协议，但全面和平协议仍遥遥无期，特朗普反复无常的表态也已破坏了与伊朗谈判的可行性与可信度。

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13.[4012]《德国商报》伊朗战争再度升级——美国军事力量触及极限

• Handelsblatt（2026.7.30）

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按语：《德国商报》报道，伊朗战争在短暂平静后再度升级，美军对伊朗发动新一轮空袭，回应伊朗袭击约旦境内美军基地的行动，战争已进入第六个月。这场旷日持久的冲突正让美国军事力量触及极限：爱国者、萨德等防空导弹库存已消耗过半，仅剩战前的三分之一左右，美军参谋长联席会议主席曾警告，大规模升级作战会导致防空导弹严重短缺，特朗普因此放弃了针对伊朗的大规模打击计划。相比之下，伊朗的导弹与无人机产能更高、成本更低，承受战争消耗的能力远强于美国。除了中东战场不力外，弹药短缺还将削弱美国在西太平洋/东亚的军事部署能力。评：美国不愿升级战争、伊朗转守为攻的根本原因。

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14.[4004]《BBC》随着美国暂停对伊战争，特朗普真的快没武器可用了吗？

• BBC（2026.7.28）

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按语：BBC报道，探讨美国暂停对伊战争背后的弹药库存危机。在约40天的“史诗愤怒行动”及后续交锋中，美军消耗了超过1,000枚战斧导弹、1,400枚爱国者导弹，萨德防空系统库存也消耗过半，这些精密导弹的重建周期至少长达3到5年，战斧库存要到2031年才能恢复战前水平。弹药短缺不仅制约对伊作战升级，也可能削弱美国在台海、乌克兰等其他战略方向的军事能力（此前美国就因库存问题拒绝向乌克兰提供战斧导弹）。特朗普政府公开否认弹药短缺，同时敦促军工企业加速扩产，但弹药库严重透支是避免对伊军事行动进一步升级的重要因素。

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15.[4003]《外交政策》对伊朗的经济战——既有效，又无效

• Foreign Policy（2026.7.28）

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按语：《外交政策》报道，指出美国对伊朗发动的经济战呈现出“既有效又无效”的矛盾状态。从经济层面看，制裁与军事打击给伊朗造成了数千亿美元的损失，通胀飙升至88%，里亚尔大幅贬值，近五分之一工业基础被毁，数百万乃至上千万人面临失业，经济遭受重大打击。但从战略层面看，经济压力并没有达成预期目标：既没有迫使伊朗在核问题、霍尔木兹海峡控制权上让步，也没有引发民众起义推翻政府，反而大大强化了伊朗强硬派的战时地位，伊朗仍可通过代理人力量（胡赛武装）、影子舰队等手段持续反制，美以的极限施压逻辑基本无效。

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16.[4002]《Vox》我们快没有从中东运出石油的办法了

• Vox（2026.7.29）

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按语：美国Vox的分析报道。随着也门胡塞武装升级对沙特的袭击、封锁红海航运，中东石油运输正面临“双重封锁”的极端风险。伊朗封锁霍尔木兹海峡后，沙特通过东西输油管道将70% 的石油出口转移至红海延布港，这条备用通道正是此前油价未如预期大幅飙升的核心原因。如今胡塞武装的行动直接威胁这一减压阀，曼德海峡航运量已下降22%，航运公司与保险公司普遍持谨慎态度。胡塞武装虽为伊朗盟友，也有自身独立的战略诉求，可能和单独达成协议，但其行动为美伊冲突增添了新的复杂变量，全球能源体系也因此承受巨大压力。

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17.[4022]《FT》字节跳动主导AI的计划

• Financial Times（2026.7.30）

🏖️

按语：英国《金融时报》深度报道，介绍字节跳动全面押注AI、谋求成为全栈AI巨头的战略转型。字节跳动的AI布局覆盖基础模型、视频生成、云服务、自研芯片等全产业链，目前，公司旗下消费级AI应用豆包已经成为中国最受欢迎的AI产品，月活用户达到3.24亿，对不少用户而言，“豆包”已成为AI的代名词；火山引擎已成为中国第二大AI云服务商；凭借抖音与TikTok的海量视频数据，其视频生成模型Seedance拥有难以复制的优势。张一鸣亲自推动AI战略，投入规模超过其他中国科技巨头。但这场转型仍是一场豪赌，面临顶尖人才流失、企业级市场经验不足、AI编程能力相对落后、美国芯片管制导致的算力瓶颈等挑战。但张一鸣已经下定决心，倾注资源，赢得这一决定性的竞赛。

