夜雨聆风今年上半年，中国AI芯片市场的版图又发生了变化，去年还有50%以上份额的英伟达，如今已经仅有8%。再往前看，英伟达的市场份额达到了95%，可谓“天上天下，唯我独尊”。
Source：Bernstein
从目前公开的信息来看，除了早已声名在外的华为昇腾芯片外，海光，寒武纪，百度等也都分别有中标国企与地方算力中心的订单。这些原本就被美国出口管制严防死守的终端用户，用来扶持本土AI芯片的发展可谓双向奔赴一拍即合。
这里，我们不否认英伟达的顶级芯片，如H200和GB300等，但这些先进芯片都无法进入中国市场，而解禁可进入中国市场的AI芯片不仅性能受限，更要接受复杂的终端客户审查。一个脑袋正常的人，一家决策正常的公司，绝不会花钱搞个折腾自己的产品供着，还要被人当贼防着！如今国产芯片要超过H200是有点难，但要对付H20那还是绰绰有余，更何况后续服务也相当给力。
老黄在去年的时候就希望美国官方能够放开禁令，并非因为良心发现，而是基于真实的市场考量：面对中国市场对算力的海量需求，没有英伟达的情况下，无论如何也要上国产，单卡不行就上超节点算力集群。而产品性能就是在真实的市场反馈下不断迭代前进的，这就是一个良性循环，假以时日，这条技术路线必然会被打磨到无往不利。更重要的是，谁不信都不要紧，只要Jensen信就行了！
但是好的芯片，必然要大家一起分享，正所谓独乐乐不如众乐乐。今年昇腾芯片开始向韩国市场进军，昇腾950以H20四分之一的价格和2.87倍的性能高调亮相。而路线也非常务实，不谋求取代英伟达，而是作为韩国市场算力的补充。说起来，中国先进半导体技术也并非完全绝缘于韩国市场，盛美半导体早期的市场订单不少来自于SK海力士，此前韩国叫停中国EDA软件的时候也有爆出华大九天和概伦电子也在韩国有业务，甚至进入了3/5nm的供应链，因此来自昇腾的国产AI芯片是极有可能撬开韩国市场的。
中国本土的AI大模型也并未因为英伟达的淡出而变弱，反而越来越强。虽然滑动变祖器对梁文峰的评价近日有所下滑，但是Kimi和Qwen还是很能打的，不少美国中小企业也都选择了国内AI大模型。还是那句话，别信不信要紧，只要美国闭源模型能降价就行了。
而随着AI技术的发展，英伟达最大的护城河CUDA生态也不再坚不可摧。不仅是CANN的迅速发展，近日Anthropic部署了一套AMD的算力，都不需要AMD的技术人员出马，直接用Claude就完成了平台迁移，因此即使没有英伟达和CUDA，只要模型给力，就能抹平万丈沟壑，让后来者有更多机会超越前辈。
在制裁中国AI芯片这个问题上，纯属外人绞尽脑汁，不如蠢人灵机一动。原本芯片制造高企的门槛与纠错繁杂的认证体系犹如屎山代码，低效但稳定；但一纸禁令使中国不得不另起炉灶，因祸得福。
去年此时，老黄在对美国投资者和国会老爷们呼吁放开禁令，还有人觉得老黄只是在说“好听的”给中国消费者。
现在Jesen is really unhappy了。