夜雨聆风当初提出“十年牛市”的时候我说过，AI和地缘变化是最重要的驱动因素。后来在新的大类资产投资框架又明确提过，芯片比黄金值钱。近一年多发生的变化正在不断验证我的判断。
1.特朗普8月7日说：“看待AI这件事，谁赢了AI，谁就赢了一切。它的体量就是这么巨大，比互联网还要大上许多倍。数据中心有可能比石油还要大。”
2.贝森特说，美国目前已占据全球约50%至60%的算力份额，并预计这一比例将很快升至80%。他将这场算力竞赛定性为美国“绝不能输”的战略博弈，并将AI、半导体与量子计算并列为美国经济实力与安全的三大支柱。
3.韩国总统李在明8月11日在内阁会议上呼吁对未来产业进行大规模战略投资，包括小型模块化反应堆（SMR）、可再生能源和航空航天，重申了他推动韩国工业实力发展的承诺。李在明提到，小型模块化反应堆、可再生能源、量子计算、航空航天和先进生物学是未来行业中将决定全球领导地位的关键领域。对这些领域的战略投资应与对半导体和人工智能等大型项目的投资一样彻底和密集地推进。
4.美国兰德公司认为，AI正在重塑地缘政治格局。对于其他新兴国家而言，问题可能更加突出。前沿AI的研发需要芯片、算力、资本、人才和能源的有机组合，而没有任何一个新兴国家能够完全具备这些要素。这意味着它们与中美之间的差距不是缩小，而是进一步扩大。AI非但不会带来技术民主化，反而可能加剧国际体系中已有的权力鸿沟。
同时兰德公司认为，AI很可能会挫败各国追求战略自主的雄心。