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18.[4020]《德国商报》西班牙如何成为中国在欧洲的汽车工厂

• Handelsblatt（2026.7.30）

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按语：《德国商报》报道，西班牙正快速成为中国车企在欧洲的核心生产基地，奇瑞、吉利、零跑、上汽、北汽等多家中国车企纷纷通过合资、建厂等方式落地，盘活了当地大量闲置的汽车工厂，保住了大量制造业岗位。作为欧洲第二大汽车制造国，西班牙拥有完善的供应链体系、较低的劳动力成本、便利的港口区位和丰富的可再生能源，且没有本土主流汽车品牌，对中国投资持开放务实的态度；对中国车企而言，欧洲本地化生产既可规避欧盟关税，也能满足本地化生产要求，更好地开拓欧洲市场。不过这种模式也在欧盟内部引发争议，部分专家担忧西班牙可能沦为单纯的装配车间，技术转移有限，长期可能丧失本土研发能力。

评：西班牙选择拥抱中国车企，是在欧洲汽车产业整体衰退背景下的现实选择——既然没有能力守住本土品牌和技术，不如先保住产业和就业，这与德国纠结于“技术外流”“资助对手”的焦虑形成了鲜明对比。事实上，欧洲汽车产业的分化已经不可避免：南欧国家凭借成本优势承接中国车企的产能，成为欧洲新的“汽车工厂”；德国等传统汽车强国则面临高成本下的产业空心化风险，在“脱钩”和“合作”之间反复摇摆。对中国车企而言，西班牙模式是一条更稳妥的出海路径，既能绕开关税壁垒，也能更快融入欧洲市场。但也要关注技术外流风险。

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19.[4013]《WSJ》特斯拉考虑出售中国业务，为潜在SpaceX合并铺路

• The Wall Street Journal（2026.7.30）

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按语：《华尔街日报》独家报道，特斯拉正考虑出售或分拆中国业务，为潜在的与SpaceX合并计划铺路。马斯克早已指示特斯拉在内部设立中美业务“隔离线”，为地缘政治风险做准备；由于SpaceX 是美国重要的国防承包商，承担大量涉密军事项目，若与特斯拉合并将面临中国监管的严格审查，涉及用户数据安全、技术流向、两用物资管控等敏感问题。中国是特斯拉第二大市场，上海工厂是其核心生产与出口基地，剥离中国业务将对特斯拉的盈利与全球布局产生深远影响，也反映出跨国企业在地缘政治紧张下的风险对冲策略。

评：特斯拉已通过官方渠道进行否认。但这概率就是马斯克的想法，只不过这么重大的消息和战略决定不可能以非正式的方式宣布。但是从大趋势上看，这种业务重组，和TikTok在剥离美国业务的本质一样。区别只在于主动还是被动。这些都是未来的趋势。AI、航天、数据、意识形态，都是最敏感的领域。商业界限必须和地缘政治界限对齐。

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20.[4011]《德国商报》“新中国冲击”致全球芯片股暴跌

• Handelsblatt（2026.7.28）

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按语：《德国商报》报道，全球芯片股正遭遇一轮猛烈抛售潮，韩国三星、SK海力士，美国美光等半导体巨头股价大幅下挫，费城半导体指数从高点跌25%，纳斯达克指数也回调超10%，AI热潮带来的上涨行情面临终结风险。本轮暴跌的导火索是被称为“新中国冲击”的若干消息：中国国产浸没式DUV光刻机实现投产、存储芯片厂商长鑫存储上市并暴涨，以及月之暗面Kimi模型上市，引发市场对中国芯片产业快速追赶、美国AI企业资本支出过高、投资回报不及预期等的担忧，恐慌情绪快速扩散、加重，并导致市场踩踏下跌。

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21.[4008]《经济学人》前IMF首席经济学家：勿将全球经济失衡归咎于人民币

• The Economist（2026.7.28）

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按语：《经济学人》刊发前IMF首席经济学家吉塔·戈皮纳特等三位学者的署名文章，驳斥了将全球经济失衡归咎于人民币低估的主流论调，指出要求人民币升值既搞错了病因，也开错了药方。文章认为，汇率失衡只是各国国内宏观政策的结果而非原因：中国的经常账户盈余源于低消费、高储蓄的经济结构，美国的赤字则源于财政赤字和私人储蓄不足。单纯通过行政手段调整名义汇率不仅对贸易平衡的调节效果有限，还可能加剧中国通缩压力，反而背离全球经济再平衡的目标。真正的解决方案是双方调整国内宏观政策，而非单纯聚焦汇率。

