不想填 CRM,就对它说一段:愿力局 AI主理人助手使用指南,一个为招商人和资源连接者设计的主理人

不想填 CRM，就对它说一段：主理人助手使用指南

一个为招商人和资源连接者设计的主理人助手

刚聊完一位餐饮老板。

他准备开新店，正在找设计团队，还说下周可以继续聊。

三天以后，你手上正好出现一个合适资源，却怎么也想不起：当时是谁提过这件事？

如果你是招商人、项目主理人、顾问、社群运营者或资源连接者，这种情况可能并不陌生。

每天见很多人，听到很多需求，也认识很多有能力的人。

真正的问题不是“没有资源”。

而是信息太散，行动太晚。

主理人助手，就是为这件事做的。

见完人以后，不用填表，直接说一段

打开小程序，你不需要先选择客户，不需要填写十几个字段，也不用判断这句话应该放在哪一栏。

直接说：

今天认识陈海，是老张介绍的，做餐饮空间设计。最近希望认识连锁餐饮老板，提醒我下周联系他。

语音会先转成可修改的文字。

你确认转写没有问题，再点击“让 AI 整理”。

AI 会帮你整理六类信息

它不是简单做一段摘要，而是把交流内容拆成以后真正用得上的信息：

1. PERSON：人物基本信息

职业、公司、行业、地区和身份。

例如“做餐饮空间设计”，会进入人物档案的职业字段。

2. INTEREST：兴趣

对方明确表达过的兴趣和偏好。

3. NEED：当前需求

对方正在找什么、需要什么资源、有没有预算和时间要求。

4. OFFER：能够提供的资源

对方擅长什么、手上有什么资源、能够帮助谁。

5. RELATION：人与人的关系

谁介绍的、在哪里认识的、和其他人物是什么关系。

6. EVENT：发生过的事情

见面、通话、到访、合作进展，以及下一次要处理的提醒。

这样做的好处是：需要资源时，你能找到“谁正在要”；手上出现资源时，你也能找到“谁能够给”。

AI 不会替你直接写入

这是主理人助手和很多自动化工具不一样的地方。

AI 整理完以后，每一条信息都会进入“待确认”。

你可以看到：

它判断的信息类型。

整理后的具体内容。

原始语句。

置信度。

提醒日期。

你可以勾选、忽略或返回修改。

只有你确认过的内容，才会进入正式人物档案。

确认以后，它能帮你做什么？

建立渐进式人物档案

第一次见面，只记称呼、职业和认识方式。

以后每次交流，再逐步补充兴趣、需求、能够提供的资源和发生过的事情。

不用第一次就填完整，也不会用新内容覆盖旧历史。

记住对方当前真正需要什么

人物列表可以按姓名、职业和需求关键词搜索。

当你拿到一个新资源，不必翻几百条微信消息，可以直接搜索谁曾经明确提过相关需求。

在应该联系的时候提醒你

你可以说“提醒我下周联系”，也可以手工设置日期。

对于有明确需求但没有时间的内容，系统可以建议 7 天后回访。

提醒只给你行动线索和建议开场，不会自动替你发微信或群发消息。

四步完成一次记录

整个流程只有四步：

见完人以后，打开“主理人助手”，点击“说一段”。

用自然语言讲清楚刚才见了谁、聊了什么、以后要做什么。

检查转写文字，再让 AI 整理。

逐条确认，写入人物档案。

目标不是让你每天维护十分钟。

而是在交流刚结束、记忆还清楚的时候，用几十秒留下一条以后能用的记录。

哪些内容不会自动记录？

主理人助手不会自动读取微信聊天、通讯录、群聊或朋友圈。

它也不会自动提取或推断政治倾向、宗教立场、健康疾病、心理状态、性关系、具体资产，以及未经明确表达的收入等敏感信息。

用户主动录制的音频，只在点击“转写并让 AI 整理”后上传处理。录音完成转写后自动删除。

经过确认的人物档案、需求和提醒，目前保存在当前设备。

它的原则仍然只有一句：

AI 只整理，不替你判断人。

它适合谁？

主理人助手目前更适合这些需要频繁见人和连接资源的人：

商业项目和品牌主理人。

招商、运营和商务合作人员。

顾问、经纪人和资源连接者。

商会、社群和行业组织负责人。

经常拜访客户，但不想维护复杂 CRM 的个人工作者。

如果你需要团队权限、自动群发、销售漏斗、批量营销或完整企业 CRM，它目前并不适合。

这是一个为单个主理人设计的小工具。

先把人记住，再把该做的事做掉。

目前如何体验？

主理人助手目前仍处于小规模测试和微信审核阶段，尚未作为正式公开版本对外承诺。

如果你愿意拿真实但脱敏的工作场景来试用，

请在小程序搜索 “愿力局 AI 主理人助手”，

或者私信我四个字：

主理人助手

我更想找到的，不是来“看看新鲜”的人。

而是愿意连续使用一段时间，并告诉我哪里真的有用、哪里还很麻烦的主理人。

因为这个产品最终要解决的，不是记录本身。

而是当一个需求、一项资源或者一次联系机会再次出现时，你还能及时想起那个对的人。