国产AI的未来之路

前段时间DS的梁在内部交流会的一段发言散落到网上，热闹了几天后被疯狂删稿，并有传言因为发言外泄，梁考虑放弃新一轮的外部融资。

这么好的一次行业发展学习机会，完全放弃十分可惜。我过滤了几遍后，把其中可能涉及商业发展的内容删除后，保留了纯AI的未来发展观念的内容。

目前看有比较大的收获是：

1.AI的发展路线，后续目标就是自我迭代和具身智能。

2.国内缺卡，算力以后一段时间内不会更便宜，这也从本周DS涨价可以得出。所以腾讯本周半年报显示超预期的增大了资本开支，就可以理解了，头部AI大厂的决策肯定更加客观。

3.国内AI芯片的机遇期。

4.开源和闭源，哪个更好？

一、AI发展路线

AI的发展，大致沿着这么一条路走：语言模型 → CoT（Chain of Thought，思维链）→ Agent → 持续学习、自我迭代（奇点） → 具身智能。

目前已经过了Agent阶段，正在向持续学习、自我迭代前进，也就是“奇点”。

很多人喜欢谈“奇点”，觉得是个突然爆发的时刻。但奇点本身也是一个渐进的过程，不是一个点。

去年大家忙着做Chatbot，抢C端流量。今年画风变了，都在抢ToB收入。但说实话，这不一定是重要的事。

什么才是主线？把模型本身做好。3D、视频生成、世界模型，这些都不是主线。把AI训练做好，不需要世界模型，甚至当前也不用急着做多模态。多模态迟早要做，但现在重要的是训练。

二、中国与美国的差距

中美目前AI领域的主要差距是算力卡。

人才方面，一方面国内外的AI人才，本质上是同一批人。当年和现在一部分去了国外，一部分留在国内。另一方面，国内人才基数大，培养起来也快。

因为国内缺少芯片，所以现在是国产芯片的历史性窗口。

原因有三：

第一，AI发展太快，新的生态正在形成，国产芯片有机会快速构建自己的生态，对标CUDA。

第二，AI和高级语言的出现，可以快速把CUDA生态重新写一遍。

第三，也是最关键的一点：英伟达的计算卡原本是从游戏卡衍生来的。但现在计算卡的市场已经超过了游戏卡。这意味着未来的芯片会是专用芯片，英伟达原有的生态优势反而会变小。

这是一个难得的窗口期。

2005年，Linux开源，Windows封闭。结果Windows统治了桌面，Linux统治了服务器。为什么？因为服务器是生产端，桌面是消费端。在生产端，开源生态的扩张速度，永远快过封闭。

2010年，安卓开源，iOS封闭。结果安卓拿下了全球超过70%的份额。为什么？因为智能手机市场当时在爆发期，核心矛盾是谁能更快占领市场，而不是谁能赚更多钱。开源的生态适配性，在那个阶段碾压了封闭。

这两个例子说明一件事：在快速增长的赛道里，开放和速度，比什么都重要。