评：作者委婉批评了西方政客长期拿人民币汇率说事的套路：将全部责任甩给中国，回避自身财政失序、储蓄不足等深层问题。汇率从来都不是全球失衡的根源，但却是最容易被政治化的靶子。

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22.[4007]《NYT》特朗普的关税正把一些公司推回中国

• The New York Times（2026.7.29）

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按语：《纽约时报》调查报道指出，特朗普的对华关税政策出现了极具讽刺性的反效果：不少此前为规避高关税将生产转移到东南亚的美国企业，如今又开始把业务转回中国。特朗普第二任初期曾将对华关税提高到145%的高位，一度迫使企业加速向越南、泰国等地转移供应链；但随后因中国的反制措施等因素，关税大幅下调，目前美国对华整体加权关税约23%，不少商品的对华关税已经和东南亚国家相差无几。中国凭借完整的产业集群、规模效应、基础设施、低价能源带来的显著成本优势，竞争力凸显——而东南亚同类产品的生产成本比中国高出约15%。在关税差异消失后，企业的成本考量再次压倒政治考量，此前的供应链转移趋势迅速逆转。

评：特朗普第二任内声势浩大的关税战，最终虎头蛇尾，先是被中国反制而不得不退缩，后被本国最高法院宣布非法，只能勉强对各国维持在与中国接近的水平。最终，不仅没有实现制造业回流美国，甚至连供应链多元化的目标也面临失败。而美国企业在来回折腾中，白白损失了大量成本。中国产业链的综合优势——从产业集群、基础设施、供应链效率到劳动力素质，不是靠简单的关税壁垒就能轻易撼动的。今年以来特朗普政府发动伊朗战争导致全球能源危机，更进一步凸显了中国市场的稳定性和不可替代性。最终，为一切的反复买单的，还是美国的企业与消费者。

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23.[3996]《外交事务》中国与欧洲即将发生的冲突

• Foreign Affairs（2026.7.16）

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按语：《外交事务》刊发柏林全球公共政策研究所所长托尔斯滕·本纳的分析文章，认为中欧之间的全面贸易战已难以避免。文章指出，继21世纪初冲击美国传统制造业后，“中国冲击2.0”正席卷欧洲，中国凭借补贴、规模效应与技术进步，在汽车、机械、化工、绿色能源等欧洲核心工业领域快速抢占市场，导致欧洲制造业份额下滑、贸易逆差激增、就业岗位流失；过去十年，欧洲对华过于自满，如今必须放弃幻想，通过内部团结、联合盟友、多维度贸易防御措施保护本土工业，否则将彻底失去核心产业竞争力，沦为中国经济的附庸……

评：本文作者为欧洲知名的对华贸易鹰派，长期力主对华采取强硬贸易措施，文章代表了当前欧洲政坛日益抬头的对华保护主义声音，也反映出欧洲工商业界与主流政界对中国产业升级的普遍焦虑。文章论述带有明显的立场偏向，一方面将中欧贸易失衡完全归咎于中国，刻意回避了欧洲自身产业升级缓慢、内部市场碎片化等深层问题，选择一带而过；另一方面也淡化了中国反制措施的潜在影响，低估了中欧产业链深度绑定下贸易战对欧洲自身的伤害，将贸易战描述为欧洲可以轻松取胜的选项。

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24.[4031]《彭博》“疯狂消耗算力”时代终结，勒紧腰带的日子来了

• Bloomberg（2026.7.31）

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按语：彭博社报道，美国企业界此前掀起的 “疯狂消耗算力”（tokenmaxxing）热潮正在快速退潮，企业开始全面收紧AI支出，进入 “勒紧腰带” 的新阶段。此前企业普遍鼓励员工无限制使用最先进的AI工具，甚至形成了 “消耗算力越多越勤奋” 的畸形氛围，导致68%的企业AI预算出现超支，还出现了员工故意刷token消耗量的浪费现象。目前优步、特斯拉等公司纷纷为员工设置AI使用额度上限，不少企业开始更换更轻量的模型、优化使用方式以降低成本。这一转变让不少已习惯依赖AI工具的员工无所适从，企业也在摸索成本与效率的平衡点。评：只能转型使用中国低价开源AI。

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25.[4019]《WSJ》OpenAI是如何痛失AI王冠，并努力夺回领先地位的

