软件摘桃子

Daily观察

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市场背景：

昨天硬件在英伟达加持下，soxx收了一根绿十字。这个位置在均线密集处纠结，没有明确方向。

市场被打出方向的是IGV，CRM作业一举把空头燃掉。关于CRM的叙事，昨天资讯部分有提到，其实是比较有意思的。目前的AI可以替代掉一些小工具，但是对于大型复杂的软件系统，没有替代的能力，也没有替代的必要性。功能性容易实现，但是网络效应的护城河极难攻破。AI与软件结合，会成为大模型下一波大迭代前的主要叙事。

今晚有沃什在杰克逊霍尔讲话，个人预期是缩表放鹰，但是放了鹰也没关系，下跌就是给机会。

交易方向：

持有中，没有动作。

观察标的：

见技术面扫描。

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