金蝶AI套件——人员离职调岗,系统自动汇总、批量完成交接

对于制造企业而言，PLM系统用户离职、转岗是十分常见的情况。但核心研发工程师一旦离岗，会在PLM系统中遗留大量尚未办结的工作：待审批流程、个人负责项目、进行中的任务与需求、等待处理的工时等等。

传统的交接方式，需要系统管理员逐个业务模块人工查找离职人员遗留工作，再逐条修改负责人。整个过程费时费力，还极易出现遗漏；审批流程因责任人离岗无人处理而卡住，交接过程缺少书面记录，后续出现问题也无法回溯，常常出现 “人员一走，业务就停” 的难题，这也是很多制造企业面临的现实困扰。

金蝶AI PLM「用户工作交接」功能，通过四步操作向导，一站式处理离职、转岗工程师的遗留工作。系统自动汇总全部未办结事项，管理员按照工作类型分配接手人员并确认执行；交接全流程自动留存记录，交接完成后即时发送通知，破解人员变动带来的业务中断风险。

通过「管理员工具」，四步即可完成全部交接操作：

选择交接人：搜索并选择离职或转岗工程师，系统实时统计该人员的未完成工作，自动提示历史交接记录，情况一目了然。

指定接手人：页面按工作类型展示待交接数量，支持批量指派，也可逐条调整，灵活高效。

确认交接：以只读形式展示交接全部明细，确认无误后一键执行，规避误操作。

查看结果：执行进度实时可见，完成后自动生成交接单，记录交接人、操作人、交接项数以及各类型明细，清晰透明。

系统按照精准规则自动扫描全量业务数据：

覆盖广：工作流审批、项目、领域计划、任务、临时任务、需求、问题、评审单、需求变更单、待关闭任务，研发数据和权限全部覆盖，一项不漏。

识别准：只有未完成的工作才纳入交接范围，已完成的历史记录保持原样，保证交接精准无误。

权限同步：项目完成交接后，接手人将自动获得项目管理权限，接手即可开展工作，实现无缝衔接。

交接不搞一刀切，接手人可根据业务、条目差异化设置：

批量指定：同一类型的工作，可一键批量指派给同一个接手人，省时高效。

逐条调整：支持对单条记录单独指定接手人，汇总结果会同步更新，管控精细可控。

弹性跳过：部分条目如果暂未确定接手人，可以选择跳过，只交接已确定的工作，使用方式灵活从容。

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每一次交接都生成完整档案，做到可查、可证、可溯：

自动留痕：交接执行完成自动生成交接单号，记录交接人、操作人、交接项数与各类型明细，无需人工手动记录。

多维查询：可在交接向导页面查看该人员的历史交接记录，也支持集中查询系统全部员工的交接历史，随时回溯。

价值成效

PLM 工程师工作交接功能，把过去 “跨模块人工排查、逐条修改责任人” 的低效模式，升级为 “系统自动汇总、批量完成交接”；把传统 “口头交接、无凭证可查”，升级为 “单据自动归档、随时回溯查阅”。一套工具，一份完整交接档案，保障研发业务持续稳定运行，为制造企业数字化研发管理提供可靠保障。

      河南豫蝶云信息技术有限公司（原金蝶软件（中国）有限公司南阳分公司）是一家致力于企业数字化、智能化整体解决方案的服务提供商，属于金蝶集团在豫西南地区授权营销服务商，公司最早成立于2003年，公司作为河南豫西南地区金蝶软件营销服务中心，具备金蝶高端产品的交付能力，累计服务豫西地区2500多家企事业单位，先后为综合集团、机械制造、食品、新材料与化工、医疗保健、建筑与房地产、餐饮酒店、批发零售、商业服务业、行政事业等行业客户提供相关信息化解决方案，并持续为其提供服务支持，建立紧密的合作关系。在企业信息化、数字化、智能化咨询与规划建设方面拥有深厚的积累。公司已从最初的金蝶软件销售伙伴成功转型发展为企业数字化、智能化综合服务提供商。公司秉承‘全心全意以客户为中心，以奋斗者为本，坚持长期主义’的服务经营理念，成为连接企业管理与数字技术的桥梁，帮助企业实现数字化转型，以信息化手段帮助客户提高组织的运营效率、效益与竞争能力，实现客户价值。

      公司位于南阳市卧龙区新华西路兴达国际D座17层，公司员工均已通过金蝶集团ERP相关产品线的销售、实施、服务的专业认证，公司员工在针对企业智能财税、数字化供应链管理、智能制造（MES）、产品研发管理（PLM）、全渠道数字化营销（B2B2C）、人力资源管理(HR)、客户管理管理(CRM)等企业信息化领域的实施和开发具有丰富的经验，兼具高工作热情和服务创新能力。我们秉持“客户第一、持续创新、诚信负责”的宗旨，为客户提供个性化、多角度的系统性解决方案。