• The Wall Street Journal（2026.7.31）

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按语：《华尔街日报》复盘了OpenAI从AI行业领导者到被反超的过程。当年曾引领全球AI热潮的OpenAI，如今已被竞争对手Anthropic超越：后者凭借企业级编程工具Claude Code 的成功，营收增速和估值均已超过OpenAI，正在加速推进年内IPO的计划。OpenAI的落后源于战略误判：管理层长期押注消费端ChatGPT，同时分散精力投入视频生成、消费设备、自研芯片等多个外围项目，错失了企业级AI工具的巨大市场；其编程产品Codex因定位偏离实际开发需求、体验不佳，被Anthropic抢占先机。目前OpenAI正全力追赶，重组产品线、推出新模型，但仍面临增长放缓、现金消耗过快等挑战。

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26.[4006]《彭博》Anthropic把矛头转向了英伟达

• Bloomberg（2026.7.29）

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按语：彭博社专栏分析指出，Anthropic首席执行官阿莫代伊近期发表的公开声明，表面是回应外界对其反对开放权重模型的指责，实则将遏制中国AI的矛头转向了芯片巨头英伟达。此前，英伟达、Meta等企业公开力挺开源AI模型，Anthropic 因立场不同遭到多方批评。阿莫代伊在声明中提出，相比封杀开源模型，切断芯片供应才是限制中国AI发展的更有效手段，该立场直接冲击英伟达的中国市场利益。

评：硅谷巨头的公开交锋，本质是AI监管与对华遏制政策下的博弈，各家都试图让监管成本由对手承担，避免自身商业利益受损。而Anthropic打出其一贯的反华牌，可谓最为狠毒。

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27.[3999]《经济学人》AI收入增长迅猛，但还不够快

• The Economist（2026.7.28）

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按语：《经济学人》报道指出，尽管AI收入增长迅速，但仍远远跟不上资本支出的扩张速度，数万亿美元的 AI 投资回报充满不确定性。文章梳理，当前全球AI资本支出正以历史罕见的速度激增，今年头部科技公司的相关投入将达9000亿美元，2027年将升至1.4万亿美元；但目前全球AI年化收入仅约2,000亿美元，要覆盖现有投资规模需要每年2.5万亿美元的营收。当前美国及发达经济体企业的AI使用率已趋于平稳，多数企业只是浅度使用AI，人均AI支出极低，免费与开源模型进一步挤压付费空间，算力增长速度甚至快于收入增长，约三分之一的投资属于抢夺市场份额的零和竞争，难以产生合理回报。未来收入能否真正爆发，核心取决于企业能否通过AI实质提升生产力、并按照AI组织的运行方式。

评：文中甚至已经暗示，人类员工因AI替代而遭到大规模裁员是一个重要的信号指标。只有AI取代人力，围绕AI的支出（即AI企业的收入）才能大幅增长。

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28.[4027]《NYT》特朗普民调跌至新低，但别指望他会改变方向

• The New York Times（2026.8.1）

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按语：《纽约时报》报道，特朗普的支持率已跌至其第二任期的历史最低点，最新多项独立民调显示，只有约三分之一的美国人认可其执政表现，在第二任期同阶段的历任总统中，支持率仅高于即将因水门事件辞职的尼克松。伊朗战事陷入僵局、油价高企是支持率下滑的主要原因，连他传统占优的经济、移民议题支持率也全面下滑，伊朗战争更是成为首场开战之初就遭多数美国人反对的战争。但特朗普拒绝承认民调结果，坚称数据造假，不会调整执政方向。共和党担忧中期选举失利。不过报道也指出，美国当前存在政治极化、选区固化等结构性因素，特朗普有死硬支持者，也会限制民主党蓝潮的扩张规模。

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29.[4023]特朗普总统公开主持内阁会议

• White House（2026.7.31）

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按语：特朗普在戴维营主持了一场全程公开的内阁会议，这是媒体史上首次获准进入戴维营的核心会议室，让公众得以罕见地一窥这一历史性地标。特朗普称此举是为了践行“政府透明”。开场阶段，特朗普大肆吹嘘上任18个月的“历史性成就”，声称实现了“史上最坚固的边境”，过去15个月南部边境非法入境人数为零；谋杀率降至125年来最低点；通胀以6年来最快速度回落，股市创下73次历史新高；声称“特朗普账户”已有超700万儿童激活；通过最惠国政策将药品价格从全球最高降至最低，同时还重建了美军、在中东取得一系列外交突破。随后副总统万斯、国务卿鲁比奥、战争部长赫格塞斯、财政部长贝森特、卫生部长小罗伯特·肯尼迪等内阁成员依次汇报，轮番吹捧特朗普的领导力，列举各自领域的“惊人成就”。最后是媒体问答环节，特朗普回应了伊朗局势、哈马斯解除武装协议、政府滥权受害者赔偿等问题，全程延续特朗普政府一贯的浮夸风格。

