夜雨聆风
本期摘要：宝武环科34.85亿整合环保资产；方大特钢与宁德时代跨界减碳合作；刚果（金）铜精矿出口禁令生效。
行业政策
钢铁行业产量调控与产能置换进一步细化：
·国家多部门持续推进《钢铁行业稳增长工作方案》落地。政策明确对发展电炉短流程、氢冶金以及高端特殊钢的项目给予差别化减量置换比例支持。同时，落实钢铁企业三级（引领型、规范型、不符合规范型）分类管理，倒逼落后低效产能退出，引导资源要素向优势企业集聚。
打造人民币计价铁矿石指数体系，构建定价新秩序：
·中国钢铁工业协会明确表示，正在加速推动建立以人民币计价的铁矿石价格指数体系。此举旨在打破对单一国际美元指数的依赖，提升上游原燃料价格形成的代表性与透明度，保障产业链原料供给安全。
碳减排与氢冶金中试标准体系加快确立：
·中国科协年会近期举办专题论坛，明确将“超低排放与碳减排路径”及“氢冶金技术与关键装备”作为下一步产业攻关重点。国家正加快出台绿电、绿氢、纯氢冶金一体化中试规范及钢材产品碳足迹核算标准，为钢铁板块全面纳入全国碳市场做准备。
海外有色金属资源出口管控收紧：
·刚果（金）针对铜精矿的出口禁令正式生效，对全球铜等关键有色金属原料的供应链造成直接行政限制；同时国内优化高技术含量钢铁产品界定与出口规范，引导出口摆脱低价竞争，转向高附加值与绿色低碳产品。
热点新闻
“算力金属”概念升温，AI基建驱动高端铜、锡等金属需求结构升级：
·随着全球人工智能及数据中心建设加速，铜、锡、钽、钨、锗等有色金属正在从传统的“基础材料”向“算力瓶颈材料”演变。特别是在芯片封装和高频传输领域，高端铜材、锡焊料的需求呈现结构性爆发，供给端紧缩预期攀升。
锂电产业链大会召开：产能释放与期现联动协同：
·2026年中国（格尔木）锂业大会举行，数据显示上半年国内碳酸锂产量同比增33.9%，进口锂精矿增长超26%。当前锂电产业链正从过去盲目扩产转向“数智化降本、期现结合避险、上下游供需联动”的精细化运营阶段。
淡季施工放缓与原料端收紧交织：
·目前处于高温淡季，下游建筑施工放缓，钢铁与通用金属现货消费有所回落；但上游由于铜矿紧缩、铝土矿出口受限预期以及锂盐厂季节性检修，原料端成本支撑明显，市场整体呈现“淡季蓄势、等待旺季需求改善”的特征。
高端金属固态连接与深加工取得学术/工程应用进展：
·最新材料加工成果显示（8月5日发布），搅拌摩擦焊（FSW）固态连接技术在超高强度钢与特种合金领域取得突破，有效解决了传统电弧熔焊易产生的气孔、热裂纹和组织劣化难题，打破了高端特钢和高性能金属在复杂结构件上的焊接瓶颈。
企业动态
鞍钢集团（攀钢西昌钢钒）：极薄规格钛合金热连轧突破量产：
·鞍钢旗下攀钢西昌钢钒成功轧制出 2.5mm 规格的 TC4 钛合金薄卷并实现量产。这是继打破 3.0mm 限制后，再次攻克钛合金板卷边裂控制的行业难题，填补了国内极薄规格钛合金热连轧量产的技术空白，服务于航空航天及高端装备领域。
中国宝武（宝武环科）：34.85亿元环保资产大整合：
·“宝武系”内部资产重组取得新进展。马钢股份等16家股东联合签署协议，拟共同增资 34.85亿元人民币 注资宝武环科，推进钢铁固废资源化利用、固废循环经济与环保资产的一体化规模化运营。
方大特钢：与华为合作AI智能配煤，跨界联动宁德时代：
·方大特钢联合华为打造的“AI智能配煤系统”上线，利用算法自动调控煤种配比以降低焦炭成本；同时超高温亚临界发电机组实现并网，并与宁德时代深化“特种钢材研发 + 屋顶分布式绿电共建”的跨界减碳合作。
辽宁象屿铝业与拓璞数控达成战略合作：
·辽宁象屿铝业与上海拓璞数控于8月6日在厦门签署战略合作协议，双方将聚焦高端铝合金材料与高精数控装备的深度协同，共同攻关加工一体化解决方案。
海外铝业巨头产销及扩建动态：
·铝加工巨头诺贝丽斯（Novelis）发布最新财报，归母净利润同比增长71%至1.64亿美元，显示出高端铝合金板材的稳健需求；印度国家铝业（NALCO）公布其奥里萨邦 50 万吨电解铝冶炼厂扩建工程推进节点。
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