夜雨聆风单位开展软件自查，我卸载了Codex，好在前期已经在用腾讯WorkBuddy，可以很好替代，也真切体会到腾讯产品的后发优势。技术工具此消彼长，本质逃不开行业周期，产品迭代、格局轮替都是常态，合规前提下选用适配国内环境的工具，既满足工作要求，也贴合实际办公。国产替代蕴藏大机会。
放眼长远，AI的发展前景依然广阔。一切科技进步的落脚点，归根到底都是提升生产效率。AI对办公的赋能不是简单翻倍，而是几何级的效率跃迁。新技术会重塑旧有的生产与传播模式，但技术浪潮向前，上涨从来不会是一条直线，繁荣之后伴随调整，周期往复，这是科技行业绕不开的现实。
最近科技股出现一轮大幅调整，站在长周期视角看，我认为这种回调是良性的。市场降温，给投资者留出机会，重新甄别企业真实的科技含量与未来成长前景。经济发展本身就有周期，存储龙头兆易创新就是很典型的案例，我在100元以下就开始关注它，这一轮行情一路冲高，最高摸到七八百元，演绎了科技景气周期巨大的向上弹性；如今又回落至300‑400元区间，到底算不算机会，值得深度思考。
我现在在摸索自己的投资模式：深度研究、寻找低估标的、适度重仓、等待产业风口到来。希望依靠这套思路，一则可以尽量穿越牛熊，二则期待实现资产翻身，这是我现阶段重点研究探索的方向。
近期我也在关注三安光电。它是国内稀缺的化合物半导体全产业链IDM企业，光芯片、碳化硅等赛道具备硬核技术底子。但当下公司接连遭遇多重利空：实控人、核心高管被立案调查，控股股东股权全部司法冻结，经营层面出现持续亏损，内部治理存在很大不确定性。危机的另一面，也有人认为，利空集中出清之后，或许会带来一次历史性布局窗口。
但这一类标的，机遇与风险是对等的：技术底座扎实，不代表经营、治理风险会自动消解，“困境反转”能否兑现，需要持续跟踪后续治理改善、业务盈利拐点的信号，不能仅仅因为股价下跌就简单当成机会。
所以我觉得当下虽然处处有危机，但危中有机，蕴藏着巨大的机会。我们正处在百年未有之大变局，天时地利人和多重因素交织，只要相信国运，我对整体的未来充满信心。经历这一轮市场洗牌，沉淀认知打磨体系，我对自己也愈发有信心。
提示：以上全部仅为个人思考随笔，不构成任何投资建议。