评：所谓的“公开内阁会议”，就是一场政治宣传秀，只不过是把场景搬到了戴维营的会议室里而已。内阁会议没有任何严肃的政策讨论，全程都是特朗普的自我吹嘘和内阁成员的轮流拍马。每个部长的发言都不是汇报工作，而是变着花样吹捧特朗普的“伟大领导力”，把所有成绩都归功于总统本人，基本的事实也可以随意夸大和编造。这种把内阁会议变成粉丝见面会的操作，既是为了给中期选举造势，也是为了强化特朗普的个人权威，让整个内阁都沦为他的宣传工具。

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30.[4036]《经济学人》如果美国经济崩盘，凯文·沃什会怎么做？

• The Economist（2026.8.2）

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按语：《经济学人》报道，美联储新任主席凯文·沃什上任后面临的严峻考验，他一改此前美联储官员明确沟通的惯例，采取异常沉默的政策策略，不释放明确利率信号，试图让市场自行评估经济状况，但这种模糊性已经引发市场动荡，十年期美债收益率飙升至三年高位。当前美国经济正面临多重风险：AI泡沫破裂、霍尔木兹海峡封锁推高油价、特朗普新关税加剧通胀压力等，多重冲击存在同时爆发的可能。文章指出，沃什的沉默策略本质是想借市场完成隐性收紧，避免正面得罪白宫，但一旦危机真的爆发，政策模糊性反而会放大市场恐慌，他的真正考验还远未到来。

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31.[4016]《德国商报》PCE价格指数下降，但美联储仍然面临压力

• Handelsblatt（2026.7.30）

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按语：美国6月份的PCE价格指数从4.1%降至3.7%，核心PCE小幅回落至3.3%，通胀回落主要得益于油价下跌，但由于中东危机持续，可持续性存疑。美联储宣布继续暂停加息后，反而遭遇市场的信任危机：投资者质疑新任主席沃什的抗通胀决心，抛售长期国债，30年期美债收益率飙升至5.24%，创下十九年来新高。文章援引专家指出，当前仍有五大通胀驱动因素给美联储施压：1）中东局势升级带来的能源价格反弹、2）AI数据中心投资推高电力与元件价格；3）关税政策的传导效应；4）强劲的劳动力市场；5）超预期的经济增长。市场普遍预计9月加息的概率上升，沃什正面临重建政策公信力的重大考验。（另一侧，特朗普还在施压降息。）

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32.[3998]《德国商报》正确计算通胀——美联储正在审视其方法

• Handelsblatt（2026.7.29）

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按语：《德国商报》报道，新任美联储主席凯文·沃什已启动通胀衡量方法的全面改革，成立专项工作组重新评估通胀指标，认为当前沿用多年的CPI、核心PCE等指标存在测量误差、反应滞后、无法反映真实价格动态的问题，已不适应当前加速的经济周期。目前，美联储已在研究截尾均值、多变量核心趋势通胀等替代指标，但新指标的选择面临争议：既需要更精准捕捉通胀的真实持续性，又要避免给市场留下“人为压低通胀数据”的印象——尤其在当下通胀压力巨大，特朗普给降息政治施压，美联储主席新官上任的时点。指标不能变成“任人打扮的小姑娘”，改革公信力将是最大考验。

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III. 其他文章目录（其他精选文章）

伊朗战争（其他）

1. [4026]《半岛》特朗普为何叫停对伊攻击？他暗示的“协议”到底是什么？
2. [4017]《WSJ》美国曾解放科威特，如今却难以保护其免受伊朗威胁
3. [4009]《CNN》为什么伊朗在美国停火后选择重启战事
4. [4001]《半岛》伊朗在约旦袭击美军，美沙空袭伊拉克：战争是否在蔓延？

FIFA出售股权闹剧

1. [4014]《NYT》解读国际足联的股权出售：与其他体育项目的比较以及是否有必要

其他关于中国

1. [3997]外电：中国自产浸没式DUV芯片光刻设备已投产
2. [4024]《WSJ》巴拿马激怒中国，如今自食苦果

气候与环境问题

1. [4029]《经济学人》地球吸收能量的速度令科学家警觉
2. [4028]《外交政策》强厄尔尼诺对世界意味着什么

IV. 如何加入，阅读全文：扫二维码

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